Ep. 1
Un gruppo fugge dal complesso dell'Autorità sulla scia della reincarnazione di Bill; Sam, Luna ed Emma sfuggono alle guardie; Alcide viene a sapere del lavoro di capobranco; I genitori di Andy sono ibridi neonati umani-fatati; Il Governatore Truman Burrell promette apertura ai vampiri.
Ep. 2
Jason e Sookie incontrano un parente scomparso da tempo; Tara è vittima di una nuova arma del governo; Eric tenta di contrastare le iniziative anti-vampiro del governatore; Sookie è attratto da uno sconosciuto; Alcide e Martha affrontano Sam sul futuro di Emma.
Ep. 3
Eric è arrabbiato per l'aggressione di Burrell nei confronti dei vampiri; Bill arruola un innovatore per sintetizzare un nuovo tipo di sangue; Sookie inizia a scoprire perché Warlow la sta cercando; Sam riceve un aiuto inaspettato da Nicole; Steve Newlin lotta con il suo passato.
Ep. 4
Sookie affronta la sua crescente attrazione per il misterioso Ben. Eric contrasta le brutali iniziative anti-vampiro di Burrell colpendo la sua nemesi dove fa più male. Crescendo troppo in fretta, le figlie fatate di Andy finiscono per frequentare una compagnia pericolosa. Sam e Nicole stabiliscono una connessione. Bill incarica Takahashi di sintetizzare un nuovo tipo di sangue.
Ep. 5
Volendo finalmente conoscere la verità sul suo passato, Sookie recluta Lafayette per convocare i suoi genitori mentre Warlow rivive gli eventi che lo hanno riportato a Lilith dopo migliaia di anni, Eric e Tara tentano di salvare Pam.
Ep. 6
Sookie fugge in una terra dei Fae dove Bill non può influenzarla. Bill decide di chiedere consiglio a Lillith. Eric, Pam, Nora, Jason e Jessica sono in pericolo.
Ep. 7
Eric giura fedeltà a Bill come ultima risorsa per salvare Nora. Una tragedia vicino a casa costringe Sam a ignorare gli avvertimenti di Alcide e a tornare a Bon Temps. Jessica mostra la sua gratitudine a James, un prigioniero.
Ep. 8
Sookie deve affrontare un grosso dilemma nel decidere se mediare un accordo tra Warlow e Bill. Nel campo dei vampiri, Jason conosce Violet, mentre Sarah fa di tutto per far scorrere Tru Blood. Alcide prende una decisione che avrà un impatto sul futuro di Nicole e Sam.
Ep. 9
Un Bill disperato cerca di traghettare Warlow lontano dalla pianura fatata, ma Sookie non ne vuole sapere. Nel frattempo, Eric arriva al campo dei vampiri, cercando di infliggere gravi danni umani. In Bon Temps, gli amici e la famiglia si scambiano emozioni ricordando un vicino caduto. Bill sente l'attrazione delle sirene di Lilith.
Ep. 10
Jason sente in prima persona un'attrazione per i vampiri; e Bill scopre che la salvezza non è gratuita. Nel frattempo, Sookie considera il suo futuro con Warlow come una nuova crisi che rappresenta una minaccia sia per gli umani che per i vampiri.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
