Ep. 1
Episodio 1
Convinto che l'Allspark sia stato distrutto, Megatron tenta di fuggire dal pianeta morente. Il piano di Elita per liberare alcuni prigionieri ha una battuta d'arresto.
Ep. 1
Ep. 2
Episodio 2
Transformers mercenari arrivano sull'Arca alla deriva nello spazio. Improbabili alleati soccorrono gli Autobot imprigionati e Megatron rivela il progetto Nemesis.
Ep. 3
Episodio 3
Gli Autobot individuano l'Allspark, ma una stazione spaziale deserta e il suo occupante solitario creano ostacoli. I Decepticon raggiungono l'Arca.
Ep. 4
Episodio 4
Megatron deve affrontare una situazione di vita o di morte. Mentre gli Autobot e i Decepticon fanno squadra contro Scorponok, Starscream cerca di prendere il potere.
Ep. 5
Episodio 5
Optimus incontra una guida inaspettata che gli mostra un possibile futuro. Megatron incontra un'entità che gli dice che cosa deve togliere a Optimus.
Ep. 6
Episodio 6
Gli Autobot e i Decepticon combattono sul pianeta dove giace l'Allspark, mentre Deseeus si avvicina per vendicarsi di tutti loro.
