Ep. 1
La nuova Rachel
Nel primo episodio della stagione, i membri delle Nuove Direzioni competono per diventare la prossima stella del Glee Club, mentre arriva un nuovo gruppo di studenti.
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Stagione 4
Mentre i neo diplomati del Glee Club sono alle prese con il mondo reale, gli altri studenti continuano la loro vita al liceo, cercando di realizzare i loro sogni.
Ep. 1
Ep. 2
Britney 2.0
Brittany Pierce è di malumore e ricorre alla musica di Britney Spears per trovare ispirazione. Nel frattempo, Rachel fatica ad adattarsi ai ritmi di New York.
Ep. 3
Cambio di look
La campagna si intensifica quando Brittany e Blaine si affrontano per la carica di presidente del consiglio studentesco. Kurt inizia lo stage dei suoi sogni.
Ep. 4
Fine di una storia
A New York ospiti inattesi sorprendono Rachel e Kurt. Nel frattempo Santana e Brittany si adattano alla loro relazione a distanza.
Ep. 5
Il ruolo adatto
Mentre iniziano i provini per la produzione scolastica di "Grease", Marley, Jake, Kitty e il giocatore di football Ryder competono per i ruoli principali.
Ep. 6
Glease
Rachel e Kurt vanno in visita a Lima mentre il Glee Club inizia la produzione di "Grease". Nel frattempo Santana torna per dare una mano.
Ep. 7
I superduetti
Marley, Jake e Ryder si trovano coinvolti in un triangolo amoroso. Altrove, Blaine si imbatte negli Usignoli.
Ep. 8
Ringraziamento
Alcuni neo diplomati del McKinley danno consigli alle Nuove Direzioni sulle provinciali. Altrove Rachel e Kurt fanno una cena del Ringraziamento insolita.
Ep. 9
Canto del cigno
Mentre le Nuove Direzioni si riorganizzano dopo le provinciali, Finn pensa al suo futuro nel club. Nel frattempo, Kurt cerca di redimersi con un secondo provino.
Ep. 10
Il miracolo di Natale
Il 2012 sta per concludersi e Sam e Brittany vivono al meglio la loro vita prima dell'apocalisse Maya. Altrove, Kurt passa un Natale indimenticabile.
Ep. 11
Sadie Hawkins
Le ragazze del Glee Club organizzano un ballo al McKinley ispirato a Sadie Hawkins. Nel frattempo, Sam cerca di provare che gli Usignoli hanno barato alle provinciali.
Ep. 12
Mettersi a nudo
Il Glee Club organizza un servizio fotografico per raccogliere fondi. Nel frattempo, una parte in un film artistico di uno studente crea un dilemma morale per Rachel.
Ep. 13
Una vera diva
Finn sfida i membri del Glee Club a trovare la grinta per la "settimana della diva". Nel frattempo Emma si prepara per le sue nozze imminenti.
Ep. 14
Lo voglio
Will e Emma convolano a nozze il giorno di San Valentino e membri attuali e passati delle Nuove Direzioni fanno ritorno a Lima per festeggiare insieme.
Ep. 15
Come nei film
Mentre tutti si riprendono dai festeggiamenti del matrimonio di Will e Emma, i membri del Glee Club devono cantare le canzoni delle loro colonne sonore preferite.
Ep. 16
Faida
Gli studenti danno a Will e Finn un compito per risolvere le tensioni tra di loro. Santana ha dei dubbi sul secondo lavoro di Brody.
Ep. 17
Passioni segrete
I membri delle Nuove Direzioni eseguono canzoni che normalmente non ammettono di apprezzare perché si vergognano.
Ep. 18
Colpo al cuore
Mentre i membri delle Nuove Direzioni si preparano alle regionali, un evento inconcepibile mette le cose nella giusta prospettiva.
Ep. 19
Originale
Le Nuove Direzioni si preparano per le regionali, dove i "sogni" saranno il tema principale. Nel frattempo, Rachel fa un provino per un remake di "Funny Gir" a Broadway.
Ep. 20
Luci sul passato
Quando salta la corrente al liceo McKinley, i membri delle Nuove Direzioni "staccano la spina" e si esibiscono in numeri acustici.
Ep. 21
Wonder-ful
I membri delle Nuove Direzioni cantano le canzoni più famose di Stevie Wonder. Artie riceve notizie che potrebbero cambiare il suo futuro.
Ep. 22
Tutto o niente
È arrivato il momento delle regionali e il Glee Club fa di tutto per avanzare alle Nazionali. Nel frattempo, Brittany ritorna e mostra un nuovo atteggiamento.
