Ep. 1
Ralph Hinkley e l'agente dell' F.B.I. Bill Maxwell trovano nel deserto una navicella spaziale. Hanno così un incontro con gli alieni che regalano loro una tuta di colore rosso, con annessi superpoteri, e un libretto di istruzioni. Ralph perde presto il libro, ed è costretto ad imparare da solo ad usare i poteri.
Ep. 2
Dopo 20 anni di ricerche Bill si trova sulle tracce di Johnny Damanti, pericoloso spacciatore di droga. Per Bill risulta decisiva la collaborazione dell'ex- ragazza di Johnny, pronta a testimoniare, e pensa quindi di riportarla a Los Angeles. Presto però Bill si rende conto che l'impresa non è semplice perché la vita della ragazza è in pericolo.
Ep. 3
Ralph, grazie ai suoi poteri, riesce a diventare invisibile. Bill gli chiede di aiutarlo a ritrovare un aereo da caccia che ha un particolare congegno di mira.
Ep. 4
L'FBI vuole espellere Bill perché ha commesso un errore nel fare un test con la macchina della verità. La diserzione però di una coppia di russi attira ogni attenzione, e quindi lo sbaglio dell'agente passa in secondo piano.
Ep. 5
Una spia russa trova degli orecchini e si accorge così che qualcuno ha frugato tra i suoi documenti. Risale alla proprietaria degli orecchini e la fa rapire: si tratta di Rose Harris, madre di Rhonda, un'allieva di Ralph. La ragazza chiede aiuto al suo insegnante, pur non sapendo nulla dei superpoteri.
Ep. 6
Bill convince un vecchio amico poliziotto a non lasciarsi corrompere. Ralph, dopo che gli ultimi tentativi si rivelano un fallimento, decide di abbandonare i suoi superpoteri.
Ep. 7
Un piromane provoca un incendio in un edificio.Tony recupera l'auto usata dal malvivente, e dopo poco viene fermato dalla polizia che crede sia lui il responsabile dell'incendio. Tony riesce a scappare con l'aiuto di Ralph, che si adopera per ritrovare il vero colpevole.
Ep. 8
Bill sta attraversando un momento difficile ed ha deciso di lasciare l'FBI. Prima di andare via ha però intenzione di aiutare Pam che è in serio pericolo. Ralph viene eletto vice preside della sua scuola.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
