Ep. 1
Ormai senza magia, Doremì, Melody, Sinfony e Lullaby vogliono fare una sorpresa a Raganella e decidono di andare nel Mondo delle Streghe a farle visita, ma entrano inavvertitamente nel giardino della Regina dove assistono alla nascita di una strega da una rosa blu. La Regina decide quindi di affidare la bambina alle ragazze, di cui si dovranno prendere cura per un anno. Per fare ciò, le ragazze ritornano apprendiste.
Ep. 2
Con la trasformazione del negozio di magia in un negozio di fiori, il Flower Garden MAHO, le ragazze si prendono cura della piccola Hanna (Hana), anche con l'aiuto dei loro amici.
Ep. 3
Bibì deve sostenere l'esame di nono livello del suo nuovo apprendistato. Per prepararsi e così non addormentarsi, decide di trascorrere la notte a occuparsi di Hanna.
Ep. 4
Doremì usa la magia per far fare pace a due amici. Questo porta Hanna ad ammalarsi.
Ep. 5
La famosa edera dell'istituto frequentato in passato dalla signorina Seki sta appassendo. Le ragazze fanno tutto il possibile per risolvere il problema, in tempo per la cerimonia dei diploma. Inoltre nel giardino dell'istituto le apprendiste vedono lavorare Alexander, ormai libero dal computer in cui era imprigionato.
Ep. 6
Takao non ammette di provare qualcosa per Marina di fronte al Trio SOS, e le sue azioni fanno allontanare la ragazza.
Ep. 7
Hanna deve affrontare la sua prima visita pediatrica per vedere come sta crescendo.
Ep. 8
Lullaby e le altre usano il potere del Cerchio Magico per andare indietro nel tempo e scoprire il motivo per cui la madre non vuole permetterle di esibirsi in teatro.
Ep. 9
Eufonia e le apprendiste partono alla ricerca di una erba certa che possa curare il singhiozzo di Hanna. Nel viaggio fanno la conoscenza della tata che ha cresciuto Raganella, Majo Ririka.
Ep. 10
Nobuko scrive un nuovo racconto su Sinfony e le sue amiche. Le ragazze, con la magia, entrano all'interno della storia e vivono di persona l'avventura.
Ep. 11
La madre di Melody vuole che sua figlia impari la tradizionale danza giapponese. Melody, per non deluderla, accetta malvolentieri.
Ep. 12
Il giorno della seconda visita pediatrica è arrivato e le apprendiste devono fare del loro meglio per completare la prova senza accumulare i tre cartellini gialli che comportano la squalifica.
Ep. 13
Sebastian Shinzo Osawa, figlio di uno degli sponsor degli eventi di Lullaby, fa una proposta di matrimonio a Doremì.
Ep. 14
Bibì s'innamora del suo nuovo maestro Junichi.
Ep. 15
Shiori, la cui madre è morta, e Masaru, la cui madre non si interessa a lui, decidono di marinare la scuola dopo che la maestra assegna come compito fare il ritratto della propria mamma.
Ep. 16
Doremì e Bibì portano Hanna a casa loro per dare una tregua a Raganella e Lala, ma i nuovi poteri della piccola rendono le cose molto difficili.
Ep. 17
Hanna ha l'appuntamento mensile della visita pediatrica dalla severa strega dottoressa Maia (Majo Heart). La bambina deve superare la prova di camminare a gattoni.
Ep. 18
Sentendosi sfruttata dalla sua padrona, Dodò si ribella e scappa via.
Ep. 19
Doremì e Melody litigano su come prendersi adeguatamente cura di Hanna e ogni tentativo di fare pace non fa che peggiorare le cose.
Ep. 20
Sinfony viene invitata dalla madre a stare da lei per una notte, dove apprende cosa ha portato i suoi genitori al divorzio.
Ep. 21
Dopo che Hanna passa la quarta visita medica, Maia chiede alle apprendiste di recuperare una pianta di lavanda da Majo Don, il capo delle streghe piazziste che odia gli umani perché uno le ha spezzato il cuore quando era giovane.
Ep. 22
Con il passaggio ormai aperto tra il Mondo dei Maghi e quello delle Streghe, Alexander viene incaricato di catturare Hanna.
Ep. 23
Le apprendiste vengono sconfitte da Alexander, che porta via Hanna. La Regina concede loro il potere del Giro di Do per riportare indietro la bambina sana e salva.
Ep. 24
Tetsuya e Kimura vogliono entrare nel torneo di sumo per vincere un nuovo videogioco. Anche Susumu Yanagida, bambino cicciottello che adora il pane fritto, si unisce a loro.
Ep. 25
Un giovane mago di nome Akatsuki viene inviato nel mondo umano per aiutare Alexander, che decide di usare Doremì per arrivare a Hanna.
Ep. 26
Dal momento che il costume da bagno dello scorso anno non le sta più, Kanae Iida decide di iniziare la dieta e chiede a Doremì di aiutarla. Intanto Hanna deve sostenere la sua prova medica, che consiste nel misurare il suo appetito.
Ep. 27
Majo Ririka fa visita alle apprendiste e tutte insieme vanno ad Hokkaidō per trovare le calendule magiche che possano curare le eruzioni cutanee di Hanna. Arrivate, si imbattono nel padre di Doremì che pesca con una donna sconosciuta.
Ep. 28
Alexander si intrufola nella sede degli esami medici e tenta un'altra volta di rapire Hanna.
Ep. 29
Come lo scorso anno, la classe di Doremì e le altre si reca al tempio di Nobuaki per mettere alla prova il loro coraggio.
Ep. 30
Durante le vacanze estive, la signorina Seki ha trovato un fidanzato. Doremì e le altre raccolgono informazioni su che tipo di persona potrebbe essere.
Ep. 31
Fujio, Leon e Tooru, tre giovani maghi, raggiungono Akatsuki sulla Terra per aiutarlo nella missione di rapire la piccola Hanna. I quattro sono conosciuti come i FLAT 4. Nel frattempo le apprendiste portano Hanna alla sua settima visita pediatrica.
Ep. 32
Dodò e le altre fatine scoprono che possono entrare nel computer magico donato loro dalla Regina e assumere una forma più matura. Intanto i FLAT 4 riescono con successo nella missione di rapire la piccola Hanna, mettendo da parte Alexander.
Ep. 33
Le ragazze e i loro compagni di scuola partono in gita. Kaori si incarica di scattare foto, ma si fa prendere dalla mano e comincia a fare foto imbarazzanti a tutti, scatenando polemiche.
Ep. 34
Lullaby e Sinfony litigano, perché quest'ultima fraintende l'importanza dei sentimenti della idol.
Ep. 35
I bambini della scuola materna si preparano per il festival dello sport. Durante le prove, Kimitaka non sembra voglia collaborare.
Ep. 36
L'atletico Leon dei FLAT 4 sfida Sinfony in ogni genere di sport, tuttavia perdendo sempre. Hanna, intanto, cerca di catturare una libellula.
Ep. 37
La prossima visita medica di Hanna è lo stesso giorno dell'esame di quarto livello di Bibì. I poteri della piccola influenzano la prova.
Ep. 38
Melody viene scelta come regista della recita scolastica, ma ha difficoltà a prendere decisioni e accontentare le richieste dei compagni.
Ep. 39
Dopo l'ultima visita pediatrica di Hanna, Doremì, Melody e Sinfony vanno a Kyoto per assistere alle riprese del film di Lullaby. Il bambino che interpreta il fratello di quest'ultima, Chikara, è geloso del fatto che la ragazza passi tutto il suo tempo libero con le amiche.
Ep. 40
Bibì chiede a sua madre Haruka di insegnarle a suonare il pianoforte.
Ep. 41
Tooru prova a diventare una star come Lullaby, ma fallisce ogni volta. Intanto Alexander tenta di rapire Hanna un'altra volta.
Ep. 42
Viene rivelato che la dottoressa Maia ha una figlia adottiva, Majo Ran, la quale rifiuta di usare i suoi poteri.
Ep. 43
Visto che Raganella e Lala sono malate per occuparsene, le ragazze decidono di portare Hanna a scuola con loro.
Ep. 44
Le ragazze trascorrono la vigilia di Natale con le loro famiglie, tra momenti di gioia e di tristezza.
Ep. 45
Le apprendiste entrano all'interno di un libro di storia, nel quale interpretano persone importanti del tempo.
Ep. 46
Durante l'ultima visita pediatrica di Hanna, i FLAT 4 rapiscono a malincuore le apprendiste.
Ep. 47
Le apprendiste si scontrano per la piccola Hanna con Alexander e il conte Phillipe del Regno dei Maghi.
Ep. 48
L'ex Regina delle Streghe lancia una maledizione su Hanna, procurandole gravi problemi. Per farla guarire, le apprendiste devono cogliere il Fiore Rosso del Sommo Amore, altrimenti morirà.
Ep. 49
Le quattro apprendiste streghe si addentrano nella Foresta Pietrificata per recuperare il fiore in grado di curare Hanna, ma l'ex Regina delle Streghe usa ogni mezzo per fermarle. Trovato il fiore, la piccola è salva, ma Doremì e le altre cadono in un sonno lungo 1000 anni. L'ex Regina, colpita dall'amore tra le bambine e Hanna, però, decide di risvegliarle; tuttavia, avendo rotto i loro Cristalli Fatati cercando di salvare la piccola, Doremì e le sue amiche devono dire di nuovo addio al sogno di diventare streghe e si vedono costrette a separarsi da Hanna.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
