Ep. 1
Il demone in cammino
Al ritorno da un incontro a tarda notte, il Signor Narihira e il suo entourage vedono un carro in arrivo nella direzione opposta... ma non ci sono buoi a trainarlo.
Ep. 1
Ep. 2
Grande capo
Un lascivo signore si presenta a Seimei in cerca d'aiuto dopo che un demone gli dà l'opportunità di conquistare una donna di "una bellezza senza pari".
Ep. 3
Ashiya Doman
Un'anziana serva chiede aiuto a Seimei dicendo di essere stata inviata da un topo alato. La piccola Kujo e la Signora Fujiko hanno iniziato a comportarsi in modo strano.
Ep. 4
Si dice che sia amore
Lo spirito vendicativo di un poeta defunto di nome Tadami tormenta i dintorni senza provocare alcun danno... almeno finora.
Ep. 5
Soffri per amore?
Quando Seimei e Hiromasa parlano al padre di Tadami, scoprono che l'uomo ha incontrato un demone anni prima di passare a miglior vita.
Ep. 6
La dama che adorava gli insetti
Il Signor Tachibana si consulta con Ashiya Doman per far smettere alla figlia di amare gli insetti, ma Seimei ha dubbi sul rimedio.
Ep. 7
Bei momenti
Hiromasa porta un cestino di funghi da mangiare con Seimei e lo trova completamente assorto nell'identificazione di alcuni insetti verdi morti.
Ep. 8
Il figlio della volpe
Mentre si prende cura di Seimei, Hiromasa ha delle visioni dell'infanzia del caro amico e dei tormenti che ha subito per la sua diversità e le sue abilità.
Ep. 9
Una gara di magia alla corte imperiale
La Signora Tsuyuko sospetta che una persona poco plausibile sia metà demone. Seimei affronta Ashiya Doman per scoprire chi sia il miglior onmyoji.
Ep. 10
La maledizione spezzata
Con il disappunto di tutti, Seimei va a trovare membri della corte imperiale durante la notte alla ricerca del demone che lo ha attaccato.
Ep. 11
Metamorfosi
Atsumi è sopraffatto da un cambiamento drastico e rivelatorio. Seimei fatica ad accettare gli eventi recenti e Yasunori gli porta un oggetto per mantenere viva la speranza.
Ep. 12
Il rituale Taizan Fukun
Con l'assistenza di Ashiya Doman, Seimei comincia il rituale Taizan Fukun. Si sente il suono familiare di un flauto.
Ep. 13
Il demone interiore
Mentre forze oscure lo consumano, Atsumi ha alcuni flashback della sua lunga amicizia con Hiromasa.
