Ep. 1
In guardia
Peter pensa che Neal ha rubato la collezione d'arte da Adler o pensa di sapere chi è stato.
Ep. 1
Ep. 2
Ultime volontà
Due fratelli hanno testamenti contrastanti in cui il padre lascia tutto solo a uno dei due.
Ep. 3
Effetti collaterali
Diana va in missione sotto copertura per proteggere una giornalista.
Ep. 4
Il dentista di Detroit
Il capo del crimine Frank De Luca è in città alla ricerca di un abile ladro, il Dentista di Detroit.
Ep. 5
La vedova nera
Peter e Neal lavorano sotto copertura come due ricchi scapoli per attirare una serial killer.
Ep. 6
Robin Hood
A Peter piace il nuovo caso che riguarda un giovane ladro che lui definisce il futuro Neal Caffrey.
Ep. 7
Il truffatore
Neal e Mozzie si occupano del caso di una banca che perde 125 milioni di dollari per un virus.
Ep. 8
RItorno al passato
L'amico dell'agente Jones che adesso lavora per il settore privato, chiama per chiedere aiuto.
Ep. 9
Segreti pericolosi
L'ex collega di Neal, Matthew Keller, è tornato e Peter vuole metterlo di nuovo dietro le sbarre.
Ep. 10
Countdown
La vendita del Degas del sottomarino nazista fatta da Mozzie inizia già a tormentarlo.
Ep. 11
Scacco matto
Quando Keller rapisce Elizabeth, Peter e Neal collaborano per soddisfare la richiesta di riscatto.
Ep. 12
Upper West Side Story
Neal finge di essere un supplente per capire dove finiscono i fondi delle borse di studio.
Ep. 13
Il nuovo vicino
Quando Elizabeth ascolta una conversazione sospetta del suo vicino, Peter e Neal indagano.
Ep. 14
La chiave del violino
Neal collabora con la sua ex ragazza Sara Ellis per risolvere il caso di uno Stradivari scomparso.
Ep. 15
Colpo allo stadio
Reclutato per un furto, Neal pensa a come potrebbe essere la sua vita se fosse un grande ladro.
Ep. 16
Giudizio finale
L'agente Kramer torna per impedire la commutazione della pena di Neal e lui cerca di rimediare.
