Grandi ospiti ed un'orchestra formata da giovani musicisti si alternano tra racconti e note, partiture e parole, per realizzare lezioni-show e visite guidate alle canzoni ed alle voci che hanno fatto la storia della musica.
Durante la prima serata Morgan, accompagnato da Pino Strabioli, Paolo Rossi e Vinicio Capossela, ha compiuto un viaggio musico-teatrale tra alcuni dei brani più importanti di Domenico Modugno, raccontandone la storia e spiegandone la composizione armonica, concludendo poi la serata con un brano di Elvis Presley.
Durante la seconda serata Morgan e Pino Strabioli, accompagnati da Giovanni Caccamo e Chiara Galiazzo, hanno compiuto un viaggio musico-spirituale tra le canzoni di Umberto Bindi. Morgan apre la serata interpretando il suo singolo Il senso delle cose; prosegue poi con Bohemian Rhapsody dei Queen. La serata si sviluppa poi sulla storia di Umberto Bindi.
Durante la terza serata Morgan ha compiuto un viaggio spirito-musicale tra alcuni brani di Franco Battiato e ne ha raccontato la vita e alcuni momenti passati assieme. A lui si affianca il maestro Carlo Guaitoli.
Nella prima parte della serata Morgan unisce in un medley lo stile di Lucio Battisti a quello di David Bowie interpretandone le principali canzoni. Prosegue poi assieme ad Avincola e Dolcenera nell'interpretazione di altri brani di Battisti. Conclude infine la serata con la sua Altrove.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
