Ep. 1
Fred e Gun sono alla ricerca di Angel con l'aiuto di Connor, non sapendo che è stato proprio lui a gettare in mare il padre. Wesley ritrova Angel e lo riporta a casa. Connor alla vista del padre tenta di scappare ma Angel lo ferma chiedendo se sapesse qualcosa di Cordelia.Connor risponde che non ne sa niente ed Angel lo scaccia di casa per tutto il male che ha fatto.
Ep. 2
Angel, ancora in pensiero per Cordelia (scomparsa alcuni mesi prima) decide di rubare "L'Asse di Pizia", un oggetto che permette di trovare la donna. Ma non sarà il solo a desiderarlo, una donna affascinante dai poteri enormi tenterà di rubare il prezioso oggetto al legittimo proprietario.
Ep. 3
Il demone Lorne viene tenuto segregato a Las Vegas, costretto a esibirsi in un casinò con la forza e, in caso di rifiuto, alcune persone verrebbero uccise. Il Padrone di questo casinò gestisce molte slot-machine dove è impossibile vincere e grazie all'ipnosi ottenuta con la magia nera, tutti i giocatori sono costretti a giocare all'infinito, distruggendo patrimoni e la loro stessa vita...
Ep. 4
Cordelia ricompare improvvisamente, ma non ricorda nulla della sua vita. Spaventata dal tipo di attività svolte dalla Angel Invenstigation tenta di scappare, ma Angel riesce a convincerla a rimanere e le racconta tutto sulla sua vita. Il demone Lorne, leggendo il suo futuro facendola cantare, ne rimane spaventato. Mentre fugge da un demone viene aiutata da Connor e scappa insieme a lui. I due si trovano a combattere contro la Wolfram & Hart che cerca di catturarla, ma Angel, Gun e Fred, informati da Wesley di dove si trovava, giungono in loro aiuto. Cordelia decide di rimanere con Connor in cui ripone tutta la sia fiducia. Al rientro all'albergo Angel trova Lorne legato: l'assalto a Cordelia era un diversivo per carpire tutte le informazioni che il demone Lorne aveva letto in lei.
Ep. 5
Un articolo di Fred sulla teoria delle super-stringhe viene pubblicato da un giornale accademico, e il suo vecchio professore universitario Seidel, le chiede di presentarlo ad un simposio di fisica. Durante la presentazione, però, si apre un portale dimensionale da cui fuoriesce una creatura che si avventa su Fred per ucciderla. Fred si salva grazie all'aiuto di Gunn e Angel, ma scopre che è stato proprio il Professor Seidel ad aprire questo portale ed il primo, quello che l'ha risucchiata a Pylea 6 anni prima. Il professore, infatti, temeva che le brillanti teorie di Fred, lo avrebbero messo in ombra. Fred vuole vendicarsi del Professor Seidel nonostante il parere contrario di Angel e Gunn, e così chiede aiuto a Wesley. Angel affronta Seidel, ma viene attaccato da un demone, e Fred inizia la sua vendetta aprendo un portale tra lei e il professore. Arriva Gunn e cerca di persuaderla dell'inutilità della vendetta.
Ep. 6
Lorne ha trovato un incantesimo per ridare la memoria a Cordelia, ma durante il rito qualcosa va storto: tutta la gang, compreso Wesley, si trasforma in un gruppo di diciassettenni...
Ep. 7
Il demone chiamato "La Bestia" è tornato dalle profondità infernali.Uscito fuori nello stesso punto dove Connor è nato, il demone è deciso a distruggere tutto, sarà compito di Angel e i suoi amici scongiurare la catastrofe, ma, in questa prima battaglia, la sconfitta dei buoni sarà schiacciante. Intanto Cordelia, spaventata dalla pioggia di fuoco e credendo ormai che non resti molto alla fine del mondo, decide di concedersi a Connor.
Ep. 8
Angel e la sua squadra stanno ancora cercando di capire chi sia la Bestia. Nel frattempo Connor, dopo aver discusso con Cordelia, si reca alla Wolfram&Hart per capire chi sia e se davvero c'è un collegamento tra lui e quel mostro. Subito dopo il suo arrivo, però, la Bestia attacca l'edificio, uccidendo tutti quelli che incontra e battendo Connor. , ferita, tenta di sfuggire alla furia del demone, e viene salvata da Wesley. I 2 fuggono da un passaggio segreto e lo avverte della presenza di Connor all'interno dell'edificio. L'ex Osservatore va all'Angel Investigation per avvertirli, ed insieme riescono ad entrare alla Wolfram&Hart dallo stesso passaggio segreto dalla quale sono usciti Wesley e . Dopo aver recuperato Connor il gruppo è costretto ad affrontare un gruppo di zombi: gli stessi dipendenti della Wolfram&Hart, così trasformati dalla Bestia (tra cui Gavin Park).
Ep. 9
Gwen, la ladra che sottrasse l'Asse di Pizia ad Angel, si presenta all'albergo con un problema: un suo cliente è stato ucciso davanti a lei dalla Bestia. Wesley nel frattempo scopre che la bambina della Wolfram&Hart così come il cliente di Gwen, erano entrambi dei totem del sole, e La Bestia li ha uccisi per rubare i loro tesori. In tutto i totem sono 4, e quindi Gwen ed Angel si dirigono nella Death Valley, per trovarne un terzo. Troveranno Manakeret (detto Manny), che era andato lì a cercare il fratello, ma lo aveva trovato ucciso. Manny racconta che i totem proteggono il sole, se i totem non ci sono più il sole si spegnerà e la terra sarà dominata dall'oscurità e dal male. Dopo aver scortato Manny alla lussuosa casa di Gwen, Gunn, Cordelia, Angel e la giovane ladra decidono di fare turni di guardia per proteggerlo, ma durante il loro turno, Cordelia ed Angel si addormentano, e la Bestia uccide Manny. Il gruppo allora decide di fermare la Bestia con un portale.
Ep. 10
Angel è riluttante riguardo alla questione di riportare indietro Angelus. Alla fine Wesley lo convince, ma lo sciamano che chiamano per estrargli l'anima tenta di ucciderlo per ordine della Bestia: Angel si salva, ma lo sciamano si uccide prima di essere interrogato. Tramite le scritte che si trovavano sul suo corpo, il gruppo trova informazioni riguardanti la Bestia, che nel frattempo continua ad uccidere. Un colpo di scena ci porta comunque alla liberazione di Angelus.
Ep. 11
La Angel Investigation prova a interrogare Angelus per farsi parlare della Bestia, ma quest'ultimo usa le debolezze e insicurezze di ognuno per metterli contro. Cordelia allora propone al vampiro un accordo: se parlerà si concederà in ogni modo a lui. Angelus decide allora di parlare: lui e La Bestia si sono incontrati in Prussia durante la guerra. Dopo aver massacrato alcune donne prussiane, il vampiro trovò una scia di corpi. Seguendolo trovò la Bestia, che gli propose un accordo. Angelus avrebbe dovuto uccidere delle sacerdotesse, le uniche ad avere la formula per sconfiggerlo, e lui lo avrebbe reso parte dell'imminente Apocalisse. Quando Angelus rifiutò, La Bestia provò ad ucciderlo, ma venne rinchiuso all'inferno dalle sacerdotesse. Cordelia e il gruppo rintracciano le sacerdotesse, ma è troppo tardi: La Bestia ha già ucciso le sue carceriere. Non avendo più nulla da chiedere ad Angelus, il gruppo si prepara a far ritornare tra loro Angel.
Ep. 12
Il gruppo cerca di ritrovare l'anima di Angel, mentre Angelus riceve la visita di Lilah, che chiede informazioni sulla Bestia. Successivamente l'ex avvocato si unirà al gruppo, anche se nessuno si fida di lei. Grazie a quest'ultima Wesley scopre che qualcuno ha cancellato ogni informazione sulla Bestia da questa dimensione. Angelus nel frattempo dà al gruppo un'altra informazione importantissima: la Bestia che aveva conosciuto in Prussia era solo molto forte, ma non altrettanto intelligente, quindi è solo il braccio che esegue gli ordini: la Bestia ha un capo. In un altro posto la Bestia consegna al suo capo un pugnale fatto con le sue ossa. Cordelia nel frattempo trova il modo per ridare l'anima ad Angelus: tramite un rito oscuro. Il rito ha luogo e sembra funzionare, ma è solo una finta di Angelus per liberarsi. Nonostante sia libero, però, non trova cibo in giro, visto che tutti i vampiri si sono già nutriti.
Ep. 13
Wesley sta cercando il modo di risolvere il problema della Bestia e di Angelus e capisce che c'è solo un modo per vincere: avere dalla loro parte la leggendaria Cacciatrice. Visto che Buffy si trova a Sunnydale e non può andare a LA a causa della minaccia del Primo, Wesley va a prendere l'unica Cacciatrice rimasta: Faith Leane. La ragazza si trova ancora in carcere, dove qualcuno ha appena attentato alla sua vita (si scoprirà nella stagione di Buffy che il mandante era il Primo). Dopo essere evasa la ragazza si mette subito a capo del gruppo e si mette immediatamente a cercare Angelus insieme a Gunn, Connor e Wesley. Angelus nel frattempo ha trovato la Bestia è gli dice che non si unirà a lei fino a quando non parlerà col suo capo. Durante la caccia il vampiro scopre casualmente che la Cacciatrice è tornata, e dopo aver appurato che non è Buffy, prepara un benvenuto per Faith, che nel frattempo ha cacciato via dal gruppo Connor.
Ep. 14
Angelus viene contattato dal misterioso padrone della Bestia: Cordelia, infatti, riesce a parlargli entrando nella sua mente. Faith, intanto, nonostante la prima sconfitta, torna all'attacco contro Angelus: con l'aiuto di Wesley riesce a mettersi sulle tracce del vampiro...
Ep. 15
Mentre Faith ed Angelus combattono, la ragazza s'inietta nelle vene una sostanza stupefacente magica, che danneggerà Angelus quando la morderà. Nel frattempo Wesley e Gunn riportano i due a casa e rinchiudono il vampiro in una cella. Quest'ultimo è ancora stordito quando inizia a rivivere il passato: nel flashback sono presenti sia Angelus che Faith, ma entrambi sotto forma di fantasma e incapaci quindi di attaccarsi reciprocamente. Intanto Willow, l'unica persona ancora in vita che abbia ridato l'anima ad Angelus, arriva a Los Angeles, chiamata da Fred. Inizialmente non sa come compiere l'incantesimo senza avere il contenitore dell'anima, ma poi capisce che deve soltanto rompere il vasetto di vetro con un incantesimo; Cordelia, posseduta, tenterà d'impedirlo, ma senza riuscirci. Improvvisamente Faith si risveglia, il sogno di Angel finisce ed egli riacquista la sua anima.
Ep. 16
Angel e gli altri hanno molti misteri da risolvere: da un lato, cercano di fare luce sulla strana gravidanza di Cordelia, dall'altro tentano di scoprire l'identità del padrone della Bestia, non sapendo che è a pochi passi da loro. Nel frattempo fa la sua apparizione all'Hyperion Gwen, che chiede aiuto a Gunn per portare a termine un lavoro: recuperare una bambina rapita.
Ep. 17
Cordelia, scoperta con le mani nel sacco dai suoi amici, viene salvata in extremis da Connor. Per capire in che modo Cordy è diventata malvagia, Angel interroga il demone Skip, che ha assistito all'ascensione della ragazza. Nel frattempo, Cordelia si sta preparando al parto mistico...
Ep. 18
Dal grembo di Cordelia è nata una bellissima donna, che incanta tutti con uno sguardo. Questa ambigua divinità non sembra avere cattive intenzioni: dichiara di voler solo portare la pace nel mondo, e il suo sguardo incantatore trasforma tutti in suoi adoranti discepoli. Ma un membro della gang si risveglia dall'incantesimo e vede la terribile verità…
Ep. 19
La misteriosa Dea ha trovato un nome, Jasmine, e il suo potere è sempre più vasto: le basta apparire in tv o parlare alla radio per fare proseliti. Jasmine ora ha anche la capacità di entrare nelle menti dei suoi discepoli, non solo per controllarli, ma anche per vedere con i loro occhi e sentire con le loro orecchie. Fred, quindi, si trova sola contro tutti, braccata come una criminale...
Ep. 20
Fred ed Angel sono riusciti a risvegliare dall'incantesimo Gunn, Wesley e Lorne, ma non Connor: sono così costretti a fuggire lasciandolo all'hotel con Jasmine. Nei cunicoli sotterranei però, si aggira anche un demone di un'altra dimensione, che rapisce Wesley e gli dà importanti informazioni su colei che gli esseri umani chiamano Jasmine.
Ep. 21
Wesley, Gunn, Fred e Lorne sono catturati dall'esercito di Jasmine e vengono imprigionati nella cantina dell'Hyperion. Nel frattempo, Angel, raggiunta la dimensione infernale dove è custodito il nome di Jasmine, riesce a trovare il Guardiano della Parola e ad interrogarlo: quando tra la folla appare Angel: ha in mano la testa del Guardiano del Nome, dalla cui bocca esce finalmente il fatidico nome...
Ep. 22
All'Hyperion appare Lilah, morta, ma determinata come sempre, e propone ad Angel un'offerta allettante: i Soci Anziani hanno deciso di donare al vampiro la sede di Los Angeles della Wolfram & Hart. Angel e gli altri sono spiazzati dalla proposta, ma sono anche molto combattuti di accettare...
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
