Ep. 1
La puntata "Buffalo Story" si riferisce all'episodio della serie TV Alla conquista del West (in originale How the West Was Won), intitolata "Buffalo Story" o simile, che riguarda la vita di Buffalo Bill e i suoi successi come cacciatore di bisonti. La serie è un adattamento del film omonimo del 1962 ed è ambientata in diverse località del West americano
Ep. 2
Zeb organizza uno scambio per risolvere la faccenda tra i Russi e i Sioux, ma durante lo scambio Sergeij viene ucciso per aver ferito al volto Satangai, peggiorando così la situazione. Zeb si allea con gli indiani visto che l'esercito ha intenzione di sferrare un piano d'attacco sulla tribù dei Sioux. Intanto nella fattoria dei Macahan arrivano stremati due coniugi Mormoni, perseguitati per via della loro religione. Zia Molly li invita a sostare da loro per un breve periodo e Lara si invaghisce di Jeremiah. Nel frattempo Luke incontra lo sceriffo Orville Gant con cui stringe amicizia. Orville lo ospita a casa e qui Luke incontra Hillary, la figlia di Orville.
Ep. 3
Luke non racconta tutto del suo passato allo sceriffo Orville, che accortosi dell'amore che prova, ricambiato, per la figlia Hillary, lo esorta ad andarsene convincendolo che finché sarà un ricercato non potrà dare una vita serena alla giovane. Luke se ne va ma viene poco dopo catturato da una banda di ladri guidata da un ex colonnello dell'esercito. I predoni progettano di assaltare un carico della miniera d'oro e chiedono a Luke di unirsi a loro. Nel frattempo, Zeb riesce a convincere il capo indiano Satangai a consegnarsi all'esercito, ma questi preferisce sacrificarsi per il bene del suo popolo. Intanto, alla fattoria, Jeremiah chiede a Lara di sposarlo.
Ep. 4
Luke è finito nelle mani di un gruppo di banditi, in gran parte ex militari. Il giovane scopre ben presto il loro piano, quello di assaltare un carico d'oro nel paese dello sceriffo Orville, e fa di tutto per avvertirlo del pericolo. Intanto, Zeb salva una donna ostaggio di due criminali, scoprendo che non è altri che Beth, una sua vecchia fiamma che però nasconde un segreto. Lara conosce la seconda giovane moglie del mormone Jeremiah e l'incontro suscita in lei dei seri ripensamenti sullo sposare l'uomo. Infine, Jessie viene attaccata da uno sciame d'api e la ragazza rischia di morire.
Ep. 5
Zeb scopre che il marito di Beth è in realtà il capitano Robert Harrison, un eroe di guerra creduto morto. Intanto Jessie, attaccata dallo sciame d'api, finisce in coma e le sue condizioni diventano disperate. Tornato alla fattoria, Zeb propone di farla curare dagli indiani, incontrando però il netto rifiuto di Luke.
Ep. 6
Jessie si riprende con l'aiuto degli Aapaho, ma la tribù si ritrova sull'orlo della fame a causa della promessa non mantenuta di spedizioni di carne bovina. Zeb e Luke intraprendono un viaggio di pastorizia attraverso aspre pianure, raggiunti da litigiosi mandriani indiani e seguiti da un giovane fuggiasco.
Ep. 7
Zeb viene a conoscenza che gli Arapaho, a cui il governo americano aveva promesso aiuti, stanno morendo di fame. Decide così di guidare una mandria di bestiame per sfamare il loro popolo, anche se l'impresa si prospetta difficile e pericolosa. Jessie, ristabilitasi dopo le cure degli indiani, va in gita verso San Francisco in compagnia della zia Molly. A bordo della diligenza fanno la conoscenza di un uomo affascinante quanto misterioso, Dick Peasley, il quale afferma di essere un vecchio amico di Zeb.
Ep. 8
Deek Peasley viene assunto con riluttanza per guidare la squadra di ricerca di Jessie, che cerca di colmare il divario linguistico con Teel-O. La corsa del bestiame ha inizio, seguita dai compari ladri di Tap. Mentre si accampano, le tensioni aumentano tra Deek e Molly e viene negoziato un costoso accordo.
Jessie e Teel-O hanno un incontro fatidico con il nonno di Teel-O. Mentre cerca l'acqua, Luke viene in soccorso del giudice Rensen, che si offre di chiedere perdono per il passato criminale di Luke nel Missouri. Teel-O e Jessie sono perseguitati da aspiranti schiavisti.
Jessie viene finalmente ritrovata dopo l'incidente con la diligenza da zia Molly grazie all'aiuto del signor Peasley. Intanto, Luke incontra il giudice Rensen a cui racconta le proprie vicende giudiziarie. Rensen gli consiglia di recarsi nel Nuovo Messico e di costituirsi, promettendogli di fare il possibile per aiutarlo. Ma le cose non vanno come previsto, e Josh decide di lasciare la fattoria per correre in suo aiuto.
Zeb guida la carovana che porta il bestiame necessario alla sopravvivenza della comunità indiana. Ma la carovana è minacciata da alcuni ladri di bestiame che lungo il percorso preparano una trappola. Uno degli uomini, confessa il suo tradimento. È lui che ha aiutato i malviventi, indicando loro dove avrebbero potuto tenere l'imboscata. Durante lo scontro l'uomo viene ucciso ma la sua confessione permette a Zeb di salvare la mandria e proseguire il viaggio. Intanto, Molly, in attesa di Zeb e Luke, hanno trovato l'oro nel torrente della loro fattoria. Il signor Peasley, avendolo saputo, corrompe il funzionario della città per farsi assegnare la proprietà del corso d'acqua. Intanto Luke è ancora rinchiuso in prigione, in attesa del processo che dovrebbe scagionarlo. In città arriva anche l'ex sceriffo Stillman, principale accusatore di Luke. Stillman, temendo che Luke possa tornare in libertà, prende contatto con una banda di sicari ai quali dà l'incarico di uccidere il giovane Macahan.
Un vendicativo Stillman assume l'agente di potere locale Francis Britten per aiutare a condannare Luke. Deek si trasferisce nella terra dei Macahan e Tap confessa la verità a Zeb. Luke riceve una visita misteriosa.
Nella puntata "The Hearing", il protagonista Luke deve affrontare una situazione difficile. Viene accusato di omicidio in New Mexico e, sul finire della puntata, si rende conto che deve prima dimostrare la propria innocenza per poter sposare la donna che ama.
Ep. 14
Fuggendo dal carcere con Josh, Luke trova il giudice Rensen morto. Quando i fratelli si separano dopo essere sfuggiti per un pelo alla banda, Josh viene attaccato e l'inseguimento di Zeb finisce in un faccia a faccia con Stillman. Il bestiame si raggruppa e compie un'ultima spinta verso casa. Deek minaccia Laura e Molly per l'ultima volta.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
