La stagione raccoglie le fiabe narrate da Ave Ninchi, Bruno Cirino, Ottavia Piccolo, Carlo Romano, Milena Vukotic, Arnoldo Foà, Franca Valeri, Mario Scaccia, Ugo Pagliai, Giuliana Loiodice e Gabriele Lavia.
Ave Ninchi racconta la fiaba dei fratelli Grimm su una donna che aveva tre figlie: Occhietto, con un occhio solo, Dueocchietti, con due occhi, e Treocchietti, con tre. Poiché Dueocchietti non è diversa dagli altri, la madre e le sorelle la detestano; una maga e una capretta aiuteranno la ragazza.
Bruno Cirino racconta la fiaba di Hans Christian Andersen su un principe povero che chiede in moglie la figlia dell'imperatore. Per convincere la principessa, dopo il rifiuto dei suoi doni più preziosi, si fa assumere a palazzo come guardiano dei porci.
Ottavia Piccolo racconta Barbablù, la fiaba di Charles Perrault su un uomo ricco e inquietante, già sposato con sei donne misteriosamente scomparse, che affida alla nuova moglie le chiavi della casa vietandole di entrare in una sola stanza.
Carlo Romano legge la fiaba di Hans Christian Andersen su un imperatore ossessionato dagli abiti. Due truffatori lo ingannano con una stoffa meravigliosa che, dicono, sarebbe invisibile agli stupidi e a chi non è degno del proprio ruolo.
Milena Vukotic racconta la storia di Mignolina, una bambina piccolissima nata da un fiore. Rapita da una rana durante la notte, la piccola dovrà affrontare molti pericoli prima di poter ritrovare la propria strada.
Arnoldo Foà racconta L'uovo nero di Luigi Capuana. Una vecchina molto povera possiede una gallina che un giorno depone un uovo bianco e uno nero; portando quello nero al re, la donna non sa quale destino lo attenda.
Franca Valeri racconta L'astuto piccolo sarto dei fratelli Grimm, fiaba in cui un piccolo sarto, grazie all'astuzia e al coraggio, trasforma una serie di prove impossibili nell'occasione per cambiare il proprio destino.
Mario Scaccia legge la fiaba dei fratelli Grimm su un uomo coperto di ruggine trovato in fondo a uno stagno. Il figlio del re lo libera e fugge con lui nel bosco, dove riceve il compito di vegliare su una sorgente sacra.
Ugo Pagliai racconta una fiaba di Giambattista Basile. Tittone, figlio del re di Verdecolle, parte alla ricerca delle sorelle sposate con tre re animali e, con il loro aiuto, tenta di liberare una principessa prigioniera di un dragone.
Giuliana Loiodice racconta Il reuccio gamberino di Guido Gozzano. Il reuccio Sansonetto, colpito da un incantesimo della vecchia Petronilla, inizia a camminare all'indietro come un gambero.
Gabriele Lavia racconta la celebre fiaba di Hans Christian Andersen su un soldatino di stagno senza una gamba, innamorato di una ballerina di carta. Il loro amore è osteggiato da un diavolo a molla e protetto da una fata buona.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
