Ep. 1
Alex fa parte della squadra di Harper per il Tribeca Quiz Bowl, un decathlon scolastico. Per aiutare Harper, Alex usa i Panta-sapienti, pantaloni che, se indossati, aumentano la propria conoscenza,così Alex risponde tutte le domande mettendo a rischio la amicizia di Harper. La squadra vince, ma quando Alex si leva i pantaloni ha le gambe-scheletro.
Ep. 2
Justin conosce Isabella, una ragazza, tramite WizFace. La ragazza si dimostrerà un lupo mannaro che farà diventare come lei anche Justin.
Ep. 3
Gigi entra, per un errore fatto da Justin e Max, nel magico diario animato di Alex, contenente tutti i segreti della ragazza. Così, i tre cercano di rimediare.
Ep. 4
Alex è innamorata di Dean, ma lui è sempre insieme ai suoi amici e non riesce a stare da sola con lui per parlargli. Allora coglie al volo l'occasione quando il ragazzo deve partecipare a una gara ma non ha un'auto e Alex gli offre di risistemare insieme quella del padre. Ma la famiglia di lei si mette in mezzo. Alla corsa grazie alla magia Alex entra nella macchina di Dean e gli confessa il suo amore, portando però l'auto fuoristrada e facendola sbattere contro una salsiccia gigante.
Ep. 5
Papà Russo invita i figli a lavorare come una squadra ma ognuno di loro è distratto dai propri pensieri. Ma quando Max viene informato dal padre che un ladro ha intenzione di rubare nel loro locale, i tre fratelli decidono di collaborare per scovarlo.
Ep. 6
La scuola di Magia è stata infestata di palline colorate di plastica, un materiale che respinge la magia. La famiglia Russo ospita così alcuni studenti assieme al preside, fra questi vi è Ronald, un ragazzo che, innamorato di Alex, la fa lasciare con la magia dal suo ragazzo. Alex decide allora di mettersi con Ronald e viene convinta ad andare nella scuola di magia.
Ep. 7
Ronald vuole far diventare cattiva Alex facendola giocare sulla Torre del Diavolo della scuola. Alex scopre tutto e riesce a salvare Din, intrappolato nella gelatina da Ronald.
Ep. 8
È il compleanno di Harper, e la ragazza organizza la festa ad un convegno di popcon. Alex, nonostante fosse la migliore amica di Harper, decide di non andare alla festa. Però alla fine ci va per un'emergenza nel mondo della magia e per vari motivi litiga con l'amica, perché Harper la accusa di non essere una buona amica, dato che non può confessargli il segreto della magia. Poi Alex si fa perdonare dicendo ad Harper tutta la verità, dopo essersi fatta quasi scoprire dal mondo degli umani.
Ep. 9
Il taxi 804, dove è nata Alex,deve essere abbattuto e per questo i suoi genitori sono molto tristi, così Alex decide di riportarlo in vita con la magia ma il taxi si affezionerà a lei per averli ridato la vita e cercherà di starle più vicino possibile creandole un bel po' di problemi...
Ep. 10
Jerry e Theresa il giorno del loro anniversario iniziano a litigare allora Alex chiama Cupido per riappacificarli ma Max rompe la freccia a Cupido e...
Ep. 11
I ragazzi scelgono una professione alternativa nel caso non riuscissero a diventare maghi: Max farebbe l'illusionista, Alex e Justin formerebbero una band, gli Alabaster Carnation.
Ep. 12
Il professore di Alex iscrive la ragazza ad una materia facoltativa. Per non frequentarla, Alex decide di far parte di una recita di Peter Pan. Chiede ad Harper di fare Campanellino (così che lei faccia la sostituta e quindi con buona probabilità niente), ma Harper scivola e si rompe la gamba. Alex trova una fata vera che combina però pasticci.
Ep. 13
È la settimana della moda ed Harper deve proteggere il vestito di punta della sfilata ma si fa convincere da Alex a cederlo a lei ma non andrà tutto secondo i piani.
Ep. 14
In casa Russo ad Alex e Max sono stati affidati molti compiti di pulizia mentre Justin avrà l'occasione di creare un incantesimo che, se sarà approvato, potrà diventare ufficiale; così inventa una mano che obidisce a qualsiasi ordine le si dia ma Alex la userà per agevolare i compiti di pulizia rovinando in parte la presentazione di Justin del suo nuovo incantesimo, ma non tutto è perduto...
Ep. 15
Max si inventa una malattia per saltare l'ora di ginnastica. Nel frattempo, Alex scopre che la sua professoressa d'arte è una ragazza di soli 16 anni e le volta le spalle. Come conseguenza, le lezioni di arte, la materia in cui Alex riesce meglio, vengono cancellate.
Ep. 16
Harper scopre che una certa H.J. Darling ha scritto sette libri sulle avventure di Alex, Justin e Max. I tre decidono di trovarla per i diritti sui libri e scoprono che si tratta di una Harper proveniente dal futuro. Inizialmente Alex si arrabbia con lei ma dopo aver letto un libro decide di darle il permesso di scrivere quei libri.
Ep. 17
Dopo aver marinato la scuola, la preside inserisce Alex nel club dei "felici aiutanti", ma la ragazza non tarda a scoprire cosa renda davvero felici i membri del gruppo. Nel frattempo, il tentativo di Max di fare colpo su una ragazza gli si ritorce contro.
Ep. 18
Alex cerca di aiutare Hugh a rintracciare i suoi genitori biologici dopo che lui scopre di essere stato adottato. Nel frattempo, il piano di Max per vendicarsi di Alex gli si ritorce contro.
Ep. 19
Justin decide di usare la magia per cambiare il tempo, ma quando Madre Natura lo scopre, inizia a scatenare il maltempo contro di lui.
Ep. 20
Alex usa un incantesimo per scambiarsi il cervello con Harper, ma continua a sbagliare la formula, finendo perfino per lasciare Harper senza cervello.
Ep. 21
Justin e Harper scoprono di condividere la passione per i film muti e si avvicinano molto. Alex teme che possano iniziare a frequentarsi e tenta in ogni modo di risepararli.
Ep. 22
Jerry è fuori città così decide di affidare a Max un tutore per aiutarlo negli incantesimi. In realtà il tutore è una ragazza, che già dal primo momento fa innamorare Justin e diventa amica di Alex. Questo mette l'uno contro l'altro dato che entrambi vogliono stare con lei. Però appena le lezioni con Max saranno finite, la ragazza se ne dovrà andare e per colpa di alcune regole non potrà più vedere i due ragazzi. Così decidono di far andare male l'esame di Max per far rimanere più tempo con loro la ragazza. Alla fine però viene tutto allo scoperto e si scopre che il tutor era un elfo e quindi aveva il potere di avvicinare a se le persone.
Ep. 23
Ad Alex viene chiesto di creare un murales per la scuola; ma dopo che i suoi compagni hanno deciso di modificare il progetto di Alex, lei decide di usare la magia per fare in modo che il murales cambi a seconda di chi lo vede.
Ep. 24
Per superare Justin, Alex regala al padre per il suo compleanno il cappello di Merlino, in grado di esaudire desideri illimitati. Ritenendo che i desideri di Jerry siano troppo semplici, Alex decide di prendere in mano la situazione, ma si ritrova del tutto impreparata alle conseguenze, tra cui la visita di una astronave aliena.
Ep. 25
Justin vince un concorso e i tre fratelli finiscono sulla SS Tipton. Harper, chiamata da Alex con una magia, prende il posto dell'amica nella classe a bordo e conosce Cody. Alex si diverte a bordo con Bailey inventandosi il nome e Justin esce a cena con London facendosi passare per un dottore. Max invece gareggia con Zack in una serie di competizioni assurde. Bailey viene però fatta cadere nell'idromassagio da Max e Zack e Alex la salva. London pensava che Justin l'avesse salvata e lo lascia perché crede sia uno stupido dottore. Harper, Max e Bailey chiamano Alex in tre diversi modi e viene scoperta. La crociera finisce per Harper che viene rimandata a casa.
Ep. 26
A Waverly Place è stata aperta una nuova paninoteca, "Il morso di mezzanotte", che sta avendo molto successo tra i clienti. Justin va lì a spiare e conosce Juliet, la figlia dei Vanhensen, gestori del locale, e se ne innamora. Ma una volta scoperto che i Vanhensen sono vampiri, né Jerry e Theresa né i genitori di Juliet fanno frequentare i due.
Ep. 27
La famiglia Russo invita Juliet a cena, ma questa si rifiuta di mangiare i cibi pieni di grassi che le vengono offerti perché i vampiri hanno la mania dei cibi salutari. Inizia così una nova vita per i Russo e Alex, stanca di tutto ciò, decide di andare a lavorare con Harper al Morso di Mezzanotte, il locale dei Van Heusen. Qui il sig. Van Heusen si lascia sfuggire che i vampiri obbligano gli umani a mangiare sano per bere sangue migliore. Alex allora si convince che Juliet voglia mordere Justin, ma in realtà sono i suoi genitori che vogliono mordere Harper e Alex. Alla fine le ragazze si salvano in extremis.
Ep. 28
Dean si trasferisce in un'altra città e Alex, per stare con lui, entra nei suoi sogni. Quando un giorno Dean torna a trovarla lei lo trova diverso, perché capisce che il Dean che si era costruita nei sogni non era come il Dean reale. Decide così di rompere con lui. Juliet e la sua famiglia vanno in vacanza al lago e Juliet decide di invitare anche Justin, ma Justin ha paura di avere una relazione seria e inventa che il padre non lo lascia andare. Quando Juliet scopre tutto parte da sola, ma Justin, pentito, la raggiunge col tappeto volante.
Ep. 29
Justin invita Juliet al ballo di fine anno e le promette che sarà una notte indimenticabile. Alex e Harper preparano un altro ballo con il tema degli zombie e chiedono a Max di spedire gli inviti. Per sbaglio, Max spedisce un invito ai veri zombie, che arrivano al ballo di Alex e Harper e scatenano il caos. Tutto si risolve facendo un videoclip tutti assieme.
Ep. 30
Jerry, Kelbo e Megan, una sorella nascosta, devono rifare la sfida di magia per decidere il mago di famiglia. Trovata Megan, lei dice che non ha intenzione di rifare la sfida, perché quando Jerry ha rinunciato ai suoi poteri li ha ceduti a Kelbo e non a lei, e se tutti e tre non rifaranno la sfida l'intera famiglia Russo perderà i suoi poteri. Alex prova a convincerla dicendo che Jerry e Kelbo le chiederanno scusa in ginocchio, ma questo peggiora le cose e tutti quanti si arrabbiano con lei. Alex, Max e Justin capiscono che la sfida di magia può rovinare la loro famiglia, e rinunciano ai poteri volontariamente. Vedendo quanto sono uniti, il membro della commissione gli lascia tenere i poteri.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
