Ep. 1
Austin è in tour insieme a Dez e Trish mentre Ally è rimasta a Miami per incidere il suo nuovo album. Entrambi però avvertono molto la mancanza dell'altro. Inoltre Ally ha difficoltà a finire di scrivere le canzoni del suo album.
Ep. 2
Dopo un disastroso tentativo da parte di Dez di preparare la colazione, Austin esce a comprare i burritos. Durante il ritorno però ritarderà un po'. I suoi amici, dopo aver ricevuto la chiamata di Austin dove li avvisa del ritardo, cominciano a pensare alle loro vite se, il giorno in cui incontrarono Austin, fosse andato diversamente.
Ep. 3
Ally e i suoi amici visitano lo Smithsonian Museum. Austin, che è stato nominato “ragazzo modello”, decide di provare le scarpette argentate originali del film “Il mago di Oz”.
Ep. 4
Ally comincia a frequentare Kira, scatenando le gelosie di Trish che si sente messa da parte. Dez e Austin sono convinti che sotto la spiaggia del nuovo beach club sia sepolto il tesoro di un pirata.
Ep. 5
Austin organizza una festa di Natale per i bambini meno fortunati, regalando a ciascuno la nuova bambola Austin Moon. Ma per un errore di fabbricazione le bambole sono difettose. Ally, Trish e Dez si ingegnano per salvare la situazione.
Ep. 6
Ally è il leader del gruppo del coro e deve sostituire un tenore infortunato. Nonostante Dez si proponga come sostituto, la scelta non può che cadere su Austin. Questo però provocherà delle frizioni tra lui e Ally.
Ep. 7
Ally viene obbligata dalla sua casa discografica a non comporre più canzoni per Austin poiché l'amico è legato a un'etichetta concorrente. Austin, disperato, non trova un valido sostituto.
Ep. 8
Austin e Dez rovinano lo stand della raccolta fondi per i lamantini realizzato da Ally. Per ripagarla i ragazzi decidono di mettere all'asta un appuntamento con Austin. L'iniziativa ha un grande successo.
Ep. 9
Sotto le mentite spoglie del dottor Cupido, Dez da dei consigli molto azzeccati su questioni di cuore a Trish per la sua relazione con Jace. Lei è così contenta che organizza un'intervista per farlo conoscere al pubblico.
Ep. 10
Quando Austin riceve la sua prima recensione negativa da parte di un critico musicale cade in depressione e perde fiducia in qualsiasi cosa. I suoi amici si adoperano tutti insieme per uscirne, convincendolo ad esibirsi di nuovo e sperando che il critico scriverà qualcosa di positivo sulla sua ultima performance.
Ep. 11
Trish ottiene che Austin sia il protagonista nel nuovo film di Spike Stevens. Ally comporrà la colonna sonora e Dez potrà fare l'assistente del suo regista prediletto. Sul set inoltre, i ragazzi dovranno sopportare i capricci di Brandy, la protagonista femminile.
Ep. 12
Austin scopre che Ally ha deciso di uscire con Gavin, star di musica country, con il quale Ally ha iniziato a comporre canzoni. Trish spera che Gavin la nomini sua manager. Nel frattempo Dez è molto impegnato per la parata che si terrà in occasione dell'homecoming: deve costruire il carro delle cheerleader, ma entra in competizione con Chuck.
Ep. 13
Austin incontra Piper e ne resta affascinato. Sapendo che è vegana, vuole dimostrarle che non è un ragazzo superficiale e che come lei, ha a cuore ecologia, ambiente e animali. Ally sta per fare il suo debutto come modella nella sfilata dello stilista Armand Bianchi.
Ep. 14
Dwayne, un cugino acquisito di Dez e campione di pallacanestro, nutre un'ossessione sospetta e inquietante per Austin. In realtà una delle sue aspirazioni è diventare una rock star e cantare insieme a Austin.
Ep. 15
I nostri amici vanno alla convention dedicata agli “Zalieni”. Incontrano due individui il cui travestimento da Zalieni è veramente ben riuscito. I due rivelano di essere alla ricerca di un uovo che contiene il principe Egg-bert, successore al trono.
Ep. 16
Il ballo scolastico si avvicina e tutti cercano il modo più originale di invitare la propria ragazza. Trish non può andare con Jace, perché si è rotto una gamba, e invita Chuck. Ally va al ballo da sola.
Ep. 17
Carrie minaccia di dire a Piper che Austin in realtà vorrebbe essere al ballo con Ally. Nel frattempo, infatti, Piper comincia ad insospettirsi riguardo alla natura della relazione tra Austin e Ally.
Ep. 18
Quando Austin sparisce prima della sua esibizione per il "Video Countdown Live", i suoi amici scoprono che è stata Brooke a rapirlo e che lo terrà in ostaggio finché lui non scriverà una canzone per lei.
Ep. 19
A scuola ci sono i preparativi per La Bella Addormentata e quando Trish otterrà il ruolo principale, qualcuno pubblicherà un commento negativo su di lei. Da qui in poi seguiranno tanti altri commenti che la porteranno a essere vittima di cyberbullismo. Toccherà a Austin, Ally e Dez farle capire che non è sola e mai lo sarà.
Ep. 20
Rimasti chiusi dentro al negozio di musica proprio la notte di Halloween, i ragazzi decidono di fare a gara su chi racconta la storia più spaventosa. Ally sembra non avere chance.
Ep. 21
Lester sta per decidere di vendere il Sonic Boom a Ms. Krum, che però lo vuole trasformare in un negozio molto cupo e antiquato. I ragazzi dovranno trovare un modo per evitare che il negozio di strumenti venga demolito.
Ep. 22
Austin è stato invitato ad un Red Carpet dove vuole confessare che sta con Ally, ma la sua etichetta lo costringe a non poter rivelare al mondo il fidanzamento e Jimmy gli dice di scegliere fra la sua carriera e Ally. Nel frattempo Dez valuta se trasferirsi a Los Angeles per continuare a stare con Carrie e per intraprendere gli studi in una scuola cinematografica.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
