Ep. 1
L'estate sta per finire, e Grachi e Mecha sono felici perché Daniel e Chema sono tornati dalle vacanze. Grachi intende dire a Daniel che le sono tornati i poteri, mentre Matilda è furiosa perché ha perso i suoi. In città arriva una nuova strega, Mia. Nel frattempo, Mecha inizia a sostenere gli esami per diventare una Guardiana e Diego si rende conto che i suoi poteri stanno aumentando.
Ep. 2
Gli studenti tornano all'Escolarium, per iniziare il nuovo anno scolastico, sotto la guida di Francisco, diventato il nuovo direttore. Chema però scopre di essere stato bocciato. Nel frattempo, Grachi conosce un nuovo studente, Leo, e Mia si presenta come una nuova studentessa.
Ep. 3
Grachi si ingelosisce nel vedere Mia con Daniel e inizia ad innervosirsi: quando punta il dito contro di lei, la sedia dove Mia è seduta viene respinta con forza. Nel frattempo, Mecha scopre, grazie a Rosa, che Chema è stato bocciato e si arrabbia.
Ep. 4
Mia e Daniel iniziano una gara di nuoto per scoprire chi è il migliore. Per vincere, Mia lancia un incantesimo su Daniel, ma, grazie al braccialetto protettivo che Grachi gli ha dato, rimbalza e colpisce un'altra ragazza, Silvia.
Ep. 5
Leo si unisce agli Squali con l'obiettivo di conquistare Grachi. Grachi lancia un incantesimo su un cappello, come consigliato da Mia. Nel frattempo, Mecha supplica Chema di tornare a scuola. Più tardi, le due streghe escono insieme, ma Mia inizia a usare la sua magia.
Ep. 6
Grachi torna a casa e nasconde le scarpe che Mía le ha regalato. Il giorno dopo, Mía invita Grachi a un concerto, ma lei rifiuta perché ha altre cose da fare. Così Mia le dice che conosce un trucco per le situazioni simili, cioè clonare se stessa.
Ep. 7
Grachi dice a Mia che la sua clone è l'esatto opposto di lei, una vera ribelle, e le chiede come possa farla sparire; Mia, però, le risponde che è un segreto. Nel frattempo, Matilda spiega a Diego di non sopportare più gli scherzi che le stanno facendo e che preferisce non vedere nessuno. Durante la notte, la Grachi ribelle crea altri due cloni: una Grachi che non smette un attimo di cantare e un'altra completamente esausta. Intanto, Mia confida alla propria clone che il suo piano sta procedendo alla perfezione e che molto presto ruberà a Grachi sia il ragazzo che i poteri.
Ep. 8
La mattina seguente, i cloni di Grachi vanno a scuola; Daniel cerca di parlare con Grachi, ma ogni volta si imbatte in un clone diverso e rimane completamente confuso dal suo comportamento. Quando scopre che il suo clone ribelle ha creato altri due cloni durante la notte, Grachi chiede aiuto a Mia per catturarli, ma lei rifiuta dicendo che lo trova noioso. Nel frattempo, Mecha è ancora molto triste per la partenza di Chema e si fissa un nuovo obiettivo: diventare Guardiana e stilista. Intanto, Matilda prova a fare un incantesimo, ma non ci riesce e si arrabbia tantissimo.
Ep. 9
Mentre la Grachi ribelle va al Siete con Miguel, Mia prosegue con il suo piano per conquistare Daniel e gli Squali ideano una strategia per spingere Ricardo a rinunciare all'incarico di allenatore. Mecha scopre che Grachi si è clonata e non è per niente contenta di vederla sempre insieme a Mia. Più tardi, Mia invita Grachi in una spa e la Grachi ribelle crea un'ulteriore replica: una Grachi elegante e raffinata.
Ep. 10
Rosa, Valeria e Viviana iniziano a spiare Grachi per svelare il mistero di come sia potuta stare in due posti contemporaneamente. Mecha chiede a Ursula una lettera di raccomandazione per diventare Guardiana, ma lei le risponde che prima dovrà convincere Matilda a tornare all'Escolarium. Nel frattempo, Mia rinchiude Grachi nella sua stanza per impedirle di andare alla partita di pallavolo tra gli Squali e i Delfini. In spiaggia arriva la Grachi ribelle, che dice a Daniel di essere lì per tifare i Delfini e in particolare per Miguel; poi abbraccia Miguel e gli promette che, se i Delfini vinceranno la partita, lei diventerà la sua ragazza.
Ep. 11
La partita di pallavolo ha inizio e gli Squali stanno perdendo perché Daniel non riesce a concentrarsi; allora Leo propone di giocare con il pallone di sua invenzione e gli Squali ribaltano il risultato e vincono. Tuttavia, la palla esplode e la Grachi ribelle accusa gli Squali di aver imbrogliato. Nel frattempo, mentre Rosa pubblica un video sull'insolita situazione di Grachi, quest'ultima trova nel libro Exorem un incantesimo per far scomparire i cloni. Più tardi, Mia le confessa che il suo obiettivo è eliminare la vera Grachi e tenere solo quella ribelle, sapendo che, se la versione ribelle rimarrà in circolazione, per lei sarà un gioco da ragazzi conquistare Daniel. A quel punto, tra Grachi e Mia si scatena un duro scontro a colpi di magia.
Ep. 12
Daniel entra in casa di Grachi proprio mentre lei e Mia stanno per scagliarsi un incantesimo. Mia se ne va e Grachi prende un flauto con cui inizia a intonare una melodia: attirati dalla musica, i cloni si dirigono verso casa sua e la ragazza scaglia l'incantesimo per farli scomparire definitivamente. Quando Grachi confessa a Daniel di aver riacquistato i poteri fin dalla festa di Matilda, lui decide di lasciarla, ammettendo di non potersi più fidare di lei. Nel frattempo, Diego dimostra a Matilda che avere i poteri non è tutto nella vita; lei si convince così a tornare all'Escolarium, ad una condizione: Diego dovrà farle da guardia del corpo e scagliare gli incantesimi al posto suo. Il giorno seguente, Mia lancia un incantesimo che blocca il tempo in tutta la scuola, lasciando però Diego e Grachi liberi di muoversi.
Ep. 13
Grachi va a cercare Mia nell'aula di chimica per chiederle l'incantesimo con cui sbloccare il tempo, ma Mia scaglia una magia che fa esplodere tutti i reagenti. Il tempo riprende il suo corso e tutti accusano Grachi dell'esplosione poiché ha ancora le provette in mano. Nel frattempo, mentre Leo si impossessa del disco rigido in cui Rosa ha salvato l'intero reportage su Grachi e Ricardo rinuncia al ruolo di allenatore, Mecha attraversa una porta segreta tra gli armadietti e si ritrova in una stanza buia: è il Consiglio delle Streghe, dominato da tre grandi schermi. Le tre streghe apparse nei monitor le rivelano di averla scelta come nuova Guardiana di Mia.
Ep. 14
Gli Squali fanno la conoscenza della loro nuova allenatrice, Alejandra, che è la sorella maggiore di Diego e Rosa, mentre Matilda decide di diventare una ragazza buona. Fuori dal negozio dove Mia ha rubato, Rosa e Silvia s'imbattono nella guardia di sicurezza: l'uomo, che comincia a ricordare l'accaduto e quello che hanno combinato Grachi e Mia, decide di seguirle. Intanto, Miguel accompagna Grachi a scuola e le confessa che gli piacerebbe stare con lei; Grachi gli ricorda di essere fidanzata con Daniel, ma Miguel le prende la mano proprio mentre sopraggiunge Daniel, che li sorprende insieme.
Ep. 15
La guardia di sicurezza del negozio si presenta nella presidenza dell'Escolarium e riferisce a Francisco che due studentesse hanno rubato nel locale, riconoscendo poi proprio Grachi come una delle ladre. Francisco non sa come gestire la situazione, ma Úrsula gli propone di perquisire la camera di Grachi alla ricerca delle scarpe rubate. Intanto, gli Squali fanno uno scherzo ai Delfini tingendo l'acqua della piscina, ma vengono scoperti sul fatto; quando Leo spiega ad Alejandra e Nacho che l'acqua tornerà limpida soltanto tra tre mesi, Nacho stabilisce che i Delfini si alleneranno nella piscina degli Squali fino a quando non sarà tornata pulita. Nel frattempo, Mecha tenta di fare amicizia con Mia, scatenando il fastidio di Grachi, mentre Matilda intuisce che Grachi ha riacquistato i suoi poteri quando, per errore, la ragazza fa apparire una torta alle fragole.
Ep. 16
Matilda inizia a urlare e Grachi le lancia un incantesimo per farla tacere. Úrsula interviene per restituire la voce a sua figlia, ma l'incantesimo non va come previsto e la voce di Matilda risulta del tutto diversa; a quel punto, Úrsula si vede costretta a chiedere aiuto a Grachi, rivelandole di aver assorbito i poteri di Matilda, ma implorandola di non dire nulla alla ragazza. Nel frattempo, Francisco ritrova in camera le famose scarpe che Grachi avrebbe rubato e decide di punirla. Intanto, Alejandra sfida Nacho a una gara di nuoto: se vincerà, gli Squali e i Delfini si spartiranno la piscina secondo orari ben definiti. Durante la competizione, tuttavia, Alejandra rischia di annegare a causa di un crampo improviso.
Ep. 17
Francisco chiede a tutti gli studenti il nome della seconda persona coinvolta nel furto delle scarpe, ma Mia si alza in piedi sostenendo che si tratta di una sola colpevole: Grachi. Mecha capisce al volo che anche Mia era complice; tuttavia, per scampare alla punizione, Mia ordina a Mecha di prendersi la colpa e la ragazza è costretta ad accettare. Grachi pretende da Mecha una spiegazione sul perché frequenti la casa di Mia e perché continui a difenderla, ma Mecha le risponde di non potergliene parlare; a quel punto, amareggiata, Grachi le dice che tra loro è finita e non sono più M.A.P.S. (Migliori Amiche Per Sempre). Nel frattempo, Mia e Daniel vanno al parco divertimenti: qui la ragazza gli sottrae il cellulare e gli lancia un incantesimo per costringerlo a ubbidire a ogni suo ordine.
Ep. 18
Mentre Matilda e le Pantere affiggono manifesti per trovare la loro nuova Pantera e Chema ritorna, Mia inventa una storia su come ha perso un anello. Quando Daniel si china per cercarlo, lei lo bacia e riesce a passargli un ragno per fargli un incantesimo. Daniel inizia a sentirsi debole e ha mal di testa, e quando si addormenta, il veleno del ragno comincia a fare effetto.
Ep. 19
A causa del veleno del ragno, Daniel si sveglia più ribelle e inizia a maltrattare Grachi e a flirtare con molte ragazze. Nel frattempo, Francisco dice a Chema che può tornare all'Escolarium e negli Squali, ma a una condizione: che prenda buoni voti.
Ep. 20
Grachi scopre l'esistenza del Consiglio delle Streghe e che Mecha è la Guardiana di Mia. Nel frattempo, le Pantere ingannano Matilda facendole credere di aver riacquistato i suoi poteri e Chema si scusa con Mecha, ma lei gli dice di non poter dimenticare quello che le ha fatto.
Ep. 21
Alejandra accetta di reintegrare Chema negli Squali, ma sospende Daniel dalla squadra per il suo comportamento irrispettoso. Mecha dice a Grachi che Mia ha fatto un incantesimo a Daniel, quindi Grachi suggerisce di chiedere aiuto alle streghe del consiglio.
Ep. 22
Miguel chiede a Grachi di essere la sua ragazza, ma lei gli dice di essere ancora innamorata di Daniel. Lui risponde che è stato Daniel a proporgli di diventare il suo fidanzato. Grachi chiede spiegazioni a Daniel, ma lui la deride. Grachi inizia a mettere in discussione il comportamento di Daniel e dice a Diego, Matilda e Mecha che Daniel è sotto un incantesimo. Loro accettano di aiutarlo. Più tardi, mentre Diego confessa a Matilda che non ha recuperato i suoi poteri e che era tutta una messinscena orchestrata da lui e Dotty, Grachi desidera che la vita sia come un musical e, al Siete, Mia inizia a cantare.
Ep. 23
Mecha dice a Grachi che qualcuno ha lanciato un incantesimo per far ballare e cantare tutti, e Grachi confessa di essere stata lei. Leo dice a Grachi che può aiutare Daniel grazie a degli occhiali che gli permettono di vedere i cambiamenti nelle persone, ma Daniel li sente e rompe gli occhiali speciali.
Ep. 24
Da quando Daniel ha rotto i suoi occhiali per poter notare i cambiamenti nell'aspetto delle persone, Grachi si introduce in casa sua per trovare gli occhiali che vedono l'inchiostro invisibile, un'invenzione di Leo che Grachi aveva dato a Daniel per leggere una lettera d'amore che aveva scritto, ma Daniel scopre il suo piano. Nel frattempo, Mia scopre che Nacho è innamorato di Alejandra.
Ep. 25
Mentre Priscila, una delle streghe del consiglio, rimuove l'incantesimo musicale, Leo vince una gara contro Chema e diventa il secondo in comando degli Squali. Mecha scopre che il ragno ha fatto emergere il lato oscuro di Daniel e che, se raggiunge il suo cuore, rimarrà in quello stato per sempre, ma l'incantesimo può essere annullato se Daniel si rende conto di esserne vittima. Più tardi, mentre Mecha apprende che il ragno appare quando bacia la persona che lo possiede, Grachi inizia a spiegare tutto a Daniel e gli chiede di guardarsi allo specchio con gli occhiali. Ma quando lui si guarda e nota il ragno, arriva Mia, dicendo che il tempo è scaduto e che Daniel è suo per sempre.
Ep. 26
Grachi bacia Daniel e il ragno emerge dal suo corpo. In seguito, le streghe del consiglio comunicano a Grachi che, come punizione per l'incantesimo musicale, rimarrà senza poteri per 48 ore. Grachi si scusa con Daniel per l'incidente del clone e per il ritorno dei suoi poteri, confessando che sarà molto vulnerabile agli incantesimi per 48 ore. Daniel decide quindi di proteggerla.
Ep. 27
Mentre Nacho e Alejandra si baciano e decidono di tenere segreta la loro relazione, Daniel si scusa con Alejandra per essere stato scortese, e Matilda decide di cercare la grotta del consiglio per scoprire chi possiede i suoi poteri. Mia chiede a Leo di essere amici per aver fatto rompere Grachi e Daniel; inoltre, Mecha chiede a Daniel di dire a Grachi che Mia le ha passato il ragno perché si sono baciati.
Ep. 28
Daniel confessa a Grachi di aver baciato Mia e si scusa, ma Grachi gli dice che l'ha fatto da sobrio e che non può perdonarlo. Nel frattempo, Guillermo spiega a Rosa di aver avuto paura di baciarla perché Diego è suo fratello e anche il suo migliore amico.
Ep. 29
Con l'aiuto di Leo e dei suoi caschi che scambiano le menti, Mia progetta di scambiare Grachi e Matilda. Mentre Rosa e Guillermo iniziano una storia d'amore segreta, Grachi dà a Daniel la possibilità di spiegare cosa è successo con Mia, e decidono di tornare amici.
Ep. 30
Grazie a un astuto stratagemma, Leo e Mia riescono a far indossare a Grachi e Matilda i caschi che scambiano le menti. Quando Mia lancia l'incantesimo, Grachi e Matilda iniziano a sentirsi stranite, per poi rendersi conto di essere l'una nel corpo dell'altra. Le tre streghe del consiglio dicono loro che rimarranno in questo stato finché qualcuno non riuscirà a riconoscerle, anche se nel corpo di qualcun altro.
Ep. 31
Mentre Chema deve sostenere un esame di recupero per poter tornare a lezione, Grachi e Matilda decidono di impersonarsi a vicenda, sperando che qualcuno le riconosca.
Ep. 32
Matilda (nel corpo di Grachi) suggerisce a Daniel di unirsi a un'altra squadra, mentre Leo finge di riconoscere Grachi. Francisco dice a Katty, Valeria e Lucía che, dato che hanno i voti migliori all'Escolarium, le sottoporrà a un test con un premio per la ragazza che vince, mentre Mecha pensa che Mia abbia stregato Chema facendolo innamorare di Katty, ma Katty nega, e poi Mecha si rende conto che Chema si è innamorato di lei di sua spontanea volontà.
Ep. 33
Il giorno dopo, Matilda e Grachi si rendono conto di non essere ancora tornate nei loro corpi. Miguel dice a Nacho che è un traditore e che nessuno vuole più allenarsi con lui a causa della sua relazione con Alejandra. Nel frattempo, Diego sente Matilda (che in realtà è Grachi) dire a Leo che le piace Daniel ed è delusa, mentre Úrsula chiede aiuto a Grachi (che in realtà è Matilda) per far sparire la spiaggia apparsa nell'ufficio di Francisco. Matilda si rende conto di avere i poteri di Grachi e giura vendetta contro di lei per averglieli nascosti.
Ep. 34
Matilda e Grachi rivelano rispettivamente alle Pantere e a Mecha di essersi scambiate i corpi, e Mecha capisce che è opera di Mia. Diego non riesce a credere che Alejandra sia innamorata di Nacho, e i Delfini chiedono a Nacho di dimettersi da allenatore. Nel frattempo, Grachi (nel corpo di Matilda) riacquista i suoi poteri. Le tre streghe dicono a Matilda che i suoi poteri le sono stati tolti come punizione e che non possono farci nulla, ma che Leo è la chiave per riaverli.
Ep. 35
Daniel chiede a Matilda (che in realtà è Grachi) di parlare, dato che Diego crede che lei sia ancora innamorata di lui. Mentre parlano, Matilda fa un gesto identico a quello di Grachi, e Daniel le dice che ogni volta che le parla, gli sembra di parlare con Grachi. Poi si rende conto che Grachi è intrappolata nel corpo di Matilda e, magicamente, Grachi e Matilda tornano nei loro corpi. Chema chiede a Katty di essere la sua ragazza e lei accetta felicemente ed emozionata, mentre Matilda arriva al laboratorio di Leo e gli chiede aiuto per recuperare i suoi poteri.
Ep. 36
Mentre Mecha è triste perché Chema sta uscendo con Katty, Daniel dice a Nacho di voler lasciare gli Squali perché ha molti problemi con Leo e Diego, e che Nacho può diventare il suo allenatore. Leo accetta di aiutare Matilda a recuperare i suoi poteri e le mostra una gomma da masticare che, una volta masticata, diventa un eccellente conduttore di energia. Il piano è che Diego tenga le mani di Ursula e Matilda mentre Ursula mastica la gomma, in modo che i poteri possano essere trasferiti. Tuttavia, non appena il trasferimento inizia, Leo cerca di afferrare la mano di Diego per prendere i poteri per sé. Ursula e Diego scappano, si imbattono in Daniel e i poteri si trasferiscono a lui.
Ep. 37
Mentre Diego e Leo cercano la gomma da masticare per ripristinare i poteri di Matilda, Chema dice a Daniel che gli manca Mecha. Quando Chema va in bagno, Daniel lancia un incantesimo per evocare Mecha, che si nasconde e origlia l'intera conversazione tra Daniel e Chema.
Ep. 38
Chema dice a Daniel che non riesce a smettere di pensare a Mecha perché la ama moltissimo, e Mecha origlia tutto. Daniel non riesce a controllare i suoi poteri e lancia involontariamente molti incantesimi. Il giorno dopo, Alejandra dice a Daniel che lei e gli Squali hanno bisogno di lui, e lui accetta di riunirsi alla squadra. Più tardi, Daniel trasforma accidentalmente Sebastián in un maiale.
Ep. 39
Daniel cerca di far tornare Sebastián alla normalità, ma fallisce. Ivis, Priscilla e Athena dicono a Grachi che è rimasta senza tutor molto presto e che questo potrebbe avere gravi conseguenze. Lucía, Katty e Valeria iniziano i test, ma Valeria ha un microchip impiantato nell'orecchio, attraverso il quale Leo e Roberto le danno le risposte.
Ep. 40
Daniel vince una gara di nuoto contro Leo perché le sue mani sono palmate a causa di un incantesimo, e torna a essere capitano, mentre Valeria vince la competizione. Mia ha problemi con i suoi poteri e Leo, dopo averla esaminata nel suo laboratorio, le dice che i suoi poteri sono molto bassi e le spiega che deve misurare l'energia di qualcuno con dei poteri. Melanie e Luis regalano il maialino.
Ep. 41
Mia chiede a Daniel di aiutarla a recuperare i suoi poteri, e lui accetta. Mentre cercano il maiale, Chema, Diego e Carlos vedono Guillermo e Rosa baciarsi. Diego si arrabbia molto e dice loro che non li perdonerà mai. Il giorno dopo, Valeria scopre che non ci sono premi per l'esame e che è stata iscritta a una competizione interscolastica, mentre Grachi rimuove l'incantesimo da Sebastian, trasformandolo di nuovo in un essere umano.
Ep. 42
Leo recupera la gomma da masticare e, nonostante i suoi piani di rubare i poteri, Daniel riesce a restituirli a Matilda, che fa una lista di tutte le persone di cui si vendicherà. Mentre Chema rompe con Katty, Daniel prepara la cena per Grachi per potersi scusare.
Ep. 43
Grachi perdona Daniel e i due tornano insieme, mentre Mia lancia un incantesimo su Mecha in modo che Chema la veda orribile. Più tardi, Mia chiede a Ivis, Priscilla e Athena di ripristinare i suoi poteri, ma loro non possono fare nulla; quando Mia lancia un incantesimo per scomparire, le streghe si teletrasportano via dalla città. Ivis, Priscilla e Athena chiedono aiuto a Matilda per tornare al consiglio, mentre Alejandra invita Nacho e Mia a cena.
Ep. 44
La cena organizzata da Alejandra si trasforma in una battaglia di incantesimi tra Diego e Mia, mentre Mecha si rende conto che un incantesimo è la causa del suo aspetto orribile. Diego dice a Leo che intende rivelare a Francisco che Valeria ha barato, ma Roberto lo ferma e gli spiega lo scherzo che ha in mente per umiliare Valeria alla gara interscolastica, e Diego decide di aiutarlo. Daniel confessa a Grachi di aver barato durante la gara contro Leo, poiché i suoi poteri gli hanno conferito le mani d'anatra. Convinto da Grachi, Daniel dice la verità a Leo, ma non si accorge che Leo sta registrando tutto.
Ep. 45
Leo mostra la registrazione agli Squali, ad Alejandra e a Francisco, e Alejandra dice a Daniel che deve scusarsi pubblicamente. Lui prende il microfono e ammette di aver tradito, scusandosi per tutto quello che ha fatto. Nacho decide di troncare la relazione con Alejandra a causa di Diego e Mia. Ivis, Athena e Priscila tornano alla grotta, dove incontrano Grachi e Mecha. Le streghe sono arrabbiate perché sono entrate senza permesso e decidono di metterle alla prova.
Ep. 46
Ivis, Athena e Priscila decidono che Grachi non può essere la Prescelta poiché non hanno prove, e iniziano a cercare una nuova Prescelta. Nel frattempo, Nacho offre a Daniel un posto nei Delfini, mentre i Terribili riescono a smascherare Valeria davanti a Francisco.
Ep. 47
Le tre streghe si rendono conto che Grachi non ha rotto lo schermo di Priscila, mentre Valeria dice a Katty e Lucia di aver barato. Matilda lancia un incantesimo su Grachi per trasformarla in un pesce.
Ep. 48
Katty e Lucia decidono di perdonare Valeria, ma solo perché c'è Francisco. Chema chiede a Mecha di essere la sua ragazza, ma lei rifiuta. Ignaro che Leo abbia scambiato i pesci, Daniel chiede aiuto a Mia per spezzare l'incantesimo su Grachi, promettendole di fare qualsiasi cosa lei voglia. Grazie a un dispositivo GPS che localizza le streghe scomparse, Mecha si rende conto che Grachi si trova nel laboratorio di Leo. Quando Mecha, Mia e Daniel arrivano al laboratorio, Mia dice a Daniel che la condizione per far tornare Grachi alla normalità è che lui riconsideri l'idea di tornare dai Delfini. Mentre Daniel ci pensa, Leo approfitta dell'occasione e porta via la boccia per pesci in modo che nessuno possa trovarla.
Ep. 49
Daniel riesce a togliere la boccia per pesci a Leo, e Mia lancia l'incantesimo per far tornare Grachi alla normalità. Leo si scusa con Grachi e, per dimostrarle il suo affetto, vuole darle il regolatore dei poteri che Mia ha rubato, ma lei risponde che preferisce non usare il dispositivo. Dotty origlia la conversazione e racconta tutto a Matilda, che decide di trovare il dispositivo. Mentre Daniel lascia gli Squali, Leo dice a Grachi di essere innamorato di lei dal primo momento in cui l'ha conosciuta, ma lei lo respinge.
Ep. 50
Mia dice a Ricardo e Cristina che Daniel non si trova molto a suo agio all'Escolarium e vuole andare alla Moderna. Katty e Dotty combinano un pasticcio con il regolatore, i poteri vanno fuori controllo e Matilda finisce accidentalmente in un quadro con Leo.
Ep. 51
Chema capisce che Mia e Grachi sono streghe, mentre Diego e Guillermo decidono di tornare amici. Grachi, Mia, Daniel, Mecha e Chema decidono di far uscire Leo e Matilda dal quadro; nel frattempo, all'interno del quadro, Matilda trova il regolatore e riesce a lanciare un incantesimo per tornare a casa. Matilda dice a tutti di aver rotto il regolatore e che l'unica persona in grado di ripararlo è ancora dentro il quadro, quindi Matilda lancia un incantesimo per far entrare Grachi, Daniel, Mecha, Chema e Mia nel quadro: Grachi appare in un corridoio, Chema e Mecha su un divano e Daniel dove si trovava Leo. Daniel, Mecha, Chema, Leo e Mia riescono a ritrovarsi, mentre Grachi vede l'immagine di Tony e decide di aiutare una voce che le chiede aiuto.
Ep. 52
Grachi si teletrasporta in un'altra stanza, dove trova una strega, Demetria, intrappolata in un quadro. Demetria le racconta che un'altra strega l'ha rinchiusa nel dipinto perché le piaceva lo stesso ragazzo, e che le istruzioni per fuggire si trovano sul retro. Leggendo le istruzioni, Grachi scopre che per liberare Demetria, qualcuno deve volontariamente prendere il suo posto, e decide di farlo. Nel frattempo, Matilda ordina alle Pantere di distruggere il quadro, ma falliscono. Leo riesce a chiamare Valeria sul cellulare e le dice di dipingere un quadro che permetterà loro di fuggire aprendo un portale con la magia. Tuttavia, Daniel decide di rimanere nel quadro per aiutare Grachi, e Mia, sebbene lei e gli altri siano riusciti a fuggire, lancia un incantesimo per tornare nel dipinto.
Ep. 53
Daniel e Mia incontrano Demetria e liberano Grachi distruggendo il dipinto; poi, grazie a un incantesimo lanciato da Demetria, tutti fuggono dal dipinto. Mecha racconta a Diego cos'è successo con Matilda e il dipinto, così Diego chiede spiegazioni a Matilda. Quando lei gli dice che era uno scherzo, Diego decide di troncare la loro relazione perché non si fida più di lei.
Ep. 54
Demetria dice a Grachi che l'immagine di Tony che ha visto nella casa, all'interno della stanza, era riflessa nello specchio dove le anime gemelle possono vedersi. Più tardi, Daniel dice a Grachi che passerà alla Moderna, mentre Ivis, Athena e Priscila lanciano un incantesimo per ripristinare i poteri del regolatore alla normalità. Demetria scompare, lasciando una lettera per Grachi, dalla quale scopre che la strega che ha imprigionato Demetria ora fa parte del consiglio delle streghe. Nel frattempo, Nacho ha un incidente con Alejandra e Daniel accompagna Mia all'ospedale.
Ep. 55
Mia ringrazia Daniel per averla accompagnata all'ospedale e gli chiede un bacio sulla guancia mentre Rosa scatta una foto. Quando Grachi vede la foto, si rattrista molto. Nel frattempo, Matilda si comporta bene con Alejandra per fare pace con Diego, Daniel va alla Moderna e Mia decide di farsi espellere per poter andare alla Moderna con Daniel.
Ep. 56
Leo diventa il nuovo capitano degli Squali, mentre Matilda trasforma Rosa e Alejandra in galline. Quando Diego lo scopre, urla contro Matilda, che se ne va senza rompere l'incantesimo. Il giorno dopo, la mamma di Diego gli dice di aver cucinato due galline che erano in casa. Nel frattempo, Daniel perde una gara contro un Delfino, e i Delfini gli comunicano che non farà parte della squadra. Daniel inizia a pentirsi della sua decisione. Mia lancia un incantesimo per far comparire dei brufoli sul viso di Francisco, lo denuncia al dipartimento della salute e i funzionari arrivano per mettere Francisco in quarantena.
Ep. 57
Diego si rende conto che i polli fritti non sono Rosa e Alejandra, mentre Nacho dice ai Delfini di averli iscritti al torneo interscolastico e che hanno bisogno di Daniel per vincere. Melanie si unisce alle Pantere e Francisco dice a Mia che è stata espulsa.
Ep. 58
Mentre Guillermo, Carlos e Sebastian sono pronti a mettere in atto il loro piano per far tornare Daniel facendolo espellere dalla Moderna, Rosa dice a Melanie che se vuole fare la pettegola, deve trovare dei buoni pettegolezzi. Più tardi, Mia arriva a casa di Daniel e gli dice che lui fa tutto per Grachi, ma a Grachi non importa niente di lui. Daniel dice a Mia di conoscere molto bene Grachi; poi, mentre Daniel è al telefono, Mia lancia un incantesimo per copiare la voce di Daniel, facendogli dire che non gli importa affatto di Grachi e che è interessato a lei. Nel frattempo, Melanie registra tutto ciò che Mia e la falsa voce di Daniel dicono.
Ep. 59
Mentre Chema e Mecha tornano insieme, Valeria confessa a Leo di essere innamorata di lui, così lui la bacia per dimostrarle di essere ancora innamorato di Grachi. Valeria non vuole essere solo amica di Leo, quindi lui le propone di cancellarle la memoria e Valeria accetta. Matilda lancia un incantesimo su Chema per trasformarlo in un lupo mannaro, e Grachi, ripensando a ciò che Demetria ha detto sulle anime gemelle, scrive una lettera a Tony.
Ep. 60
Matilda fa una lista di potenziali appuntamenti per far ingelosire Diego e sceglie Carlos; Guillermo, Carlos e Sebastian pianificano uno scherzo crudele alla Moderna per far espellere Daniel, mentre Grachi, cercando di spedire la lettera a Tony, scopre che non è mai andato all'accademia della scienza. Una nuova Kanay, Kim, arriva all'Escolarium in cerca di un ragazzo con le braccia di fuoco.
Ep. 61
Athena finge di essere l'ispettore scolastico regionale per cercare di conquistare Francisco, mentre Grachi, Lucia e Mecha parlano con Fernando, il padre di Tony, che però non rivela loro nulla su di lui. Melanie fa ascoltare a Rosa la registrazione della conversazione tra Mia e Daniel, ma poi se ne pente. Leo tenta di cancellare la memoria di Valeria, ma, nonostante non ci riesca, lei finge di non sapere chi sia Leo.
Ep. 62
Matilda è molto gelosa della situazione tra Kim e Diego, e Valeria continua a comportarsi come se avesse l'amnesia. Mentre Grachi pensa che Ivis sia la strega cattiva, Alejandra dice agli Squali che faranno una competizione amichevole contro Daniel e che Chema gareggerà contro di lui. Rosa pubblica la registrazione della conversazione tra Daniel e Mia, e Grachi scoppia a piangere per questo e perché ha perso la lettera per Tony. Nel frattempo, Cristina trova la lettera di Grachi a casa e, pensando che sia per Daniel, gliela consegna.
Ep. 63
Daniel interroga Grachi sulla lettera a Tony e lei spiega che non è una lettera d'amore, ma che l'ha scritta perché non si sentiva bene. Valeria, continuando a fingere di avere l'amnesia, inizia a comportarsi come la fidanzata di Leo e Lucia, che capisce che Valeria sta recitando una parte, dice a Leo di stare al gioco perché se le fa credere di essere il suo ragazzo, potrebbe recuperare la memoria. Grachi chiede a Fernando di consegnare la lettera a Tony.
Ep. 64
Daniel dice a Grachi che non sono più fatti l'uno per l'altra e che non ha detto quello che lei ha sentito nella registrazione. Nel frattempo, Francisco dice a Grachi che sposerà Ursula e Kim confessa a Rosa e Alejandra di non essere una studentessa in scambio e decide di dirigersi a sud in cerca di altri Kanay, dando a Diego la possibilità di andare con lei.
Ep. 65
Valeria presumibilmente ricorda tutto quello che ha fatto con Leo, ma poi lui si rende conto che ha finto l'amnesia e inizia a vendicarsi. Diego decide di andare con Kim a cercare altri Kanay: Matilda gli chiede di non andare, ma gli dice che se vuole cercare i Kanay, lei andrà con lui perché lo ama; poi si baciano e Diego decide di restare. Grachi guarda nello specchio delle anime gemelle e vede Tony, poi vede il riflesso di Daniel e Mia insieme e si rattrista.
Ep. 66
Matilda rimuove l'incantesimo del lupo mannaro da Chema durante la gara amichevole contro Daniel, che si conclude con un pareggio. Nel frattempo, Athena porta Grachi al consiglio delle streghe per convincerla che il mondo non gira intorno a lei. Grachi scopre che Daniel in realtà non ha detto quelle cose su di lei, che a causa sua Daniel e Melanie non si parleranno mai più e che Valeria e Leo non sono più amici. Inizia a sentirsi malissimo e desidera non essere mai esistita, scatenando l'incantesimo dell'oblio, che fa sì che tutti si dimentichino di Grachi tranne Matilda, poiché quest'ultima era presente al consiglio delle streghe quando l'incantesimo è stato lanciato.
Ep. 67
A causa dell'incantesimo dell'oblio, il mondo cambia: Mia diventa una ragazza timida e un po' nerd; gli Squali ora sono skaters; Matilda e Ursula vivono a casa di Mecha, la leader ribelle delle Leonesse Blu; Ursula è la preside dell'Escolarium; Francisco fa il bidello ed è triste perché non ha figli; Diego non sta più con Matilda e non sa di essere un Kanay. Grachi vuole annullare l'incantesimo perché lo ha lanciato senza pensarci, ma Ivis le dice che non può, dato che non è mai esistita. Vedendo cosa succede nel mondo alternativo, Grachi inizia a sentirsi in colpa perché il mondo alternativo è felice senza di lei.
Ep. 68
Daniel e Mia iniziano a frequentarsi, mentre Priscila, Ivis e Athena decidono di mandare Grachi in un nuovo mondo. Matilda scopre di essere la migliore amica di Mia e che Mia non sa che lei è una strega; così, racconta a Mia tutto sulla magia e su Grachi, e dice che devono trovare Grachi perché vuole riprendersi la sua vita; tuttavia, Mia non vuole che Daniel si ricordi di Grachi.
Ep. 69
Mia e Matilda distruggono il braccialetto protettivo di Daniel, ma poi si accorgono che era falso, mentre Daniel inizia a ricordare Grachi; Mia e Matilda gli rivelano che Grachi è solo una marca di sapone. Nel frattempo, Ivis, Priscilla e Athena dicono a Grachi che deve scegliere tra diventare la loro assistente e rimanere nel consiglio per sempre, oppure entrare in un altro mondo attraverso una delle tre porte. Grachi decide di smascherare la strega malvagia che ha imprigionato Demetria nel dipinto e accusa Ivis. Dopo aver varcato la porta centrale, si ritrova nell'Escolarium del mondo alternativo, dove incontra Matilda.
Ep. 70
Matilda decide di aiutare Grachi, ma in realtà lei e Mia stanno complottando per farla sparire di nuovo. Grachi incontra Francisco, lo abbraccia e gli dice di provare a ricordare sua figlia, ma Francisco non la ricorda.
Ep. 71
Mia decide di far sparire Grachi prima che Daniel si ricordi completamente di lei, ma proprio mentre sta per lanciare l'incantesimo, Daniel arriva. Lui le dice di non conoscerla, così Grachi gli dà il braccialetto protettivo. Daniel inizia a ricordare e Mia gli lancia un incantesimo, congelandolo sul posto. Grachi, con il cuore spezzato, decide di scappare via, ma poi arriva Tony, gridando il suo nome, e l'incantesimo dell'oblio si spezza. Grachi torna al consiglio, dove si rende conto che Athena è la strega malvagia. Senza dirlo a Ivis e Priscilla, Athena costringe Grachi a scegliere un'altra porta, e lei sceglie quella a destra, entrando in un mondo blu dove le persone sono pigre.
Ep. 72
Grachi riesce a fuggire dal mondo blu, ma Athena la costringe a entrare nella porta a sinistra. Grachi entra in un mondo fatato dove, non indossando la sua uniforme, viene inseguita, ma un incantesimo la riporta al consiglio. Mentre Grachi supplica Athena di lasciarla tornare nel suo mondo, arrivano Priscila e Ivis, e Grachi racconta loro tutto l'accaduto. Grachi torna nel suo mondo, mentre Athena viene espulsa dal consiglio e complotta con Matilda e Mia per mandare Grachi in un mondo parallelo usando un cappello magico in grado di trasformare qualsiasi porta di corridoio in un passaggio per un altro mondo.
Ep. 73
Lolo regala a Mecha un telefono oracolo, mentre Francisco dice a Grachi di voler sposare Ursula, rendendola felicissima. Grachi e Mecha preparano poi una cena romantica per Ursula e Francisco, durante la quale lui le fa la proposta di matrimonio e lei accetta. Il giorno dopo, quando Grachi arriva all'Escolarium, Matilda le mette in testa il cappello magico e la spinge attraverso una porta, spedendola in un altro mondo. Dotty capisce allora che finché Grachi avrà il cappello, avrà la possibilità di tornare indietro.
Ep. 74
Grachi arriva in un mondo grigio, dove le streghe (Rosa, Lucia e Valeria) possiedono poteri e li usano a loro piacimento. Gli unici sopravvissuti sono Leo, Mia, Mecha, Diego, Guillermo, Carlos e Sebastian, mentre Daniel è stato catturato e si trova con la regina delle streghe, Matilda. Preoccupata, Grachi chiede loro aiuto per salvare Daniel, ma arrivano troppo tardi: Matilda ha trasformato Daniel in un cane. Nel frattempo, nel mondo reale, Mecha, Tony, Leo e Chema iniziano a elaborare un piano per salvare Grachi. Leo propone di aprire un altro portale per trovare Grachi, mentre Mecha chiede aiuto a Mia per farla uscire dai mondi paralleli. Mia acconsente a condizione che Grachi stia lontana da Daniel e che Mecha le consegni il suo oracolo.
Ep. 75
Tony e Mecha arrivano nel Mondo Grigio attraverso il portale, dove trovano Grachi. Nel frattempo, Mia dice a Leo che c'è la possibilità di sbarazzarsi di Grachi e Mecha portandogli una Grachi da un altro universo che lo amerà e si prenderà cura di lui, ma lui rifiuta e salva Grachi, Mecha e Tony. Anche Daniel emerge dal portale, trasformato in un cane. Il giorno dopo, Grachi lancia un incantesimo per trasformare Daniel del Mondo Grigio di nuovo in un umano, ignara che si trovi nel suo mondo. Mentre Daniel dell'altro mondo cerca Grachi e Matilda scopre che Ursula e Francisco si sposeranno, Leo chiede a Grachi di essere la sua ragazza. Lei gli dice che vuole solo essere sua amica. Leo allora la definisce ingrata, dicendole che l'ha salvata dall'altro mondo, che questa è l'ultima volta che lo prenderà in giro e che d'ora in poi non saranno più amici.
Ep. 76
Matilda non vuole essere la sorella di Grachi ed è furiosa per il matrimonio. Leo vuole diventare il ragazzo migliore dell'Escolarium per far pentire Grachi, ed entra in una cabina di sua invenzione che gli conferisce poteri elettrici. Daniel del Mondo Grigio ritorna nel suo mondo e Mecha mostra a Mia la registrazione che ha fatto con Daniel del Mondo Grigio, in cui lui dice che non gliene importa nulla di Grachi. Ma Mia capisce che quello non è il vero Daniel e decide di inviare il video a Grachi. Quando Grachi lo vede, dice a Tony che non può continuare con Daniel perché è cambiato.
Ep. 77
Mentre Ursula inizia a organizzare il matrimonio, Daniel e Grachi litigano per il video, e Mecha comincia a sentirsi in colpa perché è stata lei a realizzarlo, ma non vuole dirlo a Grachi. Chema le dice che se non lo dice a Grachi, lo dirà lui a Daniel. Nel frattempo, Tony dice a Grachi di essere uno stregone e che sono anime gemelle, ma lei non è convinta.
Ep. 78
Rosa dice a Viviana e Silvia che Grachi è una strega e vuole scrivere un articolo su di lei, mentre Chema rivela a Daniel la verità sul video e Grachi origlia. Ursula ha quasi tutto pronto per il matrimonio, ma Athena, travestita da Grachi, distrugge tutto.
Ep. 79
Ursula, Francisco e Grachi arrivano nell'ufficio del direttore dell'Escolarium e Fernando afferma che è stata Grachi a mandare all'aria tutti i preparativi per il matrimonio. Grachi nega ogni coinvolgimento e, vedendo una spilla per terra, capisce che si tratta di Athena. Francisco e Ursula decidono di annullare le nozze, mentre Daniel vede Mia nello specchio delle anime gemelle. Nel frattempo, Rosa vede Diego usare i suoi poteri e vorrebbe pubblicare un articolo, ma Guillermo la ferma.
Ep. 80
Mentre Daniel torna dagli Squali, Grachi chiama le ragazze per organizzare insieme il matrimonio e Ursula è felice che anche Matilda stia dando una mano. Guillermo e Rosa chiedono a Diego di cancellare i loro ricordi, poiché non vogliono avere niente a che fare con la magia e Mia, Leo e Matilda si alleano per distruggere Grachi. Tony chiede a Grachi di andare alla scuola di magia con lui, dato che sono anime gemelle e lui la ama, ma Grachi gli dice che anche se ci fossero 100 specchi, non smetterebbe mai di amare Daniel. Tony accetta felicemente e rimangono amici.
Ep. 81
Athena rinchiude Grachi per impedirle di andare al matrimonio, ma grazie a Tony Grachi riesce a teletrasportarsi alla piscina dell'Escolarium. Quando il matrimonio inizia, Mia, Leo e Athena congelano Francisco, Ursula e tutti gli invitati, e la battaglia ha inizio. Grachi riesce a legare Mia, Daniel getta Leo nel lago, dove i suoi poteri elettrici perdono effetto, e Matilda si ribella per proteggere la sua famiglia, lanciando un incantesimo su Athena per fermarla. Dopo che Ivis e Priscila portano via Athena, Grachi e Matilda uniscono i loro poteri per cancellare i ricordi di Rosa, Sebastian, Chema, Lucia, Viviana, Silvia, Guillermo e Mia; poi, la festa continua. Più tardi, Grachi ringrazia Daniel per averla salvata e Daniel si scusa per tutto quello che è successo. Di notte, Grachi sogna un ragazzo che, quando lei gli dà una collana, si disintegra: spaventata, Grachi si sveglia dicendo il nome Axel, molto confusa.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
