Ep. 1
Joanie prepara dei filmini domestici da inviare a Richie, menzionando anche il fatto ch lei e Chachi hanno avuto qualche problema durante l'estate. Nel frattempo, Lori Beth annuncia di aspettare un bambino, e Fonzie si ricongiunge con la sua vecchia gang, i Falcons, per chiudere i conti con una gang rivale.
Ep. 2
I Falcons di Fonzie e i loro rivali, i War Mongers, cercano di risolvere i loro conti in sospeso con una partita di softball. Ma il risultato è in dubbio, e finiscono per azzuffarsi. Inatnto Marion affronta le ansie di Howard, che non si sente pronto a diventare nonno, e Chachi continua a cercare di farsi perdonare da Joanie.
Ep. 3
Al parla con Chachi della sua vita noiosa e prevedibile, e il ragazzo gli suggerisce di chiedere a sua madre di uscire. Quando ricompare da Arnold's Al è estremamente abbattutto e annuncia a Chachi che sua madre sta vedendo qualcun altro. Il giovane è sconvolto e decide di vederci chiaro.
Ep. 4
Chachi dice a Joanie che intende iniziare a vedere altre ragazze, e se ne pente immediatamente. Cerca di parlarle ma è troppo tardi: Joanie è già pronta ad andare a cena fuori con un altro.
Ep. 5
Lori Beth chiede a Fonzie di farle da compagno nel corso per il parto naturale. Lui è dispostissimo a dare una mano, almeno fino a quando non scopre che dovrà andare in sala parto con lei.
Ep. 6
Fonzie e Roger stanno uscendo con la setssa ragazza senza saperlo. Intanto Joanie è angustiata perché lei e Chachi non si vedono più spesso come un tempo, e Howard e Marion discutono delle lettere d'amore che lui le ha scritto in passato.
Ep. 7
Fonzie fa da supplente a Roger nella sua ora di educazione all'igiene, ma i ragazzi, per scherzo, nascondono il programma e gli dicono che devono fare lezione sull'educazione sessuale. Roger viene a sapere che rischia il licenziamento a causa di quello che Fonzie ha spiegato ai ragazzi.
Ep. 8
Per entrare nel popolare club delle Rondell, Jenny deve rubare una statua dal Pfister Park e portarla alla sede del gruppo. Joanie le dà una mano, ed entrambe vengono scoperte dall'agente Kirk.
Ep. 9
Quando una nuova insegnante della scuola rifiuta la corte di Fonzie, lui la bacia per cercare di conquistarla, e lei fugge gridando. Parlando con la donna, Roger viene a sapere che è una suora.
Ep. 10
Joanie deve occuparsi di Richie jr. per il week end mentre Lori Beth è in visita da Richie, Howard e Marion sono a New York per affari e Fonzie è a un convegno per insegnanti. Approfittando della casa libera, Jenny invita alcuni amici per una festa contro il parere dell'amica.
Ep. 11
Joanie e Chachi trovano in Eugene un accompagnatore per Jenny per un concerto. Per cercare di renderlo più appetibile per la ragazza, lo portano a scuola di viritlità da Fonzie.
Ep. 12
Joanie deve decidere se studiare alla prestigiosa ma lontana UCLA o all'università del Winsconsin. Howard desidera che resti vicino a casa, e cerca di convincerla a scegliere la UWM offrendole una nuova automobile. Dopo aver lungamente riflettuto, Joanie annuncia di non avere più intenzione di andare al college.
Ep. 13
Dopo aver visto dei sevizi televisivi, Al si sente in dovere di visitare il Sud e di partecipare ad una marcia per la libertà. Fonzie, preoccupato per l'incolumità dell'amico, decide di accompagnarlo. Intanto la TV di casa Cunningham si rompe e, mentre è in riparazione, Howard soffre di astinenza.
Ep. 14
La nonna di Fonzie e Chachi mostra qualche sintomo di demenza senile; quando loro suggeriscono il ricovero in una casa di riposo, però, lei reagisce con fierezza.
Ep. 15
Al viene scelto per guidare l'annuale 'Poobah Doo Dah' della Loggia del Leopardo quando dice di poter convincere il suo lontano cugino, Frankie Avalon, a venire a cantare. Ma mentre Al cerca anche altri performer per lo show, Avalon fa sapere di non poter intervenire.
Ep. 16
In un primo momento molto infastidito dal fatto che l'insegnante di musica, Cynthia Brannigan, abbia ingaggiato l'orchestra del conservatorio di Boston per il concerto annuale del Jefferson High, Fonzie cambia idea quando scopre le analogie tra lui e Tchaikovsky. Quindi decide di fare diventare tutti amanti della musica classica.
Ep. 17
Il gruppo cerca di indurre l'idolo di Fonzie, l'eroe di The Lone Ranger, a fare un'apparizione alla sua festa di compleanno. Nel frattempo, Fonzie pondera se non sia arrivato il momento di accontentarsi di una sola ragazza.
Ep. 18
Roger chiede a Fonzie un consiglio in materia sentimentale. Intanto Joanie e Chachi scrivono una canzone per la loro band e Potsie cerca di entrare nella Loggia del Leopardo.
Ep. 19
I genitori di Roger mandano suo fratello Flip a Milwaukee, nella speranza che il fratello lo aiuti a mettere la testa a posto. Roger lo incarica di prelevare Marion dopo il concerto di Fats Domino, ma lui preferisce passare la serata con altri scavezzacollo e Marion è costretta a rientrare a piedi e al freddo.
Ep. 20
Dopo una giornata trascorsa a pescare con Howard, Chachi pensa al proprio futuro e capisce che non sarà facile sfondare nel mondo della musica. Esce di casa determinato a non tornare fino a che non avrà trovato la carriera giusta che gli basti a prendersi cura di Joanie per poterla sposare.
Ep. 21
Gelosa dell'amicizia di Joanie per una nuova studentessa, Mikki, Jenny fa girare una voce su una gravidanza di quest'ultima. Il pettegolezzo circola e si arricchisce di vari abbellimenti, tra cui il fatto che il padre del bambino sarebbe Fonzie.
Ep. 22
Dopo un mese in cui hanno fatto coppia fissa, Al vuole chiedere in sposa la madre di Chachi. E poiché è all'antica, chiede prima il permesso a Chachi. Questi glielo concede, ma dubita che sua madre accetterà di sposarlo.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
