Ep. 1
L'FBI è sulle tracce di Liz per l'omicidio del procuratore generale. Red e Liz cercano di fuggire dalla città con l'aiuto di Troll Farmer, il numero 38 della blacklist di Red. Dembe è messo in una situazione pericolosa.
Ep. 2
Liz cerca rifugio nell’ambasciata russa, Red scopre un nuovo piano della Cabala per ucciderla Liz e chiede aiuto all’avvocato Marvin Gerard per aiutarli a sfuggire da una situazione difficile in cui sono coinvolti alcuni ostaggi. Nel frattempo, l'FBI cerca di spingere Harold Cooper fuori della Task Force.
Ep. 3
Red e Liz vanno nello Iowa per indagare su una società collegata alla Cabala. Dembe è sempre nelle mani di Solomon. Nel frattempo, Donald, Samar e Aram trovano degli indizi su una situazione che potrebbe portare ad una crisi alimentare globale.
Ep. 4
Red chiede aiuto alla Task Force per individuare il Djinn, una donna enigmatica che realizza le fantasie di vendetta di chi la ingaggia. Red ritiene che questa donna possa condurli alla Cabala e aiutarli a scagionare Liz.
Ep. 5
Red e l'FBI uniscono le forze per proteggere Liz. Sulla sua testa è stata messa una taglia di grossa entità ed una serie di pericolosi assassini sono sulle tracce per ucciderla e riscuotere i soldi.
Ep. 6
Andras Halmi, un consigliere di fiducia del direttore scompare. Red e Liz cercano di rintracciarlo ma riescono per un pelo a sfuggire ad uno violento scontro. Nel frattempo, Tom si unisce ad un "Fight Club" per trovare l'unico uomo che pensa sia in grado di scagionare Liz.
Ep. 7
Una tragedia familiare del passato di Samar torna alla luce quando la squadra segue un terrorista internazionale in fuga. L'FBI e la Cabala si avvicinano a Liz e Red. Tom incontra alcuni ostacoli nel suo tentativo di scagionare Liz.
Ep. 8
Red e Liz si separano quando Red si trova in una situazione pericolosa. Altrove, Samar fa una scelta rischiosa per aiutare Liz, e Tom e Cooper continuano la loro ricerca per scagionare Liz.
Ep. 9
Mentre Red crea una scena del crimine per liberare i suoi amici tenuti prigionieri, la squadra si stringe in torno a Liz per difenderne l’incolumità ora che è in stato di detenzione.
Ep. 10
La cabala si prepara ad assassinare Liz, Red mette in atto un piano con la Task Force per sconfiggere la Cabale e scagionare definitivamente Liz, che ottiene un patteggiamento che le permette di essere libera ma le impedisce di tornare all’FBI, se non come risorsa per la Task Force.
Ep. 11
Liz tenta di tornare alla normalità, Red collabora con la Task Force per smascherare alcuni tra i più pericolosi criminali, tra loro c’e’ anche un uomo che dice di essere il vero Raymond “Red” Reddington.
Ep. 12
Un dispositivo medievale raro viene utilizzato in un omicidio, spingendo Red ad avvisare la Task Force che un gruppo di letali vigilantes si è attivato. Nel frattempo, Liz riceve una notizia sorprendente e progetta con cautela la sua prossima mossa.
Ep. 13
Red e Liz lavorano con la Task Force per fermare un negoziatore che sta cercando di unire attraverso un matrimonio due famiglie criminali, da tempo in lotta tra loro. Tom si riconnette con una ex fiamma.
Ep. 14
Un bambino scomparso e dato per morto viene ritrovato vivo, Red e Liz si mettono sulle tracce di una donna famosa per rapire i bambini. Nel frattempo, Tom si trova in una brutta posizione dopo che il suo piano per aiutare Liz è andato storto.
Ep. 15
Il fondatore di un start-up viene ucciso nella sua casa da un uomo conosciuto solo come "Drexel". Tom è ricoverato in ospedale dopo esser stato ferito dopo un di furto di gioielli. Nel frattempo Liz vuole dare il suo futuro bambino in adozione.
Ep. 16
Un funzionario del Dipartimento di Stato viene ucciso a Pechino, Red e Liz si mettono alla ricerca di "The Caretaker", un uomo che custodisce i segreti per i criminali. Tom prende una decisione rischiosa, e Liz continua la sua ricerca per saperne di più su sua madre.
Ep. 17
Red viene a sapere che un gruppo di ladri ha preso di mira un'arma nucleare tattica, la Task Force corre contro il tempo per fermarli e prevenire un disastro nucleare imminente. Nel frattempo, Tom e Liz prendono una decisione che cambierà per sempre il loro rapporto.
Ep. 18
Solomon è ancora sulle tracce di Liz attraverso l’uso dei satelliti la rintraccia in Chiesa dove lei e Tom stanno per sposarsi con tutto il gruppo presente. Una serie di eventi mette in pericolo di vita Liz e del bambino che sta per nascere.
Ep. 19
Mentre si trova in New Jersey, Red incrocia una donna bella ed enigmatica. Dopo essersi confidato son lei sui fatti accaduti negli ultimi giorni, Red deve aiutarla a difendersi da alcuni sconosciuti aggressori dai quali la donna sta fuggendo.
Ep. 20
La Task Force subisce una grave perdita a causa di un aggressione di un gruppo misterioso formato da agenti che operano utilizzando una rete satellitare collegata in tutto il mondo. Nel frattempo, Red è costretto a confrontarsi con un fantasma del suo passato che conosce molti dei suoi segreti.
Ep. 21
Red riesce a collegare un’elegante, potente ed estremamente pericolosa donna rumena ai recenti tragici eventi, la Task Force è costretta a un pericoloso gioco del gatto con il topo prima che lei colpisca di nuovo.
Ep. 22
Red e la Task Force cercano vendetta mentre la fine dei giochi si avvicina. Per abbattere il nemico una volta per tutte, Red e la squadra sono costretti a operare al di fuori della legge.
Ep. 23
Red e il resto della Task Force sono vicini a smascherare la persona responsabile dei tragici eventi che hanno sconvolto il team, ma un tradimento inaspettato li costringere a correre per tentare di salvare uno di loro.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
