Ep. 1
Parte 1
Dopo la caduta dell'impero romano, i Bretoni sono sotto attacco delle orde barbariche e l'Antica Religione dalla dea sembra essere minacciata e oppressa dal crescente Cristianesimo.
Ep. 1
Ep. 2
Parte 2
Morgana abbandona suo figlio, Morderd, lasciandolo alle cure di sua zia, Morgause. Quando fa ritorno a Camelot, Morgana incontra Sir Accolon, e si ritrova attratta da quest'ultimo, ma grazie alle manipolazioni di Ginevra alla fine sposerà il padre del cavaliere.
