Ep. 1
Uomo magico
Jimmy si lancia a capofitto nella nuova vita come Saul, nonostante i dubbi di Kim. Lalo ostacola i piani di Gus per la lavanderia e Gene si prende uno spavento a Omaha.
Nel cambiare nome in Saul Goodman, Jimmy si rivolge a un nuovo tipo di clientela. Kim è alle prese con un dilemma morale sul lavoro. La faida tra Lalo e Gus s'inasprisce.
Ep. 1
Jimmy si lancia a capofitto nella nuova vita come Saul, nonostante i dubbi di Kim. Lalo ostacola i piani di Gus per la lavanderia e Gene si prende uno spavento a Omaha.
Ep. 2
Jimmy si affanna a far fronte ai numerosi clienti attratti dal suo sconto speciale. Costretto da Gus, Nacho corre un grosso rischio per guadagnarsi la fiducia di Lalo.
Ep. 3
Lalo assolda Saul per una missione. Kim resta scossa da un'emergenza alla Mesa Verde. Due agenti della DEA fanno visita a Domingo in carcere.
Ep. 4
Mentre Jimmy valuta un'offerta di Howard, Kim applica una nuova strategia alla situazione di stallo di Mesa Verde. Hank e Steve sorvegliano il punto di scambio di Gus.
Ep. 5
Mike si risveglia ferito e lontano da casa. Saul fa ogni sforzo possibile per salvare il nuovo cliente dallo sfratto. Kim usa una complessa strategia contro Mesa Verde.
Ep. 6
Jimmy raduna la sua squadra di produzione video per un grosso incarico su Mesa Verde, ma Kim comincia ad avere ripensamenti. Mike tende una trappola a Lalo.
Ep. 7
Jimmy e Kim affrontano le conseguenze negative della riunione con la Mesa Verde, mentre Lalo fa una richiesta impossibile e medita vendetta contro Gus.
Ep. 8
Jimmy accetta di sbrigare una proficua commissione per Lalo e si ritrova in un'angosciante odissea in mezzo al deserto.
Ep. 9
Jimmy è scosso e inventa una storia per spiegare la sua lunga assenza, ma presto la sua menzogna viene a galla. Intanto Kim si trova a un punto di svolta.
Ep. 10
Dopo la resa dei conti con Lalo, Jimmy esige risposte da Mike. Un avvertimento di Howard fa riflettere Kim. Nacho intraprende uno snervante viaggio in Messico.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»