Ep. 1
Salvate la tigre
Durante i festeggiamenti per i suoi 40 anni, Félix ha dubbi sulla lealtà dei suoi soci e affronta Pacho. Walt e i suoi si vendicano con una serie di sequestri.
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Stagione 2
Félix lotta per mantenere il controllo dello spaccio di cocaina, ma la sete di vendetta della DEA e i conflitti nell'organizzazione minacciano le sue ambizioni.
Ep. 1
Ep. 2
Il dado è tratto
Verdin provoca gli agenti della DEA che lo torturano. Félix offre a Guerra un accordo di collaborazione. La sorella di Benjamín propone una nuova idea di business.
Ep. 3
Ruben Zuno Arce
In molti consigliano a Félix di nascondersi quando gli americani sono alle costole degli uomini coinvolti nell'omicidio di Kiki. Amado aiuta Acosta a sistemare una faida.
Ep. 4
Il grande scavo
Zuno testimonia davanti al Gran Giurì. Isabella cerca di negoziare un accordo con Enedina. Félix fa un'offerta rischiosa a un contatto statunitense.
Ep. 5
L'Organizzazione Arellano Félix
Calderoni ragguaglia Walt sulla tensione tra le piazze, mentre Chapo prosegue la costruzione del tunnel. L'incontro tra Félix e Pacho arriva a una svolta.
Ep. 6
L'investitura
Félix incontra un leader politico. Benjamín prende posizione con l'intensificarsi della rivalità tra Sinaloa e Tijuana. Il gruppo di Walt rivolge l'attenzione agli aerei.
Ep. 7
Verità e riconciliazione
Félix propone un piano per aiutare il PRI a vincere le elezioni e battere Cárdenas. Con la promessa di informazioni su Félix, Walt partecipa a una riunione a Ojinaga.
Ep. 8
Il sistema è andato in tilt
Le autorità messicane, l'FBI e Félix cercano Acosta dopo che un quotidiano pubblica una sua intervista. Le elezioni presidenziali hanno inizio.
Ep. 9
Crescita, prosperità e liberazione
Félix rischia il futuro dell'intero cartello consegnando 70 tonnellate di cocaina, mentre Walt e la DEA progettano di rovesciare l'impero del boss.
Ep. 10
Libero scambio
Dopo l'incontro con Pacho, Félix presenta ai boss un nuovo piano per sviluppare l'attività. Walt riceve un invito sorprendente.
