Radiato, caduto in disgrazia e praticamente distrutto, Michael Desiato è ormai sull'orlo del baratro, finché non rimane coinvolto un piano dell'FBI per sgominare la famiglia Baxter.
Ep. 1
Michael Desiato è in lutto e disperato. Eugene riceve aiuto inaspettato. Jimmy Baxter vuole espandere il suo impero criminale, e Gina Baxter scarica la sua rabbia. L'assistente procuratore Olivia Delmont sconvolge la vita di Michael.
Ep. 2
Michael Desiato scopre un segreto e Olivia Delmont lo spinge a prendere una decisione pericolosa. Nel frattempo, un rischioso accordo minaccia Eugene. Elizabeth accoglie Michael e i grandi piani di Big Mo la mettono nel mirino di Gina.
Ep. 3
Michael Desiato si sottrae a una richiesta di Fia, ma Olivia Delmont lo spinge a sfruttare il nuovo legame. L'affare di Little Mo va a monte e toccherà a Eugene rimediare. Un confronto tra Michael e Jimmy porta a una sorprendente confessione.
Ep. 4
Il piano di Olivia per avvicinare Michael ai Baxter lo vede invitato al compleanno di Jimmy, dove assiste al ritorno del gangster padre di Gina. Eugene ripaga Little Mo per la sua gentilezza, ma la sua buona azione rischia di svelare corruzione.
Ep. 5
Dopo gli eventi al compleanno di Jimmy, Michael smette di aiutare Olivia. Charlie fa una mossa inaspettata. Little Mo è nei guai con Big Mo per aver aiutato Eugene. Nancy segue una pista sull'omicidio della moglie di Michael.
Ep. 6
Michael ed Elizabeth trovano un indizio sull'omicidio di Robin. I Baxter vogliono far tacere Eugene. Jimmy forma una pericolosa alleanza. Un'overdose causa una rottura tra Big Mo e i suoi uomini.
Ep. 7
La ricerca della verità di Michael crea conseguenze pericolose per lui e per Nancy Costello. Fia affronta la dura realtà sulla sua famiglia.
Ep. 8
Un nuovo pericolo attende Eugene. La trionfale serata di Big Mo prende una brutta piega.
Ep. 9
Michael va a trovare Jimmy Baxter, che gli fa un'offerta inaspettata.
Ep. 10
Michael fa rivelazioni di enorme peso. Una scoperta spinge Fia a prendere una decisione drastica. Big Mo propone un accordo a Jimmy Baxter.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
