Ep. 1
L'altra parte del mondo
Penny riceve un'orribile notizia: l'aereo di Bakia è disperso sul Pacifico.
Ep. 1
Ep. 2
Il brutto anatroccolo
Penny è più preoccupata per Bakia e Pete.
Ep. 3
Bentornata, Mamma
Finalmente Bakia torna a casa, ma non riesce a camminare.
Ep. 4
Una sorpresa sgradita
Penny scopre che Camilla è diventata una nuova concorrente di The Talent Show. Nel frattempo, Sasha mette a disagio Vicky durante un'esibizione.
Ep. 5
Il Talent Show!
Seb torna dal suo tour, ma scopre che in sua assenza qualcosa in Penny è cambiato. Intanto a scuola, gli studenti si preparano ad interpretare i propri ruoli nel nuovo musical de Il brutto anatroccolo.
Ep. 6
Solo amici?
Penny si ritrova a dover gestire un momento di profonda crisi: divisa tra i sentimenti contrastanti che prova per Rob e Seb, la ragazza deve fare i conti anche con le continue tensioni scatenate dalla sua nuova rivale a scuola, Martha.
Ep. 7
Prima ballerina
Tra Penny e Rob la sintonia cresce sempre di più, mentre Seb si dedica anima e corpo alla musica, componendo un nuovo brano per il M.A.R.S.ical. Nel frattempo, Martha porta avanti senza tregua la sua campagna di cyberbullismo.
Ep. 8
Ospiti inattesi
L'intesa tra Vicky e Sasha si fa sempre più forte, e non solo nella danza. Intanto, Tom e Camilla chiedono a Bauer di essere il loro ospite speciale a The Talent Show.
Ep. 9
Pettegolezzi
Nell'ultima puntata di The Talent Show, il destino di Penny e Sasha è appeso a un filo: tutto dipenderà dal voto del pubblico.
Ep. 10
Andiamo a prendere Pete!
Il professor Richter concede a Pete il permesso di fare visita a Bakia, mentre Freddy trama nell'ombra contro Penny e Sasha. Intanto, l'affidamento di Pete è a rischio: un'altra coppia è pronta a farsi avanti per adottarlo.
Ep. 11
Chi arriverà alle finali?
Camilla e Tom iniziano a sospettare che dietro i crudeli commenti rivolti a Vicky sui social ci sia proprio Martha. Nel frattempo, le semifinali del talent show sono ormai alle porte.
Ep. 12
Il musical della M.A.R.S.
Penny invita Rob al M.A.R.S.ical, che si rivela un successo clamoroso.
Ep. 13
Le finali
L'identità del cyberbullo viene finalmente svelata e arrivano i verdetti finali con la proclamazione dei vincitori di The Talent Show. Per Penny è il momento di affrontare importanti svolte: da un lato la attendono allettanti proposte professionali, dall'altro deve prendere decisioni definitive sulla sua vita amorosa.
