Ep. 1
Nuovi, giovani e creativi
È San Valentino e la Sterling Cooper si affanna per battere la concorrenza, mentre Don e Duck si scontrano a causa di un cliente.
Mentre i cambiamenti si susseguono nell'agenzia pubblicitaria Sterling Cooper, il brillante Don Draper capisce di dover lavorare sodo per restare al comando.
Ep. 1
È San Valentino e la Sterling Cooper si affanna per battere la concorrenza, mentre Don e Duck si scontrano a causa di un cliente.
Ep. 2
Nonostante il conflitto d'interessi, la Sterling Cooper fa di tutto per attirare tra i suoi clienti un'importante linea aerea.
Ep. 3
Ci sono problemi sul set di uno spot pubblicitario e Don non si presenta in ufficio.
Ep. 4
Pete e Ken portano a pranzo un cliente insieme a qualcuno a cui Roger Sterling tiene molto.
Ep. 5
Don ancora una volta deve vedersela con i problemi tra il comico della TV Jimmy e sua moglie Bobbie. Joan trova finalmente la segretaria perfetta per Don.
Ep. 6
Don e Duck cercano di fare pace. Peggy prova a entrare nel mondo degli incontri notturni dei manager. Duck riceve una visita familiare.
Ep. 7
La segretaria di Don commette un grave errore che causa problemi a Joan. La nuova opera d'arte nell'ufficio di Cooper attira l'attenzione di tutti gli impiegati.
Ep. 8
Padre Gill convince Peggy a contribuire a un progetto benefico. Per ottenere il contratto con una birra straniera, Duck e Don puntano su un nuovo gruppo di consumatori.
Ep. 9
Freddy delude il team durante una presentazione. Pete sfrutta un'opportunità in ufficio e Don dimostra la sua lealtà a una vecchia amicizia.
Ep. 10
Betty fa visita al padre malato. Sheila cerca di convincere Paul a dare priorità ai suoi doveri civili. La madre di Pete disapprova i piani del figlio e di Trudy.
Ep. 11
A Los Angeles Don fa nuove e stimolanti amicizie, Peggy cerca l'amore in ufficio e Duck pensa al suo futuro alla Sterling Cooper.
Ep. 12
Don ritrova una vecchia conoscenza. I problemi personali di Pete mettono a rischio il contratto con un cliente e Joan porta il fidanzato in ufficio.
Ep. 13
Il futuro della Sterling Cooper è incerto e l'ufficio è in difficoltà senza Don. Betty apprende notizie sconcertanti.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»