Ep. 1
Dopo la triste dipartita dell'Allenatore, Sam assume un nuovo barista, Woody Boyd, un amico di penna dell'amico morto che si è trasferito a Boston. Intanto, Frasier torna dall'Europa con una notizia sconvolgente: Diane lo ha lasciato sull'altare!
Ep. 2
Gli amici del bar portano la vecchia fidanzata di Woody a Boston a far visita a lui e Frasier, il quale non ha ancora deciso se tornare o meno a fare lo psichiatra...
Ep. 3
Diane fantastica su un costoso cappotto lasciato al bar da un misterioso cliente, e decide di uscire con chiunque lo reclamerà.
Ep. 4
Carla chiede a Sam di spiegare al figlio adolescente le gioie della vita da scapolo, per scoraggiarlo dallo sposarsi troppo in fretta.
Ep. 5
Diane passa una notte da film dell'orrore perché preoccupata che Andy Schroeder sia evaso e voglia ucciderla!
Ep. 6
Sam, in un momento di debolezza, dà a Diane cinquecento dollari per comprare un libro che dovrebbe essere firmato nientepopodimeno che da Ernest Hemingway.
Ep. 7
Sam e gli altri rispondono ad un annuncio esposto da Carla per cercare di risollevare il suo spirito...
Ep. 8
Norm teme che Vera possa avere una tresca col suo vicino e Sam spreca il suo spazio alla radio come commentatore sportivo per scusarsi con Diane.
Ep. 9
Sam deve convincere Woody ad aiutare il bar a vincere la gara di bowling contro gli "acerrimi nemici" del locale rivale.
Ep. 10
Cliff rifiuta di presentarsi al padre, che ormai non vede da tempo, quando l'uomo arriva al bar con un importante messaggio per lui.
Ep. 11
Sam è felice di essere il soggetto della tesi di psicologia di Diane, prima di scoprire che cosa sia esattamente la sindrome del Don Giovanni...
Ep. 12
Sam pensa di fare un favore a Woody quando non scommette per lui come gli aveva promesso, pensando che fosse una scommessa folle: quando però vince, Sam deve pagare.
Ep. 13
L'ego di Sam viene messo a dura prova quando nessuno fa offerte per la sua vecchia giacca da baseball durante un telethon televisivo...
Ep. 14
Diane porta uno straniero al bar per fare un esperimento sul comportamento paranoide: l'esperimento andrà ben oltre le sue aspettative...
Ep. 15
Frasier comincia a bere troppo: così Diane e Sam cercano di ricostruire la sua autostima...
Ep. 16
Cliff deve partecipare all'annuale ballo delle poste: ma nella foga, invita sia Carla che Diane!
Ep. 17
Frasier esce con una sua collega psichiatra, la dottoressa Lilith Sternin, ma le cose non vanno bene: così si deprime, e Sam gli organizza un altro appuntamento...
Ep. 18
Norm scopre delle magagne che potrebbero nuocere al suo diretto concorrente per una promozione, ma non sa se usarle o meno.
Ep. 19
Dopo aver fallito un approccio con una bella cliente, Sam sente di stare invecchiando, e sfida Woody a racquetball: purtroppo, Sam si infortuna da solo, e finisce all'ospedale...
Ep. 20
Carla chiede a Sam di fare coppia con lei in una gara di ballo, dove i principale contendenti sono Nick e Loretta.
Ep. 21
Un temerario dei cieli con cui Diane ha lavorato in Europa porta lei e Sam a fare un giro in aeroplano: peccato che il pilota muoia ad alta quota!
Ep. 22
Diane è depressa e molla le attività del bar; così Frasier organizza una giornata solo per lei all'opera...
Ep. 23
Woody teme che il suo lavoro sia in pericolo quando Sam assume un secondo barista.
Ep. 24
L'assessore locale Janet Eldridge viene al bar durante la campagna elettorale, e Sam si innamora di lei contraccambiato. Così diventano una coppia, ma dovranno affrontare la gelosia di Diane...
Ep. 25
La relazione fra Sam e Janet diventa sempre più forte, così come la gelosia di Diane. Janet suggerisce a Sam di licenziare Diane per troncare tutte le relazioni del suo passato, ma Diane sente e lascia il bar prima che lui possa licenziarla...
Ep. 26
Janet vince le elezioni e organizza una conferenza stampa al bar. Diane torna al bar per scusarsi con Sam, ma finisce col chiedere cose personali a Janet che costringono Sam a cacciarla dal bar. Sam però intanto capisce che la relazione con Janet non funziona...
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
