Ep. 1
Dopo essere stati rifiutati da alcune ragazze per la richiesta di venire al ballo di fine anno, Steve e Snot decidono di usare la macchina della clonazione della CIA per inserirvi dei campioni di DNA presi da due ragazze, ma una volta fatto ciò dalla macchina escono fuori delle neonate in rapida crescita.
Ep. 2
La casa degli Smith è infestata da quello che si presume essere lo spettro sessuale insoddisfatto di Francine e, per cercare di eliminarlo, la famiglia viene aiutata da una medium di nome Ruby Zeldastein (un altro dei tanti travestimenti di Roger). Nel frattempo Klaus va in vacanza ad Atlantic City per un seminario, ma quando si trova in camera subito dopo aver acceso il televisore con un messaggio promozionale dell'hotel ripetitivo, Klaus, intento a prendere il telecomando, si spezza la schiena ed è costretto a rimanere bloccato per l'intero soggiorno.
Ep. 3
È la vigilia della battuta di caccia annuale della CIA. Steve vorrebbe andarci, ma il padre gli dice di no perché è una cosa da uomini e non lo ritiene pronto. Così Steve si infila di nascosto nel caravan di Bullock, desideroso di diventare uomo.
Ep. 4
Steve viene sorpreso a rubare in un negozio di caramelle di un vecchietto. Francine si arrabbia molto perché sono 30 anni che lei ruba nei negozi senza mai essere presa.
Ep. 5
È il Giorno del Ringraziamento. Stan pregusta una giornata in libertà a guardare gli incontri di Football Americano, ma Francine ha invitato i suoi genitori.
Ep. 6
Snot viene a sapere che suo padre, che non vede dall'età di otto anni, è morto. Steve vuole che vada al suo funerale in California, ma Snot non ne ha voglia.
Ep. 7
Hayley incontra una vecchia amica che va nei locali per maggiorenni con carte d'identità false. Chiede allora al fratello di falsificarle una carta d'identità.
Ep. 8
È Natale e Stan va con Steve a visitare il padre Jack in carcere con la speranza di riportare il figlio sulla retta via. Jack racconta che un tempo, come assistente di Babbo Natale, arrivava anche Krampus, un mostro che puniva i bambini cattivi.
Ep. 9
In seguito ad un incidente, Roger entra in coma. Quando si risveglia, sono tutti attorno a lui. Il trauma ha "donato" a Roger la nuova capacità di vedere il futuro delle persone.
Ep. 10
La famiglia Smith decide di andare a divertirsi a Familyland, ma quando il direttore chiude il parco loro rimangono intrappolati all'interno. Chi è rimasto dentro diventa selvaggio e si creano delle fazioni.
Ep. 11
Stan si accorge che durante la notte è sonnambulo, diventando una persona per bene.
Ep. 12
Stan e Francine in volo verso le Hawaii notano la guardia del corpo di Cubano con una valigia sospetta. Quando la prendono, trovano i piani segreti per far saltare in aria il Sole.
Ep. 13
Steve e i suoi amici stanno sempre in casa e Stan li obbliga ad uscire. Intanto Hayley compra il sole del pianeta di Roger, dopo che quest'ultimo sostiene di non avere niente a cuore.
Ep. 14
Stan si trasforma in una "donna" dopo l'assunzione di un farmaco sperimentale.
Ep. 15
Stan si deve infiltrare in una manifestazione di Occupy per sventare un attentato terroristico. Viene però riconosciuto e sequestrato da tre attivisti radicali.
Ep. 16
Stan si arrabbia con Hayley perché si sveglia tardi e le dice che, per dimostrare di non essere una buona a nulla, dovrà pagare l'affitto di casa.
Ep. 17
Stan è a cena con Francine dal messicano. È martedì sera, la serata per loro due. Ma lui si fa scoprire mentre fissa il seno della barista.
Ep. 18
Stan viene licenziato dalla CIA per dei tagli sul budget. Si ritrova disoccupato e scopre che il suo lavoro come agente non è segnato: è un segreto di stato.
Ep. 19
Hayley vuole diventare giornalista e divulgare notizie importanti come quella sull'Isola dei Rifiuti, massa di spazzatura grande come un continente.
Ep. 20
Hayley finisce in ospedale e conosce un ragazzo molto ricco con il quale inizia a frequentarsi. Sembra non pensare più a Jeff, ma quando Steve intercetta il marito grazie a un particolare oggetto, Hayley si mantiene in costante contatto per sapere quando Jeff tornerà a casa.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
