Ep. 1
La marea rossa
Sebastian fraintende il tono usato da Re Tritone e pensa di aver perso la sua fiducia. Dopo essersi licenziato, con l'aiuto di Ariel, va in cerca di un nuovo lavoro.
Ep. 1
Ep. 2
Concerto per Calliope
Ariel trova un'arpa e vuole imparare a suonarla. Re Tritone, invece, vuole che Ariel impari come suonare una calliope di mare, sotto la guida di Sebastian. La sirenetta, provando a suonare lo strumento, sveglia l'antico ciclope del mare.
Ep. 3
Salvate Macchietta
Macchietta torna da Ariel. Mentre stanno giocando, degli umani notano il balenottero e sono decisi a catturarlo per poterlo ammaestrare e guadagnare tanti soldi. Nel mentre Ariel e i suoi amici organizzano un evento per mostrare le abilità di Macchietta.
Ep. 4
Una iella abissale
Gli incantesimi malvagi di Ursula ultimamente non hanno funzionato a causa di una creatura sfortunata. Ariel trova la creatura e se ne prende cura. Ursula, però, vuole distruggere la creatura sfortunata e chiunque la possieda.
Ep. 5
Anche i pesci palla ridono
Ariel ride per tutto, anche per le cose serie, e così un pesce palla stregone lancia un incantesimo su di lei: a ogni risata della sirenetta si manifesteranno dei terremoti marini. Ariel si stanca di tutto questo e, quando rivede il pesce palla, gli insegna il potere della risata.
Ep. 6
I sogni non hanno handicap
Ariel trova un carillon a forma di ballerina e vorrebbe le gambe per poter ballare, ma nessuno crede nel suo sogno. La sirenetta incontra un'altra sirena, Gabriella, che vorrebbe cantare. Così, insieme vanno da una stella marina magica che può realizzare i loro sogni.
Ep. 7
Il primo della classe
Zeus, un vecchio amico di Sebastian dai tempi dell'infanzia, arriva in città. Questo si dimostra perfetto in ogni occasione, riaccendendo la rivalità tra i due granchi. La rabbia di Sebastian attira Ursula, che lo considera una pedina nel suo piano per conquistare il regno.
Ep. 8
Come nasce una favola
Ariel vuole imparare di più riguardo gli umani, così va da Archimede, un umanologo. Nel frattempo un umano (Hans Christian Andersen) sta arrivando in fondo al mare in un sottomarino di metallo a forma di pesce. Sebastian, invece, è impegnato con il suo gruppo scout.
Ep. 9
Per qualche centimetro in più
Sebastian è triste e arrabbiato perché si considera troppo piccolo di statura. Per aiutarlo, Ariel e i suoi amici vanno in una grotta. Qui la sirenetta diventa una strega del mare e fa un incantesimo su Sebastian per farlo diventare grande. Le cose però si complicano.
