Ep. 1
La Signora Oscura
Mentre Emma affronta la sua natura oscura fa la conoscenza di Merida. Intanto la sua famiglia e i suoi amici stanno facendo di tutto per ritrovarla e riportarla a casa sana e salva.
Ep. 1
Ep. 2
Il prezzo
Il Principe Artù sta organizzando un ballo a Camelot. Intanto a Storybrooke la città è pervasa da un'oscurità in cerca di un salvatore.
Ep. 3
Il seggio periglioso
Il ballo reale di Camelot prende una brutta piega che costringe David e Robin a entrare in azione. La forza di volontà di Regina è messa a dura prova quando cerca di proteggere Emma. A Storybrooke, Uncino cerca di riportare Emma al lato della Luce.
Ep. 4
Il regno spezzato
Durante il ritorno di Tremotino, Emma sfrutta la sua occasione durante l'estrazione di Excalibur quando viene svelata la vera identità di Re Artu.
Ep. 5
Acchiappasogni
Emma e Regina organizzano un piano per liberare Merlino ma gli manca un ingrediente fondamentale. Mary Margaret e David sono alla ricerca di un pugnale molto importante. Henry chiede a Violet di uscire con lui mentre Merida è alle prese con una missione segreta che Emma le ha affidato.
Ep. 6
L'orso e l'arco
Gold e Merida sono messi alla prova oltre i loro limiti, riusciranno a portare alla luce le loro potenzialità e diventare degli eroi?
Ep. 7
Nimue
L'Oscurità di Emma viene messa alla prova quando incontra il "Primo Oscuro". Veniamo a conoscenza della storia di Excalibur.
Ep. 8
Nascita
Uncino rischia il tutto per tutto per scoprire la verità su quanto Emma ha fatto a Camelot.
Ep. 9
Il re orso
Red e Mulan ritornano per aiutare Merida a scoprire la verità sulla morte di suo padre.
Ep. 10
Cuore spezzato
La sete di vendetta di Uncino contro Tremotino si fa nuovamente sentire. Il destino dei nostri eroi è in bilico durante un confronto tra le forze della luce e dell'oscurità.
Ep. 11
Un uomo migliore
Storybrooke è sotto assedio dopo che tutti gli Oscuri sono stati resuscitati e hanno preso di mira un'anima da sacrificare per poter entrare nuovamente nel reame dei vivi.
Ep. 12
Le anime dei defunti
La missione di salvataggio organizzata per salvare Uncino risulta essere molto più difficile del previsto perchè i nostri eroi incontrano le anime di morti che hanno ancora affari in sospeso.
Ep. 13
Fatiche d'amore
I nostri eroi congiungono le forze con un vecchio amico di Biancaneve per eliminare un ostacolo che si frappone tra loro e Uncino. Intanto il Capitano Uncino incontra delle difficoltà da superare.
Ep. 14
Debito con il diavolo
Uncino è ancora nelle mani di Ade: il signore degli inferi gli intima di scegliere tre dei suoi amici affinché restino nel mondo sotterraneo con lui, ma Uncino rifiuta e Ade lo minaccia di gettarlo nel Fiume delle Anime Perdute.
Ep. 15
I fratelli Jones
Una visita a sorpresa da parte del fratello di Uncino, Liam, potrebbe dare a Uncino e Emma gli strumenti necessari per combattere e sconfiggere Ade. Nel flashback vediamo come il legame tra i fratelli Jones viene testato quando le loro navi finiscono in una tempesta.
Ep. 16
Le nostre rovine
Il Signor Gold crea un portale per Storybrooke. Zelena e Regina sono in disaccordo mentre Belle e Tremotino sono finalmente riuniti. Biancaneve e David cercano di mandare un messaggio nell'Oltretomba a loro figlio, Neal.
Ep. 17
Il suo aitante eroe
Belle chiede aiuto a Tremotino con la speranza di trovare un modo per salvare il figlio da Ade. Tuttavia i due sono in disaccordo su che strategia adottare e se usare o meno la magia nera, ma Belle proibisce a Tremotino di usare i suoi poteri per scopi malvagi.
Ep. 18
Le scarpette di Ruby
In un flashback vediamo Mulan e Ruby nel regno di Oz dove incontrano Dorothy. Dopo che le tre vedono ritornare Zelena a Oz, cercano un modo per sconfiggerla una volta e per sempre. Tuttavia Dorothy svanisce misteriosamente...
Ep. 19
Sorelle
Adesso che Ade e Zelena sono riuniti, lui illustra il suo piano di lasciare l'Oltretomba per sempre. Cora svela informazioni che cambieranno la vita di Regina e Zelena irrimediabilmente.
Ep. 20
Il vero amore
Ade chiede aiuto ai suoi eroi per riprendere Zelena, finita nelle mani di Tremotino e Peter Pan. In un flashback vediamo Emma cercare notizie della sua famiglia e fare un'amicizia inaspettata.
Ep. 21
Gli ultimi riti
Emma, David, Regina, Robin e Henry sono finalmente tornati a Storybrooke dove si ricongiungono con Snow, ma sfortunatamente devono vedersela ancora con Ade che sta ingannando Zelena per usarla nel suo piano. La gang cerca un modo per fermarlo e lo stesso fa Uncino, mentre Robin e Regina hanno un approccio più diretto che culmina con uno scontro fatale.
Ep. 22
Solo tu
Regina è affranta e disperata per via della morte di Robin mentre Henry è determinato a distruggere tutta la magia.
Ep. 23
Una storia mai raccontata
Regina ed Emma si mettono alla ricerca di Henry prima che lo trovi Mr. Gold. Intanto Snow, David, Uncino e Zelena sono prigionieri.
