Ep. 1
Hyperion Heights
Anni dopo che Henry ha lasciato Storybrooke incontra Cenerentola in un altro reame. Nel presente, Lucy trova Henry sotto una nuova maledizione a Seattle e cerca di fargli ricordare chi è.
Ep. 1
Ep. 2
Una vita da pirata
Henry chiama la sua famiglia per avere una mano nelle sue ricerche. Jacinda sta cercando un modo per vedere Lucy mentre Victoria cerca di liberarsi di Henry.
Ep. 3
Il giardino dei sentieri biforcati
Cenerentola trova un alleato inaspettato. Jacinda cerca di fermare Victoria dal distruggere il giardino di Lucy.
Ep. 4
Belle
Tilly cerca di far ritornare la memoria di Weaver, Ivy porta Lucy in giro per il dolcetto-scherzetto. Tremotino e Bell intanto sono a caccia del loro lieto fine.
Ep. 5
Dollari e bignè
Tiana cerca aiuto dal Dr. Facilier. Sabine e Jacinda intraprendono un affare rischioso mentre Roni fa una scoperta scioccante.
Ep. 6
Sveglia
Regina rimane sorpresa quando Drizella ha bisogno del suo aiuto. Roni si rivolge a Weaver per vere delle risposte. Tilly offre dei consigli a Rogers in merito a Eloise Gardener.
Ep. 7
Eloise Gardener
La vendetta di Uncino lo porta a incontrare Rapunzel. Rogers continua la sua ricerca di Eloise Gardener. Il piano di Ivy per liberarsi di Victoria ha delle conseguenze per Lucy e Jacinda.
Ep. 8
Bella in blu
Henry e Ella seguono Alice nel Paese delle Meraviglie dove Henry scopre un collegamento tra Ella e questo mondo sorprendente. Jacinda ritrova un vecchio amico per poter riavere la custodia di Lucy, ma questo crea tensione con Henry.
Ep. 9
Una piccola lacrima
Victoria fa un accordo con Weaver per liberarsi dalla prigione. Madre Gothel offre ils uo aiuto alla famiglia di Lady Termaine.
Ep. 10
L'ottava strega
Henry ed Ella cercano di proteggere Lucy e gli altri dalla maledizione di Drizella. Regina si trova di fronte a una scelta impossibile. Roni chiede aiuto a Henry per cercare sua sorella. Gothel si guadagna la fiducia di Anastasia.
Ep. 11
I piani di Gothel
Pur di aumentare la sua magia, Robin entra in una relazione pericolosa con Gothel. Roni e Kelly fanno un patto con Eloise per salvare Lucy.
Ep. 12
Gusti di quartiere
Durante il giorno dell'incoronazione di Tiana, un confronto con Facilier la costringe a fare un viaggio attraverso il Bayou. Sabine incontra un vecchio amico mentre Rogers e Weaver indagano su una Strega.
Ep. 13
La caduta del cavaliere
Nonostante l'avvertimento di Tilly, Rogers fa un patto con Eloise. Ivy fa fatica ad accettare la morte di Victoria. In un altro reame, Uncino ha un confronto con il Capitano Ahab su un mistico talismano.
Ep. 14
La ragazza nella torre
Rogers sta lavorando per dare una mano a Tilly, Ivy cerca di fare pace con Anastasia. Samdi fa una confessione a Roni mentre in un altro regno, Aice forgia un legame indissolubile.
Ep. 15
Un dono inaspettato
Quando la strega assassina attacca, Ivy è costretta a mettere quel che resta della sua famiglia a rischio. Roni si pone delle domande sulla sua relazione con Samdi. Direzella deve affrontare una sfida impensabile per unirsi alla congrega di Gothel.
Ep. 16
Briciole di pane
Henry fa fatica a decidere su che lavoro scegliere a New York. Il caso del Candy Killer procede con una rivelazione; Margot si confida con Tilly mentre Uncino da' una mano a Henry per dimostrare il suo valore a Ella.
Ep. 17
Gli errori del passato
Kelly affronta il Candy Killer dopo che qualcuno che lei ama è preso in ostaggio. Samdi usa Drew per mettere in atto un piano letale. Zelena impara una dura lezione dopo un incontro con Hansel e Gretel.
Ep. 18
Il Guardiano
Dopo aver scoperto che il pugnale è stato rubato, Weaver si mette all'opera per recuperarlo. Margot e Tilly escono per una serata romantica mentre Tremotino si reca da Alice per poter ritrovare Belle.
Ep. 19
Ninfe
Tilly e Rogers si ritrovano in pericolo dopo un incontro con Eloise. La relazione tra Jacinda e Henry fa un passo avanti. La giovane Gothel è in cerca di vendetta dopo che la sua casa viene distrutta.
Ep. 20
Sei Henry Mills?
Roni chiede aiuto a Lucy per risvegliare Henry. Rogers e Weaver si recano da Margot con la speranza di parlare con Tilly. Una telefonata misteriosa aiuta il giovane Henry a decidere il suo cammino.
Ep. 21
Ritorno a casa
Per fermare il piano di Tremotino, Henry, Roni, Weaver e Rogers si recano nel Reame del Desiderio. Un giovane Henry riceve la visita di Tremotino.
Ep. 22
In un angolo del Maine
Regina cerca di far cambiare idea a Henry, Weaver è costretto a sacrificarsi per sconfiggere il suo malvagio alter ego. Tilly e Margot vanno a Storybrooke per avere aiuto.
