Ep. 1
I Cooper devono andare a Rio de Janeiro per sfuggire da Zane, approfittando per risolvere un mistero. La tirapiedi di Zane, Sheena (China Anne McClain), cerca di uccidere K.C. Ma arriva Zoe, l'amica di Ernie, e l'aiuta, scappando con lei, Ernie e Marissa.
Ep. 2
Mentre K.C., Zoe, Ernie e Marissa sono sperduti nella savana, Kira, Craig e Judy cercano di trovarli.
Ep. 3
I Cooper e Marissa vengono prelevati dalla Guardia Costiera, dopo che Zane ha fatto precipitare il loro aereo, che scopre il loro segreto e li imprigiona.
Ep. 4
Marissa vuole entrare nell'Organizzazione, ma K.C. crede che non sia adatta a fare la spia. Intanto Ernie ha un appuntamento-missione con Zoe.
Ep. 5
K.C. non riesce a perdonarsi il litigio con Marissa, che nel frattempo viene reclutata da Brady all'Organizzazione...
Ep. 6
Mentre K.C. sotto copertura deve lottare per il diritto di parità, Marissa, per ordine di Brady, ritorna ad essere amica con K.C.
Ep. 7
K.C. deve recuperare un'arma pericolosa, il porta tempeste, mentre deve anche andare al ballo scolastico con Marissa, Brady, Ernie e Monique. Intanto Craig chiede a Judy di portarla al ballo padre-figlia.
Ep. 8
K.C. e Craig devono recuperare una sostanza che attiverebbe il porta tempeste, mentre Ernie scopre il piano di Brady e Marissa. Judy intanto, con un aggiornamento, diventa gentile con tutti.
Ep. 9
K.C., accordata con Ernie, che intanto ha perso la memoria dopo aver scoperto due volte il piano nemico, cerca di smascherare la vera natura di Brady. Intanto Judy deve fare da babysitter ad un bebè, perché Kira va alla SPA.
Ep. 10
K.C. fissa un colloquio all'Organizzazione per Marissa, che nel frattempo scopre della vera natura di Brady.
Ep. 11
Mentre K.C. si libera ma viene ingannata da una scienziata, Kira e Craig si dirigono al Quartier Generale del Sostituto e Marissa, guidata da Ernie, cerca di salvare l'amica.
Ep. 12
La memoria di Judy si sta riempiendo per la prima volta e deve essere riprogrammata dall'Agente Johnson. Per non essere licenziati dall'Organizzazione, a causa di fatti compromettenti, i Cooper e Marissa si incimentano nei flashback.
Ep. 13
K.C. vuole riconquistare Darien e non vuole essere solo un'amica per lui, invitando Howard come suo fidanzato, ma Darien ha la ragazza, Bianca.
Ep. 14
K.C. cerca di riallacciare con Darien, ma a causa di un imprevisto...
Ep. 15
Mentre K.C. svolge una missione in Svizzera, Ernie e Howard addestrano delle spie adolescenti (non abili) stranieri, un cinese, una francese e una spagnola, e il ragazzo Cooper crede che l'Agente Johnson e l'Organizzazione non siano fiduciosi a dargli missioni da "James Bond". I ragazzi però ricevono una missione e usciti allo scoperto trovano Brady, che agisce per conto del Sostituto...
Ep. 16
K.C. non viene invitata da nessuno al ballo, intanto a casa Cooper arriva Nonno Earl e la sua fidanzata Betty. Craig crede che suo padre non lo apprezzi, mentre K.C. crede che la "nonna" sia una spia nemica.
Ep. 17
K.C. deve spacciarsi per un tamburista della scuola, mentre esce con Byron.
Ep. 18
K.C. si spaccia per sua cugina Cassandra, chiamando il suo clone Bernice, per non rompere con Byron.
Ep. 19
Mentre i fratelli Cooper (K.C., Ernie e Judy) inseguono Bernice, che rapina vari minimarket, Marissa si spaccia per lei.
Ep. 20
I Cooper conoscono dei vicini, i Bishop, credendo che siano delle spie.
Ep. 21
Dopo avere cancellato la memoria ai Bishop, i Cooper li invitano ad un barbecue per controllarli.
Ep. 22
Ernie scappa dalla casa dei Bishop, che intanto piazzano delle cimici dai Cooper per controllarli.
Ep. 23
K.C. e Marissa portano Amy a NY, intanto Craig e Kira indagano su chi possa essere la Maschera.
Ep. 24
K.C. e Ernie dopo aver recuperato la lista dei potenziali nemici organizzano un piano per incastrarli. Brady vuole lasciare l'Organizzazione per stare con Marissa. L'Agente Johnson si rivela essere la Maschera, criminale più pericoloso dell'Altro Lato e del Sostituto, e così controlla Judy per eliminare i Cooper. Il giorno del diploma K.C., Marissa e la famiglia Cooper devono risolvere l'ultima missione tutti insieme.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
