È il 1960 e c’è aria di cambiamenti. Per affinare il proprio spettacolo, Midge trova una location con totale libertà creativa. Ma la dedizione alla sua arte e i luoghi frequentati creano una frattura tra lei e la famiglia e gli amici che la circondano.
Ep. 1
Dopo essere stata cacciata dal tour di Shy Baldwin, Midge elabora un nuovo piano. Joel ha troppo successo e questo diventa un problema. Susie trova un modo creativo per avere i soldi che le servono.
Ep. 2
Midge invita Abe e Rose a cena. Shirley cerca di trovare una nuova moglie per Joel. Un'inaspettata corsa in taxi porta nuove opportunità.
Ep. 3
Al lavoro, Midge incontra un vecchio amico. Susie scopre di avere un amico intimo. Il lavoro di Abe tocca una questione personale. L'attività di Rose come combina-matrimoni inizia ad attirare attenzioni.
Ep. 4
Midge stabilisce delle nuove regole. Susie viene aiutata da due vecchi amici. Abe ha più cose in comune con Asher di quanto sospettasse.
Ep. 5
Susie affina il suo stile manageriale. Le competenze professionali di Rose le procurano un'incredibile opportunità. Midge e Susie approfittano dei benefici dell'alta società.
Ep. 6
Si sparge la voce dei numeri di Midge. Imogene ha un nuovo lavoro e un nuovo nome. Sophie vuole essere di aiuto.
Ep. 7
Abe si dimentica il tabacco. Joel brinda insieme a Moishe. Midge impara in prima persona come funziona il sistema parlamentare bicamerale americano.
Ep. 8
Midge e Joel parlano di mitologia greca. Susie trova una seconda linea telefonica. Una tormenta di neve ha delle conseguenze inaspettate.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
