La stagione continua a seguire gli studenti della High Water, una scuola di arti dello spettacolo all'avanguardia di Atlanta. Fervono i preparativi per la performance di una vita: il grande ritorno in tournée di “Sage” (Ne-Yo). Le settimane che precedono la prima serata sono ricche di nuovi drammi, tra battaglie di danza, nuovi amori e problemi in famiglia.
Ep. 1
La tournée di Sage partirà tra neanche due mesi, e Tal, Dondre, Poppy e Odalie si rendono conto di dover spingere al massimo, se vogliono diventare una squadra di professionisti. La morte di East-O lascia molti dubbi a Rigo, mentre il prodigo zio Matty ambisce al trono di suo padre. Intanto, Sage sorprende Collette portando in tournée una sua vecchia conoscenza.
Ep. 2
Nell'ambito della rivalità tra Tal e Zo, i nodi vengono al pettine al luau di Dondre. Odalie Porta Davis a conoscere i suoi genitori. Rigo riceve un'offerta dallo zio Matty che danneggia il suo rapporto con Marquise.
Ep. 3
Nine e King escogitano un piano per far salire di livello la musica di Rigo, i cui legami con la strada compromettono la sua musica e il suo rapporto con Poppy. Tempi duri per Odalie e Davis, mentre aumenta la tensione pre-tournée tra Tal e Zo.
Ep. 4
Quando i ballerini della tournée non riescono a sciogliersi durante un numero di danza erotica, Sage ordina loro di andare a ritrovare la loro sensualità. La situazione si scalda tra Dondre e Poppy, mentre si affrontano Sage e Rigo.
Ep. 5
Mentre Nine spinge Sage a moderare le sue ambizioni, Collette gli fa fare un viaggio nei ricordi per riscoprire le sue radici artistiche. Odalie ha difficoltà a bilanciare la danza con la sua vita sentimentale. Grazie a Zo, Tal vive la nottata della sua vita, con conseguenze... inattese.
Ep. 6
Tal scopre un devastante segreto di famiglia. Sage e i ballerini della tournée sviluppano da zero una nuova, rischiosa idea. Rigo cerca di capire con la musica cosa prova per Poppy, che sta facendo la stessa cosa con Dondre.
Ep. 7
Odalie, con l'aiuto di Davis, cerca di recuperare da un grave infortunio e di mantenere il suo posto in tournée, mentre Tal vuole meritarsi il suo perdono per attenuare i sensi di colpa. L'astro nascente Rigo fa di tutto per mantenere la pace nel gruppo e per capire di chi può fidarsi. Intanto, Dondre incontra finalmente il vero Sage Odom.
Ep. 8
La canzone di Rigo è ormai virale, e Poppy è costretta a rispondergli. Collette prende il controllo della tournée, in assenza di Sage. Davis aiuta lo zio Al.
Ep. 9
I ballerini si preparano all'imminente prima serata. Zo dà una notizia scioccante a Tal, mentre Sage e Collette compiono una serie di mosse per assicurare il successo della tournée.
Ep. 10
Inizia la tournée! Sage e i ballerini salgono sul palco per la prima serata ad Atlanta. Dondre scopre un segreto che cambia tutto tra lui e Poppy. Rigo scopre la verità sulla morte di suo padre, mentre Odalie vive il suo momento di gloria. Lo zio Al fa una sorpresa enorme a Davis e Justin. Sage fa una drammatica proposta a Collette. Un clamoroso ritorno dal passato sbalordisce Tal.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
