Ep. 1
In una località balneare sul Mar Nero in Romania, G, Sam, Kensi e Deeks controllano il quartiere mentre Hetty chiacchiera con il capo della famiglia Comescu, che descrive un legame con G. La squadra si fa strada a colpi di arma da fuoco in una casa
Ep. 2
A Beverly Hills due criminali mascherati rapiscono un ricco e affermato sviluppatore di software; Callen e la sua squadra aiutano la National Security Agency; il team trova i pezzi e li mette insieme, poi trovano l'uomo scomparso e il cattivo
Ep. 3
Un sergente dei Marines muore nell'esplosione di un SUV; Callen e la sua squadra indagano; Hunter apporta delle modifiche; Sam e Deeks trovano un messaggero e una bomba; la squadra trova il cattivo; altre tre bombe esplodono, ma la banda riesce a fuggire.
Ep. 4
Sul lungomare di Venice, in California, nell'area di Los Angeles, un uomo armato non identificato uccide una giornalista televisiva, Adriana Gomez, che aveva ricevuto minacce di morte da nazionalisti libici
Ep. 5
Durante un'irruzione in un banco dei pegni, mirata a un cartello messicano della droga, gli agenti del LAPD uccidono due scagnozzi del cartello e un terrorista musulmano ricercato; il LAPD chiede aiuto a Callen e alla sua squadra, che cercano, trovano ed eliminano un'alleanza tra i due gruppi criminali.
Ep. 6
Una donna, ex tenente comandante dell'intelligence navale, muore a causa di colpi d'arma da fuoco; Callen e la sua squadra trovano indizi confusi e contraddittori, ma mettono insieme tutti i pezzi; Hetty fa di nuovo visita a una vecchia amica
Ep. 7
Un marine separato attacca e picchia un turista giapponese, che muore in seguito; Callen e la sua squadra indagano; il marine racconta una lunga storia, che alla fine viene confermata; la squadra, usando estremo tatto e discrezione, raggiunge il loro obiettivo.
Ep. 8
La squadra viene inviata nel deserto messicano quando un marinaio viene assassinato per via di una misteriosa scatola.
Ep. 9
La CIA perde i contatti con Sam in Sudan, dove si trova una task force; due agenti della CIA muoiono, così come un terzo; G va a Khartoum e dà una mano; la banda di Los Angeles aiuta, e trovano e neutralizzano una talpa; G e Sam tornano a Los Angeles e portano con sé un amico.
Ep. 10
Durante un'operazione sotto copertura Deeks sembra far saltare in aria un criminale disarmato; Hetty licenzia Deeks dopo che il LAPD interrompe i rapporti con l'NCIS; Kensi scopre tardivamente un inganno; la squadra e il LAPD insieme trovano una talpa, i criminali e ...
Ep. 11
In un college un uomo ruba un'arma sperimentale a impulsi elettromagnetici, che ha la capacità di provocare danni disastrosi; Callen e la sua squadra indagano sul furto
Ep. 12
G mette al tappeto un uomo, che è il nuovo vicedirettore, e che gli affida il caso successivo. Un uomo muore per un colpo di pistola, presumibilmente autoinflitto, sparato con l'arma della moglie; entrambi hanno lavorato per un think tank sotto contratto con il Dipartimento della Difesa; la squadra risolve il caso.
Ep. 13
Sia Alex che Jada, dal Sudan in un episodio precedente, sono riapparsi a Los Angeles; mentre due agenti dell'NCIS (in servizio di protezione) scortano Jada in un ufficio in preparazione per la sua deposizione, un uomo mascherato...
Ep. 14
G e Sam celebrano il quinto anniversario del loro servizio come partner. Appena fuori dall'aeroporto LAX, quattro uomini armati e mascherati fermano un furgone blindato del Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato americano...
Ep. 15
Due uomini muoiono a Los Angeles; un visitatore, presentato come agente dell'Interpol, chiede aiuto per un collegamento con un caso chiuso dell'NCIS; Callen e la sua squadra inseguono un camaleonte, che promette di uccidere G a breve e ne spiega il motivo; Granger afferma di essere lì per catturare un assassino.
Ep. 16
Granger convoca Kensi alla rimessa delle barche; Hetty convoca gli altri al centro operativo; i commilitoni del padre di Kensi, i Marines, hanno iniziato a morire e Granger si chiede se Kensi sia coinvolta; la squadra inizia a indagare...
Ep. 17
Kensi viene colpita al torso ma, indossando un giubbotto antiproiettile, sopravvive; si allontana furtivamente, dando la caccia allo sparatore; lo insegue e gli ruba la macchina; la squadra mette insieme i pezzi e cattura il cattivo; Kensi va a trovare sua madre.
Ep. 18
A Los Angeles un uomo sopravvive a una sparatoria mentre cerca di entrare nel consolato vietnamita; G e la sua squadra indagano; tra gli effetti personali della vittima c'è il nome di un primo tenente dei Marines; la squadra salva vite, risolve il caso e...
Ep. 19
Un gruppo di Marines trova il corpo smembrato di un guardiamarina della Marina; Callen e la sua squadra indagano; le prove circostanziali indicano un SEAL, ma Sam si rifiuta di crederci; Sam, un SEAL, ascolta tutta la storia
Ep. 20
Una bomba esplode nel cassone del pick-up di un ex sottotenente dei Marines; lui scappa; gli agenti dell'FBI lo arrestano; Granger vuole scoprire perché la squadra non sapeva prima di un complotto terroristico nell'area di Los Angeles
Ep. 21
G e Sam tornano da un'indagine a Honolulu; Danny e Chin, di Hawaii Five-0, li accompagnano; cercano di intercettare un epidemiologo ribelle con il virus del vaiolo; la squadra risolve il caso e previene un...
Ep. 22
Kensi e Deeks si infiltrano come coppia sposata in un complesso residenziale recintato fingendosi custodi di una casa per identificare un agente dormiente russo che si ritiene viva nel quartiere; un uomo d'affari russo, che è anche un collegamento con l'agente sconosciuto, muore in un ospedale locale.
Ep. 23
Un automobilista provoca un incidente e spara a morte al secondo conducente; un terzo uccide il primo; l'agente speciale Renko dell'NCIS è sotto copertura nell'armeria dove lavoravano i primi due uomini; la squadra scopre il criminale responsabile.
Ep. 24
Il Camaleonte dice che se la caverà; racconta di Renko e della famiglia Mayfield; chiede di essere scambiato con un analista della NSA rapito; Granger lo lascia andare e la squadra lo scorta al luogo dello scambio, ma G interviene
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
