Ep. 1
La polizia di Los Angeles rilascia G dopo una notte in prigione; Sam lo incontra; i due si scambiano qualche parola; G se ne va in un taxi pedinato. Al capannone delle barche, Kensi e Deeks parlano con Atley, che descrive alcune questioni, tra cui un'assicurazione...
Ep. 2
In Afghanistan un terrorista evita un attacco di droni, ma un marine congedato muore; G e la sua squadra indagano; Eric e Nell vengono a conoscenza di altri ex militari dispersi; i quattro vanno a Dubai e oltre, dove lavorano...
Ep. 3
Quattro uomini muoiono nell'esplosione di una tavola calda altrimenti vuota a Pasadena; tutti e quattro avevano partecipato a un programma dell'Ufficio di Intelligence Navale; il quinto partecipante, che è un'altra persona, sopravvive; altri due muoiono; G e la sua squadra scoprono tutta la verità.
Ep. 4
Un uomo muore in un incidente con omissione di soccorso; la vittima era un membro dello staff di un candidato al Senato degli Stati Uniti; G e la sua squadra indagano; Kensi si infiltra sotto copertura come sostituto della vittima; la squadra risolve il mistero e incastra il colpevole.
Ep. 5
Sam riceve una telefonata a casa. Un ex collega è nei guai e la situazione potrebbe essere collegata a un caso passato.
Ep. 6
Dopo la decrittazione di un elenco di nomi, gli agenti dell'NCIS continuano la ricerca sia di Sidorov, un trafficante d'armi russo illegale, sia di agenti dormienti russi rimasti con accesso a bombe nucleari clandestine; le squadre dell'NCIS eseguono simultaneamente...
Ep. 7
Un uomo ferma un'ambulanza, uccide i paramedici, accoltella il paziente e gli estrae un oggetto dal petto; la vittima era uno scienziato civile che lavorava per la Marina degli Stati Uniti; G e Callen mettono insieme i pezzi del puzzle e trovano sia l'assassino che l'oggetto.
Ep. 8
Un agente della CIA in pensione muore a causa dell'esplosione di un accendino; G e i suoi compagni indagano su richiesta di Hetty; l'intrepido quartetto frequenta prostitute di lusso e non si ferma davanti a nulla, disobbedendo agli ordini, ma alla fine scopre la verità e smaschera il colpevole.
Ep. 9
Deeks è via per testimoniare in tribunale, quindi Granger fa squadra con Kensi. Una banda ferma un furgone blindato, attacca l'equipaggio e ruba il carico, composto da 100 lingotti d'oro, del valore di 70 milioni di dollari, diretti alla Banca Popolare Cinese
Ep. 10
A una settimana dal Natale, sulla portaerei Van Buren è stato ucciso l'agente Jason Nice. Hetty manda la squadra sulla nave: Kensi e Sam come membri dell'equipaggio, G come sostituto dell'agente assassinato e Deeks come addetto all'aggiornamento software.
Ep. 11
Nel cuore della notte Jenny Radler telefona a Deeks chiedendogli aiuto: una banda ruba dei SUV nel West Side per poi usarli per degli attentati in Asia. Durante la telefonata la donna ha un incidente e poi viene rapita. Il team indaga per individuare i membri della banda e sgominarla. Deeks e Kensi si recano dalla figlia Talia all'università per raccogliere notizie utili a ritrovarla, ma la ragazza non vede la madre da anni.
Ep. 12
Una vedova affranta dal dolore non è convinta delle circostanze in cui il marito, soldato della Marina, sarebbe morto e ingaggia un detective privato, il quale viene, però, assassinato, dopo aver trafugato la cartella clinica dell'autopsia del soldato. Mentre la squadra indaga, Hetty richiama lo psicologo Nate Getz nella sede per la valutazione psicologica semestrale degli agenti, dicendogli che ha bisogno di un "pedone" nella sua scacchiera. G e Sam scoprono che gli organi dell'uomo sono stati prelevati senza il suo consenso grazie alla complicità di un membro del personale della sala autopsie con un'agenzia di pompe funebri, coinvolta nel traffico illegale di organi umani.
Ep. 13
Un commando d'élite viene sterminato in un raid contro un boss della droga. Sulle tracce degli assassini, Callen e Hanna arrivano a un gruppo di terroristi ceceni, che progettano un attacco negli Stati Uniti. I due agenti si infiltrano al loro interno.
Ep. 14
Il comando congiunto delle operazioni speciali ha inviato una squadra in Messico per catturare Luis Cisneros, il nuovo capo del Cartello Molina, ma l'operazione fallisce e i marines finiscono in una imboscata. Callen e la squadra vengono incaricati di individuare la fonte della fuga di notizie. Incrociando i dati delle persone autorizzate a conoscere i parametri della missione Eric individua nei Giocatori di ruolo tattici, civili pagati per impersonare i combattenti ostili nelle simulazioni di preparazione alle missioni, i colpevoli. G, Sam, Kensi e Deeks si fingono una squadra in addestramento per una nuova missione per infiltrarsi nella stazione di addestramento, avvicinare i giocatori e individuare chi ha venduto informazioni.
Ep. 15
Durante le riprese per un programma sul paranormale, un uomo esce dal bosco con un coltello nel petto. Faceva parte di un'organizzazione terroristica che si sta risvegliando. Il professore di storia di un college fa visita a dei sospetti.
Ep. 16
Sam è contattato da un uomo che lo aveva ospitato in guerra, perché il nipote è stato rapito.
Ep. 17
Isaak Sidorov ritorna in città, obbligando Quill, ancora infiltrata, a uccidere il suo nemico entro 24 ore, ma qualcosa va storto durante il pagamento e Sidorov fugge di nuovo.
Ep. 18
La squadra segue un caso in Idaho dove affianca il red team, una squadra d'élite che segue missioni in tutto il mondo. Indagano sull'omicidio di due persone avvenuto con lo stesso modus operandi e il killer sembra essere Robert Spierce che una delle due vittime aveva filmato per sbaglio all'aeroporto.
Ep. 19
La squadra continua la ricerca di Robert Spierce mentre il Red team si reca a El Centro per impedirgli di fuggire dal paese. Granger rivela ad Hetty che in passato l'assassino uccise un suo testimone con lo stesso modus operandi. Durante le indagini si scopre che Spierce agisce solo secondo la sua ideologia e che quindi non può essere lui il sicario; interrogando l'uomo che forniva al gruppo di Spierce le armi si scopre la vera identità del killer che viene rintracciato dall'agente Summerskill in un hotel di El Centro.
Ep. 20
La squadra indaga sulla morte di un Marine avvenuta dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua avvelenata con del cianuro di potassio. Durante le indagini Callen si infiltra in un gruppo terroristico, il DNA, che vuole ripulire l'America avvelenando le acque della città con il cianuro.
Ep. 21
Prima che possa essere fatta l'autopsia due persone rubano dall'obitorio il corpo di Miguel Barboza, un trafficante di droga appena ucciso in un'azione dei Federales messicani. Callen e Sam parlano con l'agente John Ness della DEA che da anni dava la caccia a Barboza, mentre Kensi e Deeks vengono mandati in Messico per rintracciare un informatore della polizia messicana che era molto vicino a Barboza.
Ep. 22
Durante una sparatoria una donna viene ferita dopo aver ucciso uno dei suoi aggressori. Hetty affida il caso alla squadra senza spiegarne il motivo e poi sparisce. Callen e Sam vanno nella casa galleggiante e trovano Hetty mentre beve un the con la donna misteriosa; Hetty rivela a Callen che lei si chiama Grace Stevens ed è un'agente NCIS che indaga su un'azienda che fornisce materiale nucleare ad altri stati. Callen indaga sul passato di Grace e lo trova simile al suo e a quello della Hunter e chiede spiegazioni a Hetty; intanto la squadra aiuta Grace nella sua indagine con un'operazione sotto copertura.
Ep. 23
Deeks lavora sotto copertura con Monica Davis per indagare su un trafficante d'armi di cui lei è una dipendente, ma le cose si mettono male quando questa ruba al suo capo un sacchetto pieno di diamanti e per risolvere la situazione la copertura di Deeks salta.
Ep. 24
Un'esplosione nel deserto riaccende la paura, e spinge la squadra a riavviare la ricerca di armi nucleari che erano state rubate. Callen e Kensi vengono mandati in Iran mentre Sam e Deeks restano a Los Angeles per coordinare l'operazione insieme a Quinn, la moglie di Sam. Intanto Deeks e Kensi si baciano.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
