Ep. 1
Il ricco Philip Drummond si prepara ad accogliere i due figli della sua defunta governante, Arnold e Willis Jackson. I due andranno a vivere nell'attico di Park Avenue con lui, la figlia Kimberly e la nuova governante, la signora Garrett. Arnold apprezza il gesto di Drummond ma Willis vuole tornare ad Harlem.
Ep. 2
Un'assistente sociale suggerisce che Arnold e Willis dovrebbero vivere con una famiglia di colore. Arnold sente il signor Drummond raccontare ciò alla signora Garrett e crede che questa sia l'opinione dell'uomo.
Ep. 3
La madre del signor Drummond, una donna snob e piena di pregiudizi, arriva all'attico e non sembra essere molto contenta della nuova situazione familiare del figlio.
Ep. 4
Il signor Drummond vuole iscrivere Arnold e Willis alla sua vecchia scuola privata.
Ep. 5
I Drummond e la signora Garrett scoprono che Arnold, per evitare una punizione dopo aver gettato un gavettone dal balcone, è sparito.
Ep. 6
I Drummond e la signora Garrett non riescono a dormire a causa di Arnold, la cui bambola è stata data in beneficenza da Kimberly. Il signor Drummond assume un detective che compra una bambola identica ma non ottiene successo.
Ep. 7
Il signor Drummond scopre Abramo nella vasca idromassaggio e Willis ritiene ingiusto condannare Arnold senza un processo. Tutta la famiglia, con la signora Garrett come giudice, simula un'udienza.
Ep. 8
Durante il Natale, la famiglia Drummond e la signora Garrett ricordano il tempo passato da quando Arnold e Willis si sono trasferiti nell'attico.
Ep. 9
I Drummond e la signora Garrett continuano a ricordare il tempo passato.
Ep. 10
Nonostante le obiezioni del signor Drummond, Willis esorta Arnold a reagire ai tormenti di un bullo della scuola.
Ep. 11
Willis sente la mancanza dei suoi vecchi amici di Harlem e decide di invitarli nella sua nuova casa.
Ep. 12
Il signor Drummond frequenta una donna che ha intenzione di mandare i bambini in scuole all'estero.
Ep. 13
Sentendosi trascurato, Arnold finge di soffrire di incontinenza per attirare l'attenzione della famiglia.
Ep. 14
Una lontana cugina di Arnold e Willis arriva in visita e, vedendo quanto sia confortevole l'ambiente, finge di ferirsi in modo da prolungare la sua permanenza.
Ep. 15
Il signor Drummond assume un insegnante dai metodi molto particolari per Willis. Con il suo aiuto si scopre che il ragazzo ha un blocco mentale relativo al 1975, l'anno in cui suo padre è morto.
Ep. 16
Il nuovo proprietario dell'edificio ha intenzione di sfrattare i Drummond e la signora Garrett a causa dell'età di Arnold.
Ep. 17
Willis è stanco di avere sempre Arnold intorno e pretende di avere i suoi spazi.
Ep. 18
La signora Garrett ritiene che la sua vita da governante non sia entusiasmante come quella delle sue amiche e vorrebbe licenziarsi. Solo più tardi si rende conto di quanto sia amata e benvoluta dalla famiglia Drummond.
Ep. 19
Willis viene assunto e licenziato nell'arco di poche ore e cerca di nasconderlo al signor Drummond.
Ep. 20
I Drummond partono per Portland per visitare Larry Alder, un vecchio amico del signor Drummond. Nel frattempo, la signora Garrett va a trovare sua sorella a Seattle.
Ep. 21
Il signor Drummond si sente in colpa per aver fatto perdere il lavoro a Larry e cerca un modo per riscattarsi.
Ep. 22
Arnold assiste a una rapina e vorrebbe andare alla polizia ma una minacciosa telefonata costringe il signor Drummond a impedire il suo coinvolgimento.
Ep. 23
Willis vorrebbe festeggiare il suo compleanno ad Harlem con i suoi amici ma il signor Drummond è titubante.
Ep. 24
La signora Garrett aiuta le compagne di scuola di Kimberly a cucire i costumi per una recita e guadagna il posto di istitutrice.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
