Ep. 1
In ospedale a causa dell'appendicite, Arnold incontra una ragazza di nome Alice che deve rimuovere le tonsille. I due vorrebbero condividere la stessa stanza ma il padre della bambina non approva.
Ep. 2
Arnold e Alice scoprono che non staranno nella stessa stanza e decidono di scappare dall'ospedale.
Ep. 3
Il signor Drummond aiuta Larry a trovare un nuovo lavoro a New York ma Ruthie non vuole lasciare Portland.
Ep. 4
Ruthie è sconvolta dal dover lasciare Portland e Larry decide di rinunciare al nuovo lavoro.
Ep. 5
La signora Garrett riceve una proposta di matrimonio da un uomo molto più giovane di lei conosciuto alla scuola serale. L'uomo in realtà è alla ricerca di una domestica e non di una compagna.
Ep. 6
Arnold vuole sapere come vengono concepiti i bambini ma il signor Drummond e Willis non sembrano fornirgli spiegazioni adatte.
Ep. 7
Arnold vuole incontrare il suo idolo, il grande pugile Muhammad Ali. Per far avverare l'incontro, Willis e Kimberly dicono che il loro fratellino è in fin di vita.
Ep. 8
Il signor Drummond avvia le pratiche per adottare ufficialmente Arnold e Willis. Il lieto momento viene rovinato da Jethro Simpson, un uomo che sostiene di essere parente dei due fratelli.
Ep. 9
La verità su Jethro viene a galla e il signor Drummond può finalmente diventare padre di Arnold e Willis.
Ep. 10
Willis desidera tanto battere un avversario in una gara di atletica con padri e figli. Ritenendo il signor Drummond poco abile, il ragazzo chiede a un altro uomo di impersonare suo padre.
Ep. 11
Gli Alder arrivano a Manhattan per il Ringraziamento e Larry coglie l'occasione per fare una proposta al signor Drummond.
Ep. 12
Dopo diverse incomprensioni, i Drummond e gli Alder celebrano insieme il Ringraziamento.
Ep. 13
Una ragazza finge di essere interessata ad Arnold in modo da avvicinarsi a Willis.
Ep. 14
Arnold e Willis trovano un orologio nell'edificio ma non sanno che l'oggetto proviene da un appartamento svaligiato.
Ep. 15
Arnold viene morso da un cane e potrebbe aver contratto la rabbia.
Ep. 16
Il signor Drummond decide di candidarsi alle elezioni locali. Nel frattempo, all'attico arriva Adelaide Brubaker, la nuova governante.
Ep. 17
Il signor Drummond si sente solo così Arnold e Willis gli procurano un appuntamento.
Ep. 18
Una questione d'affari del signor Drummond preoccupa i ragazzi.
Ep. 19
Arnold e Willis fanno affari vendendo i dolci di Adelaide.
Ep. 20
Arnold è stanco dei soprusi del Gufo e decide di prendere lezioni di karate.
Ep. 21
Rimasti bloccati nello scantinato dell'edificio, Arnold e Willis rievocano alcuni ricordi passati.
Ep. 22
Arnold scopre che il nuovo fidanzato di Kimberly non approva che sua sorella e Willis si frequentino.
Ep. 23
Arnold viene accusato dai suoi compagni di classe di essere il prediletto della maestra poiché la donna frequenta il signor Drummond.
Ep. 24
Lo scontro tra gli amici di Willis e le compagne di scuola di Kimberly riguardo l'uso dell'appartamento rovina un incontro tra il signor Drummond e una donna.
Ep. 25
Adelaide scopre che Abramo è morto e i Drummond cercano di trovare un sostituto.
Ep. 26
Con grande disapprovazione del signor Drummond, Willis entra a far parte di un gruppo poco raccomandabile e si caccia nei guai.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
