Tempest cresce e apre le proprie rotte commerciali, ma la sua ascesa comincia a spaventare i regni umani. Il complotto ordito dal regno di Falmuth e da chi lo manovra dall'ombra travolge la città e mette Rimuru davanti alla scelta più dolorosa della sua vita. Sullo sfondo si muovono il Re demone Clayman, i suoi arlecchini e la paladina Hinata Sakaguchi, e tutto converge verso il Walpurgis, il banchetto in cui i Re demoni regolano i propri conti.
Ep. 1
Affidata la classe a Tiss, Rimuru torna a Tempest e si mette in pari con tutto quello che è successo in sua assenza. Il passo successivo è aprire relazioni diplomatiche con il regno delle bestie di Carrion: l'incontro con i suoi tre generali, però, prende una piega poco diplomatica quando Shion entra in scena.
Ep. 2
Sedata la furia di Shion, le trattative vanno a buon fine e i due paesi cominciano a scambiarsi tecnologie e rotte commerciali. Mentre Rimuru visita la classe e poi re Gazehr a Dwargon, Clayman prepara nell'ombra una nuova mossa contro la nazione dei mostri, servendosi di una spia che non è libera di rifiutare.
Ep. 3
Aggiornato Gazehr sui progressi di Tempest, Rimuru ufficializza l'alleanza tra le due nazioni. A festeggiamenti conclusi, lui e i suoi seminano le rispettive accompagnatrici per tornare in un locale che ricordano bene dal viaggio precedente, e finiscono per cacciarsi nei guai esattamente come la prima volta.
Ep. 4
Rimuru tiene le ultime lezioni ai ragazzi e lascia il posto a Tiss, mentre Youm rientra a Tempest con la maga Myuran, ignaro di chi le abbia dato quell'incarico. Alla corte di Falmuth, intanto, l'ascesa della nazione dei mostri viene letta come una minaccia, e si preparano armi che hanno il volto di persone.
Ep. 5
Con Rimuru lontano da casa e la notizia di un imminente attacco di Milim al regno delle bestie, i piani nemici si mettono in moto. Su Tempest cala una barriera che annulla ogni potere magico, mentre una seconda impedisce a chiunque di mettersi in salvo. La città si ritrova sola, isolata e senza difese.
Ep. 6
Sulla via del ritorno, Rimuru viene intercettato da Hinata Sakaguchi, paladina convinta che sia lui l'assassino di Shizu e decisa a non ascoltare una parola. Il suo talento nel privare l'avversario delle proprie abilità la rende un ostacolo temibile, e ogni minuto perso è un minuto in cui Tempest brucia.
Ep. 7
Rimuru riesce a sottrarsi allo scontro con Hinata e corre verso casa, ma ciò che trova al suo arrivo va oltre qualsiasi previsione. Superate le barriere che stringono la città, riunisce il consiglio per capire l'entità del disastro e prepararsi a quello che i nemici stanno ancora per fare.
Ep. 8
Dal gruppo di Kabal, Rimuru apprende che esiste un modo per riportare indietro chi è caduto durante l'invasione. Scoperti i motivi che tenevano Myuran legata a Clayman, mette in atto un piano tanto rischioso quanto preciso, mentre a Youm affida un compito che va ben oltre la battaglia imminente.
Ep. 9
Rimuru rivela ai suoi compagni il proprio passato di essere umano. Insieme mettono a punto la strategia contro l'esercito nemico e i preparativi per il rituale che dovrebbe riportare in vita i caduti. Perché tutto funzioni, però, servirà qualcosa che Rimuru non ha ancora: il potere di un Re demone.
Ep. 10
Comincia il contrattacco. Mentre i suoi si occupano di abbattere la barriera che imprigiona la città, Rimuru affronta l'esercito di Falmuth e i tre evocati da un altro mondo che lo guidano. La superiorità di Tempest è schiacciante, ma tra le file nemiche c'è un majin che non ha intenzione di morire.
Ep. 11
Rimuru porta a termine il piano che ha messo in moto e affronta il re di Falmuth. L'evoluzione che ne segue lo costringe a rinunciare a qualcosa e richiama a sé un demone primordiale già incontrato da Shizu, mentre il rituale per riportare indietro i caduti entra nella sua fase decisiva.
Ep. 12
Ripresosi dalla trasformazione, Rimuru apprende che il regno delle bestie è caduto per mano di Milim e che dietro le sue azioni potrebbe esserci ancora Clayman. Mentre manda Souei e Souka a indagare, il demone primordiale entra ufficialmente al suo servizio con il nome di Diablo, e una promessa fatta tempo prima viene finalmente mantenuta.
Ep. 13
Tempest accoglie in festa il ritorno di Rimuru e di Veldra, con una celebrazione che coinvolge l'intera città. Passati i festeggiamenti, Rimuru riunisce i suoi e gli alleati per decidere come muoversi dopo tutto quello che è successo, e al tavolo si presentano anche i rappresentanti di Dwargon e della dinastia magica di Sarion.
Ep. 14
Braccato dopo essere stato scoperto, Laplace fugge dall'impero occidentale e torna dai suoi. Si scopre così per chi lavori davvero la sua alleanza di arlecchini, e chi abbia mosso i fili di molti degli eventi recenti. A Tempest, intanto, il vertice tra le nazioni viene interrotto dall'arrivo trafelato di Ramiris.
Ep. 15
Calmata Ramiris e affidatala a Veldra, Rimuru chiude il vertice rafforzando i legami con gli alleati e ottenendo il loro appoggio per portare Youm sul trono di Falmuth. Gazehr, però, vuole prima mettere alla prova il candidato. Clayman, dal canto suo, continua i preparativi convinto di avere tutto sotto controllo.
Ep. 16
Ramiris spiega a Rimuru che cosa sia il Walpurgis e quali siano le vere intenzioni di Clayman. Mentre si discute delle mosse di Falmuth e della Chiesa occidentale, Myuran rivela l'esistenza delle Cinque Dita, cinque individui potenti asserviti a Clayman, e a quel punto Souei e Souka rientrano con notizie fresche.
Ep. 17
Osservando i movimenti nemici, Rimuru capisce che l'obiettivo di Clayman non è Tempest ma il regno delle bestie, e cambia piano di conseguenza. Nel territorio di Milim, intanto, il potente gruppo dei fedeli del drago riceve la visita di Yamza, venuto a chiedere il loro aiuto contro la nazione dei mostri.
Ep. 18
Mentre Benimaru muove il suo esercito e Youm parte per Falmuth con Diablo al seguito, si scopre che cosa abbia spinto Milim ad agire come ha fatto. Altrove, il Re demone Leon fa visita a Guy Crimson: tra i due, e poi con Velzard, si parla del Walpurgis imminente e del risveglio del drago delle tempeste.
Ep. 19
Ultimati i preparativi per il Walpurgis, Rimuru fa evolvere Treyni. Nel regno delle bestie, le truppe di Benimaru attirano l'esercito di Clayman nella trappola preparata da Geld. Decisi a liberare Carrion, i tre generali passano all'attacco: Albis affronta Yamza, mentre Phobio e Geld puntano ai due arlecchini.
Ep. 20
Le forze di Tempest si abbattono sull'esercito nemico. Mentre Suphia e Gabil guidano i loro contro i fedeli del drago, Albis ha la meglio su Yamza, ma Clayman non ha alcuna intenzione di lasciar vivere chi ha fallito. Sul fronte opposto, Phobio e Geld scoprono di essere nettamente inferiori ai loro avversari.
Ep. 21
Mentre Rimuru parte per il Walpurgis con Shion e Ranga, Shuna, Hakuro e Souei raggiungono il regno di Clayman e si trovano davanti un esercito di non morti guidato da Adalman, un altro membro delle Cinque Dita. A colpirlo, più di qualsiasi attacco, sarà ciò che Shuna gli mostra della propria magia.
Ep. 22
Il Walpurgis ha inizio e Clayman presenta la sua versione dei fatti, costruita per far apparire Rimuru e Carrion come i colpevoli. Rimuru smonta le accuse una a una, ma Guy Crimson taglia corto: la questione si risolverà combattendo, e sul campo Milim si schiera dalla parte sbagliata.
Ep. 23
Lo scontro entra nel vivo tra duelli incrociati e colpi di scena, mentre Clayman perde progressivamente la calma e con essa ogni maschera. Quando ordina la mossa che dovrebbe chiudere la partita, però, scopre che il tavolo non era affatto quello che credeva.
Ep. 24
Chiusa la resa dei conti con Clayman, emergono verità scomode su chi si nasconda dietro l'alleanza degli arlecchini e su identità che alcuni presenti tenevano ben celate. Con gli equilibri tra i Re demoni ormai cambiati, tocca proprio a Rimuru trovare un nome per il nuovo consesso.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
