Con Tempest ormai riconosciuta, Rimuru deve difenderla su un terreno nuovo: quello della diplomazia e dell'inganno. Un messaggio falsificato scatena lo scontro con Hinata e con la Chiesa occidentale, mentre emergono i veri burattinai dietro anni di manovre. Superata la crisi, la seconda metà della stagione è dedicata al grande festival di fondazione, tra un torneo di combattimento, l'apertura del labirinto e l'arrivo di ospiti da tutto il mondo conosciuto.
Ep. 1
Concluso il Walpurgis, Rimuru rientra a Tempest e scopre che Veldra ha raccontato a Diablo ogni dettaglio della battaglia. Il diavolo, intanto, ha portato a termine per conto proprio una missione delicatissima: presentarsi alla corte di Falmuth e mettere i nobili davanti a una scelta molto semplice, con pochissimo tempo per decidere.
Ep. 2
Appresa la morte di Clayman, Yuuki capisce che il suo piano è fallito e decide di restare nell'ombra. Nell'impero occidentale, Hinata ripensa al proprio passato e alle notizie ricevute da un mercante orientale, e comincia a sospettare che qualcuno la stia manovrando. Luminous, dal canto suo, ordina di non toccare Tempest.
Ep. 3
Tempest tira il fiato. Diablo riferisce del trattato di pace con Falmuth e della crisi che porterà Youm sul trono, mentre gli abitanti del regno delle bestie si trasferiscono temporaneamente in città. Tra una lettera di Milim e le voci sui pericolosi monti abitati dai Tengu, Rimuru decide che è il momento di allargare i propri confini.
Ep. 4
Mentre si organizzano barriere e strade sicure per i futuri visitatori, Veldra fatica sempre più a trattenere la propria aura. Rimuru torna a interrogarsi su chi abbia orchestrato l'attacco a Falmuth e l'aggressione di Hinata, e mette i suoi sulle tracce di un mercante. Nell'impero occidentale, intanto, Hinata convoca una riunione.
Ep. 5
Hinata, Nikolaus e i Dieci Grandi Santi discutono del risveglio di Veldra e delle reali intenzioni di Rimuru. Decisa a trattare, Hinata cambia però idea quando Reyhiem consegna un messaggio che nessuno si aspettava. A Tempest, Rimuru scopre con sgomento che le sue parole sono arrivate stravolte e che il messaggero è morto.
Ep. 6
Rimuru informa i suoi della morte di Reyhiem e dell'esercito in arrivo insieme a Hinata. Adalman fornisce preziose informazioni sui Sette luminari e sui Dieci Grandi Santi, mentre si prepara una risposta che non preveda vittime. Altrove, emerge che dietro le manovre contro Hinata e Rimuru agisce la famiglia Rosso.
Ep. 7
Lungo il viaggio verso Tempest, Hinata e i santi che l'hanno seguita restano colpiti da quanto sono cambiate le terre attraversate e da come li accolgono i mostri. Ma un secondo esercito, mandato con l'inganno, punta dritto alla città, e quando i due gruppi si trovano faccia a faccia lo scontro appare inevitabile.
Ep. 8
Mentre Shion tiene testa ai comandanti dell'esercito nemico, Rimuru e Hinata si affrontano finalmente da soli. Nessuno dei due sa che l'altro dice la verità: lei non voleva quell'esercito, lui non ha mai lanciato alcuna sfida. E nel mezzo del duello, il volto di Shizu torna a farsi strada nei ricordi di entrambi.
Ep. 9
A Falmuth, Diablo affronta Edward e i tre saggi guerrieri, deciso a imporre la pace con Youm senza spargere sangue innocente. Ma la sua presunta colpevolezza nella morte di Reyhiem è ormai data per certa. Nel frattempo Hinata giace gravemente ferita, e chi arriva in suo soccorso ha tutt'altre intenzioni.
Ep. 10
Cade la maschera di chi ha manipolato Rimuru e Hinata fin dall'inizio, e i santi capiscono da che parte stava davvero il tradimento. Mentre Diablo regge l'assalto dalla propria parte, sul campo di battaglia si presenta di persona colei che l'intera Chiesa occidentale venera come una divinità.
Ep. 11
Rimuru, Hinata e Luminous ricostruiscono insieme la catena di eventi che li ha messi l'uno contro l'altra, dalle origini dei Sette luminari fino al ruolo di Clayman e di Damrada. Sanciti pace e alleanza, due santi resteranno a Tempest e in città sorgerà una chiesa. Yuuki, intanto, prepara la sua prossima mossa.
Ep. 12
Per celebrare la nascita ufficiale della sua nazione, Rimuru decide di organizzare un grande festival. Tra la visita al cuoco Yoshida, i progetti per un'arena e un locale tutto per Veldra, e un incontro poco piacevole con il visconte Kazak, i preparativi si mettono in moto insieme a una lunga lista di inviti.
Ep. 13
Mentre a Dwargon si commenta l'ascesa di Rimuru a Re demone, a Tempest arrivano Ramiris, Beretta e Treyni: hanno lasciato il vecchio labirinto e cercano casa. Rimuru propone loro un accordo che farà comodo a entrambi. Alla dinastia magica di Thalion, intanto, Elmesia intuisce qualcosa di molto preciso sul suo passato.
Ep. 14
Il labirinto sotto l'arena prende forma tra piani, trappole e mostri sempre più temibili. Kurobe consegna a Rimuru una nuova spada, mentre a Veldra viene affidato il ruolo di guardiano dell'ultimo livello, unico posto dove può finalmente liberare la propria aura senza distruggere nulla.
Ep. 15
Le tribù della foresta di Jura arrivano a Tempest per valutare se il nuovo signore di quelle terre sia degno di governarle. Tra uomini lucertola, popoli in perenne rivalità ed elfi in cerca di una casa, il ricevimento procede fino a quando tre fratelli sfondano la barriera della città con un conto da regolare.
Ep. 16
Arrivano i Tengu, e con loro Momiji. Un lungo ritorno al passato racconta della missione affidata a Benimaru e Albis nel villaggio sulle montagne sacre, della malattia di Kaede e di un legame familiare che coglierà Hakuro completamente di sorpresa. Per Benimaru, il prezzo dell'alleanza sarà più personale del previsto.
Ep. 17
Rimuru affida a una vecchia conoscenza il ruolo di guardiana di un piano del labirinto. Souei riferisce intanto dell'arresto di Kazak, fermato da un uomo che tutti chiamano l'Eroe della Luce: Masayuki, anche lui venuto da un altro mondo, che sta arrivando a Tempest scortando un gruppo di elfi liberati.
Ep. 18
Gli ospiti arrivano uno dopo l'altro: il re di Blumund, Dwargo, Youm con Myuran nel ruolo di sovrani del nuovo regno, e infine Yuuki insieme a Kagali. Quando il gruppo di Masayuki si presenta con l'intenzione di sfidarlo, Rimuru propone loro un patto legato al torneo del giorno dopo.
Ep. 19
La sera che precede il festival, Tempest accoglie tutti in un grande ricevimento. L'arrivo di Elmesia mette Rimuru sulla difensiva, mentre Milim, Frey e Carrion portano con sé il consueto scompiglio. Il mattino seguente, davanti alla folla, Rimuru pronuncia il discorso che aprirà ufficialmente le celebrazioni.
Ep. 20
Il festival entra nel vivo tra il concerto diretto dal giovane Takt, il duetto di Shuna e Shion e la dimostrazione scientifica di Vesta e Gabil. Rimuru incontra Luminous per un accordo culturale, ma Gard porta una notizia preoccupante: le casse sono a secco, e qualcuno sembra averlo fatto apposta.
Ep. 21
Comincia il torneo di arti marziali, con in palio un posto tra i Quattro Celestiali o un duello con Rimuru in persona. Tra i partecipanti ci sono Masayuki, Gobta, Geld e un misterioso Lion Mask, e più di un incontro si risolve in modi che nessuno tra il pubblico avrebbe saputo prevedere.
Ep. 22
Rimuru affronta il problema finanziario grazie a un accordo notturno con Dwargo ed Elmesia, che porta a una nuova alleanza. Il giorno dopo la finale del torneo riserva colpi di scena e tecniche mai viste, e si chiude con una conversazione che segna l'inizio di un rapporto del tutto inaspettato.
Ep. 23
Terzo giorno di festa: il labirinto apre finalmente al pubblico. Tre squadre e un partecipante dell'ultimo minuto si addentrano tra trappole, bestie e tesori, mentre i braccialetti della resurrezione vengono messi alla prova. C'è però chi non ha alcuna intenzione di rispettare le regole del gioco.
Ep. 24
Chiuso il festival, restano i conti da saldare, e i mercanti pretendono di essere pagati in moneta dei nani. Risolta la questione con una mossa che manda all'aria i piani di chi voleva rendere Tempest debitrice, Rimuru riunisce alleati e sottoposti per parlare del futuro, a partire da un treno.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
