Il sogno di un'alleanza tra umani e mostri si avvicina, ma il Concilio dell'Ovest è tutt'altro che un tavolo amichevole. Mentre Rimuru perfeziona il labirinto e porta Tempest tra le nazioni riconosciute, Granville Rozzo e sua nipote Maribel lavorano a un mondo governato dall'umanità, e Yuuki continua a giocare la propria partita. Sullo sfondo, il Re demone Leon persegue obiettivi personali e il risveglio di un nuovo Eroe si avvicina.
Ep. 1
Dopo il successo del festival, Tempest è ormai una città dove umani e mostri convivono. Mentre Rimuru progetta la stazione del futuro treno e nuove attrazioni per il dungeon, arrivano le prime segnalazioni di problemi nella struttura. Altrove, qualcuno inizia a tramare contro la nazione dei mostri.
Ep. 2
Le imprese del Team Lightspeed fanno crescere la fama di Masayuki, ma un altro gruppo sta risalendo i piani a una velocità sospetta. Tra guardiani in difficoltà e regole da rivedere, Rimuru cerca il modo di rendere il dungeon una sfida degna del suo nome.
Ep. 3
Un ritorno al passato svela chi fosse Maribel prima di rinascere in questo mondo e quale potere le sia stato concesso. A Tempest, intanto, Rimuru e i suoi si fanno forgiare l'equipaggiamento da Kurobe e imparano a controllare i propri avatar.
Ep. 4
Grad consegna a Rimuru una lettera del Concilio dell'Ovest, che si riunisce per decidere se accogliere Tempest tra i suoi membri. Ma tra i banchi c'è chi ha in mente qualcosa di molto diverso da un'alleanza, e Hinata riceve una richiesta che preferisce rifiutare.
Ep. 5
Rimuru arriva a Ingracia con Shuna, Benimaru e Souei. L'incontro con Hinata serve a capire chi al Concilio remi contro e chi voglia soltanto approfittarne. Il giorno seguente il presidente Lester enuncia le condizioni per l'adesione, e qualcosa non torna.
Ep. 6
Le condizioni poste dal Concilio somigliano più a un asservimento che a un patto, e Rimuru intuisce che qualcuno sta manipolando i presenti. Poi irrompe il principe Elric con i suoi uomini, deciso a piegare il signore dei mostri con un oggetto che crede infallibile.
Ep. 7
Souei ha la meglio su Glenda e la consegna per l'interrogatorio. Quello che emerge riporta la catena di comando molto più in alto del previsto e getta nuova luce anche sulla vicenda dei Sette luminari.
Ep. 8
Yuuki propone di indagare sulle rovine di Amrita, nell'antico dominio di Clayman, dove si troverebbe un potente reattore. Consapevole che laggiù lo attende una trappola, Rimuru decide comunque di partire insieme a Milim, Shion e Gobta.
Ep. 9
Sotto il castello di Clayman si apre un'intera città antica, illuminata da un sole artificiale. Mentre Kagali racconta come sia nata da un popolo in fuga, il gruppo scende ai livelli inferiori, e all'esterno qualcosa di enorme si risveglia.
Ep. 10
Maribel si presenta a Rimuru circondata da uomini che non agiscono di propria volontà, convinta di poter piegare anche lui. Lo scontro che ne segue ribalta più volte le previsioni di entrambi.
Ep. 11
Un ritorno al passato racconta le origini dei quattro veri draghi e come Milim, ancora bambina, perse la creatura a cui era più legata. Nel presente, affrontarla di nuovo è un prezzo che lei non vuole pagare, e Rimuru cerca un'alternativa.
Ep. 12
Con Tempest ormai parte del Concilio, Rimuru avvia riforme e nuove leggi per dimostrare al mondo umano di non essere una minaccia. Tra i lavori alla stazione e una visita a Youm e Myuran, Ramiris e Veldra lo chiamano per mostrargli qualcosa di finalmente pronto.
Ep. 13
Con Ramiris e Veldra ormai oberati di lavoro, il laboratorio di Tempest fatica a tenere il passo. Rimuru si mette allora alla ricerca di nuove braccia per far fronte alla mancanza di personale, e la soluzione porterà in città facce inattese.
Ep. 14
Diablo torna da un viaggio nel regno dei demoni con un obiettivo preciso: reclutare sottoposti degni di servire Rimuru. Le candidate che ha scelto, però, non hanno la minima intenzione di piegarsi, e convincerle richiede metodi tutt'altro che diplomatici.
Ep. 15
Un ritorno al passato di trecento anni mostra un incontro tra Luminous e Chloe, osservato da occhi indiscreti. Nel presente, mentre Rimuru assegna nuovi incarichi al Concilio e la scuola di Tempest prende vita, qualcuno lavora nell'ombra a un risveglio.
Ep. 16
Granville Rozzo, ex eroe che sogna un mondo governato dall'umanità, è stato scosso dalla perdita della nipote, ma non ha ancora rinunciato al proprio disegno e punta tutto su un'ultima occasione. Rimuru, intanto, parte per Ruberios in vista dell'evento musicale.
Ep. 17
Durante i preparativi dell'evento musicale, Granville e Yuuki passano all'attacco. Non sono però gli unici a muoversi quel giorno, e Diablo è costretto ad allontanarsi per fronteggiare un avversario del tutto diverso.
Ep. 18
Diablo si ritrova a conversare con una vecchia conoscenza, Guy Crimson, mentre a Ingracia Testarossa impedisce che la situazione degeneri. Caduta la barriera che proteggeva la città, il Concilio si trova esposto, e Rimuru deve affrontare un ospite del tutto inatteso.
Ep. 19
Il piano di Granville procede esattamente come previsto e anche Yuuki esce allo scoperto. Per Rimuru e i suoi la situazione si fa sempre più difficile da leggere, e non tutti i pezzi sul tavolo sembrano trovarsi dove dovrebbero.
Ep. 20
Chloe possiede un'abilità di cui nessuno sapeva nulla, e nonostante tutto è decisa a combattere ancora una volta per le persone a cui tiene. Per farlo intraprende un viaggio destinato a portarla dinanzi a un'amica preziosa.
Ep. 21
Dopo aver dato a Chloe il nome di Chronoa, Hinata perde improvvisamente la propria abilità, senza che nessuna delle due sappia spiegarsi il perché. Le due attraversano insieme il mondo di villaggio in villaggio, proteggendo la gente dai mostri, finché la strada non le porta a Lubelius, dove Luminous comincia a nutrire i primi timori su ciò che Chronoa sta diventando.
Ep. 22
Un ritorno al passato mostra come Granville abbia convinto Yuuki a liberare l'arma custodita da Luminous, convinto che distruggere il mondo sia l'unico modo per eliminare i Re demoni. Nel presente Rimuru si trova davanti Chronoa e intuisce che Luminous sa molto più di quanto dica, mentre Laplace e Footman cominciano a temere dove porti davvero il piano del vecchio eroe.
Ep. 23
Mentre Luminous e Granville proseguono il loro scontro, Kumara e Venom continuano a proteggere gli studenti e l'orchestra, e Shion e Ranga si trovano in seria difficoltà contro Razul. Rimuru, intanto, cerca un modo per raggiungere Chloe e Hinata, e il suggerimento di Diablo insieme a un vecchio oggetto appartenuto a Shizu gli apre una strada inattesa.
Ep. 24
Chronoa rivela a Rimuru l'origine della propria ostilità e che cosa sia accaduto davvero a Chloe e a Hinata, avvertendolo che tentare di salvarle potrebbe distruggerle. Con l'aiuto di Raphael, Rimuru elabora comunque un piano, mentre lontano da Lubelius, nell'impero orientale, qualcuno sorride a un disegno appena cominciato.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
