La prima metà della stagione racconta gli anni di formazione di Rudeus, tra le lezioni della maestra Roxy Migurdia, l'amicizia con Sylphie e il trasferimento a Roa come precettore di Eris, figlia del signore locale. Poi un evento catastrofico travolge l'intero continente e scaraventa Rudeus in una terra sconosciuta, lontanissimo da casa. Da lì prende avvio un lungo viaggio di ritorno insieme a Eris e al guerriero Ruijerd, tra incarichi da avventurieri, città ostili e un misterioso dio-uomo che compare in sogno per indirizzarne le scelte. Un percorso che porterà Rudeus a ritrovare persone che credeva perdute e a scontrarsi con i limiti di ciò che è diventato.
Ep. 1
Un uomo di trentaquattro anni, chiuso in casa da anni e senza lavoro, muore investito da un camion e si risveglia neonato in un mondo di spade e magia. Battezzato Rudeus Greyrat, figlio dello spadaccino Paul e della guaritrice Zenith, decide che questa seconda vita non la sprecherà, e scopre presto di avere un talento fuori dal comune per la magia.
Ep. 2
Colpiti dalle capacità del figlio, Paul e Zenith assumono un'insegnante privata: la giovane maga Roxy Migurdia. Sotto la sua guida Rudeus fa progressi rapidissimi, ma i traumi della vita precedente lo bloccano davanti alla porta di casa, e superare quella soglia si rivela più difficile di qualsiasi incantesimo.
Ep. 3
Finalmente capace di uscire, Rudeus comincia a esplorare il villaggio e salva dalle angherie di un gruppo di ragazzini un bambino dai capelli verdi. Tra i due nasce un'amicizia sincera, fatta di allenamenti di magia e giornate all'aperto, ma sul conto del nuovo amico c'è qualcosa che Rudeus non ha ancora capito.
Ep. 4
Paul convoca la famiglia per un annuncio che scuote gli equilibri di casa Greyrat e porterà all'arrivo di Norn e Aisha. Poco dopo, per Rudeus arriva il momento di lasciare il villaggio: lo attende un incarico lontano da casa, e a scortarlo sarà Ghislaine, una guerriera amica di famiglia.
Ep. 5
Rudeus arriva a Roa, dove lo aspettano cinque anni come precettore della figlia del signore locale. Lo zio Philip lo accoglie senza troppe cerimonie, ma il vero ostacolo è l'allieva: Eris ha un carattere esplosivo e le mani pesanti, e per iniziare il lavoro Rudeus dovrà prima sopravvivere al primo incontro.
Ep. 6
Le giornate a Roa scorrono tra le lezioni di Rudeus e gli allenamenti alla spada che Ghislaine impartisce a entrambi. Eris, intanto, si dedica di nascosto alla ricerca di un regalo per il cugino, e nel farlo scopre quanto sia complicato esprimere quello che prova.
Ep. 7
Manca poco al decimo compleanno di Eris e alla festa organizzata in suo onore, ma la ragazza non sa ballare e il tempo per imparare è pochissimo. Tra prove, cadute e frustrazioni, Rudeus si ritrova a fare da maestro in qualcosa che non ha nulla a che vedere con la magia.
Ep. 8
Il giorno del compleanno di Rudeus, mentre a Roa si prepara una festa a sorpresa, una sfera luminosa compare nel cielo e attira l'attenzione di potenze di tutto il mondo. Quello che segue travolge l'intero continente, e quando la polvere si posa nulla è più dov'era prima.
Ep. 9
Ritrovatosi con Eris in una terra ostile e sconosciuta, Rudeus cerca di capire dove siano finiti e come tornare a casa. In sogno gli appare una figura che si presenta come il dio-uomo e gli dà un consiglio preciso: seguire un uomo dai capelli verdi. Il suggerimento si rivelerà tutt'altro che innocuo.
Ep. 10
Rudeus, Eris e Ruijerd decidono di unire le forze e registrarsi come avventurieri per procurarsi denaro e reputazione. Nasce così il gruppo Dead End, un nome scelto con un secondo fine. Il primo incarico, però, mette subito in luce quanto siano diverse le loro idee su cosa valga una vita.
Ep. 11
Durante una missione, il gruppo incrocia una squadra di avventurieri ostili, decisa a non lasciare campo libero a tre ragazzini. Rudeus prova a evitare lo scontro con l'astuzia, ma Ruijerd non ha alcuna intenzione di lasciar correre, e la sua reputazione rende ogni trattativa più complicata.
Ep. 12
Seguendo un altro consiglio del dio-uomo, Rudeus divide il proprio cibo con una vagabonda affamata incontrata per strada. La donna si rivela tutt'altro che una mendicante: è un demone dal potere immenso, e non intende lasciare quel gesto senza ricompensa.
Ep. 13
Raggiunta la città portuale da cui salpare, il gruppo si dedica a racimolare il denaro per la traversata. Nella stessa città, però, si trova anche Roxy, arrivata fin lì sulle tracce del suo vecchio allievo. Presi ciascuno dalle proprie ricerche, i due continuano a sfiorarsi senza mai incontrarsi.
Ep. 14
Sbarcati su un nuovo continente, Rudeus e i suoi attraversano il Grande Bosco e finiscono rinchiusi nel villaggio di Doldia, dove la fama di Ruijerd li precede. Tra i pochi disposti a parlare con loro c'è Geese, un tipo bizzarro che si presenta come vecchio compagno d'avventura di Paul.
Ep. 15
La stagione delle piogge costringe il gruppo a fermarsi a Doldia. Giorno dopo giorno i rapporti con gli abitanti si distendono, tra allenamenti, lavori nel villaggio e qualche confidenza inattesa, e affiora anche qualcosa sul passato di Ghislaine e sulla famiglia che si è lasciata alle spalle.
Ep. 16
Ripreso il cammino, Rudeus si imbatte per puro caso in Paul, impegnato nelle ricerche dei dispersi della calamità. Quello che dovrebbe essere un incontro felice degenera in fretta: padre e figlio si dicono cose che non riescono più a rimangiarsi, e il confronto finisce nel modo peggiore.
Ep. 17
Dopo lo scontro, Paul e Rudeus trovano il modo di guardarsi di nuovo in faccia e di dirsi ciò che conta davvero, prima che ognuno riprenda la propria strada. Restano le notizie sui familiari ancora dispersi, e una promessa che entrambi si portano dietro.
Ep. 18
Roxy fa ritorno alla terra in cui è nata e si riavvicina ai genitori dopo anni di lontananza. A sorprenderla è però una scoperta del tutto imprevista: poco tempo prima, in quella stessa casa, era passato proprio Rudeus.
Ep. 19
Il dio-uomo torna a farsi vivo in sogno e indirizza Rudeus verso il regno di Shirone. Ad attenderlo, però, c'è una corte tutt'altro che ospitale, dove il principe Pax porta avanti nell'ombra un disegno tutto suo e il gruppo rischia di finirci dentro senza accorgersene.
Ep. 20
A palazzo, Rudeus fa la conoscenza di Zanoba, il più eccentrico dei principi di Shirone, e tra i due nasce un'intesa inaspettata su un terreno comune. Lontano da lì, intanto, Aisha cresce sotto l'ala di Lilia e dimostra di avere tutte le carte in regola per seguirne le orme.
Ep. 21
Lungo la strada, Rudeus, Eris e Ruijerd incrociano una figura inquietante che si presenta come Orsted. Ignaro di chi abbia davanti e di quanto quell'uomo sia fuori dalla loro portata, Rudeus commette l'errore di non fare un passo indietro.
Ep. 22
Scampato a un colpo che avrebbe dovuto ucciderlo, Rudeus si trova a fare i conti con la propria fragilità e con il peso di ciò che ha trascinato dietro di sé fin dalla vita precedente. Il viaggio, intanto, si avvicina finalmente alla sua meta.
Ep. 23
Rimasto solo, Rudeus sprofonda nei ricordi della vita che credeva di essersi lasciato alle spalle e non trova più alcuna ragione per andare avanti. Serviranno una lettera, una mano tesa e una scossa molto brusca perché torni a guardare avanti.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
