La stagione si apre lontano da Rudeus, seguendo Eris nella Terra Sacra della Spada, dove si sottopone a un addestramento durissimo sotto il Dio della Spada. Poi la scena torna a Ranoa: Rudeus ha finalmente la famiglia riunita sotto lo stesso tetto e una quotidianità che somiglia alla felicità, tra gli studi, le sorelle e gli esperimenti di Zanoba e Cliff. Gli esperimenti di evocazione di Nanahoshi e la ricerca di una cura per Zenith lo porteranno però lontano da casa, fino alla fortezza volante di Perugius e al Continente dei Demoni. Al ritorno lo attende l'incontro più destabilizzante della sua vita, e con esso la consapevolezza che il futuro verso cui sta camminando non è quello che immaginava.
Ep. 1
Ghislaine conduce Eris alla Terra Sacra della Spada perché si alleni sotto la guida del Dio della Spada, Gal Farion. L'ambiente del dojo, però, è tutt'altro che accogliente, e il carattere impetuoso della ragazza le mette contro gli altri allievi fin dal primo giorno.
Ep. 2
Gli anni di allenamento si susseguono e Eris continua a scontrarsi con i limiti del proprio stile. L'arrivo della Regina dell'Acqua, Isolde Cruel, e il confronto con Nina, figlia del maestro, la costringono a rimettere in discussione il modo in cui ha sempre combattuto.
Ep. 3
Tornato finalmente a casa, Rudeus si riabitua alla vita con la famiglia, tra gli studi all'Accademia e le giornate con Sylphie e le sorelle. All'università, Zanoba e Cliff non vedono l'ora di mostrargli il risultato del loro ultimo esperimento.
Ep. 4
Aisha porta avanti un piccolo segreto che preferisce non condividere con il resto della famiglia. Rudeus, dal canto suo, insiste per chiedere un favore a Roxy, una richiesta che ha molto a che fare con la situazione in cui si trova la loro casa.
Ep. 5
Rudeus partecipa al matrimonio di Cliff ed Elinalise, poi si ricorda di una promessa fatta a suo padre e si mette a cercare i regali per i compleanni delle sorelle, con l'idea di organizzare una festa a sorpresa.
Ep. 6
Rudeus accetta l'incarico di fare da scorta a una principessa, ma tra le guardie assegnate al gruppo c'è una persona che era certo di non dover rivedere mai più. L'incontro riapre una ferita che credeva chiusa da tempo.
Ep. 7
Linia e Pursena regolano i conti in un duello davanti a mezza Accademia. Nanahoshi, intanto, porta a termine con successo un esperimento di evocazione e si presenta da Rudeus con una proposta e una ricompensa.
Ep. 8
In cerca di una cura per le condizioni della madre, Rudeus chiede udienza a Perugius, leggendario eroe che vive in una fortezza sospesa nel cielo. Ottenere il suo ascolto, però, richiede molto più di una semplice richiesta.
Ep. 9
Le condizioni di Nanahoshi peggiorano rapidamente e nessuno sembra in grado di aiutarla. Rudeus si convince di sapere a chi rivolgersi e parte per un viaggio che lo porterà molto lontano da Ranoa.
Ep. 10
Grazie all'aiuto di Kishirika, il gruppo mette le mani su ciò che serve per curare Nanahoshi. Prima di poter ripartire, però, arriva una convocazione che non si può rifiutare: quella del Re Demone Immortale Atofe.
Ep. 11
Concluso con successo il viaggio nel Continente dei Demoni, Rudeus riceve l'ennesima visita in sogno del dio-uomo. Questa volta, però, le circostanze attorno a lui stanno cambiando più in fretta di quanto riesca a seguire.
Ep. 12
Un anziano dall'identità sconcertante racconta a Rudeus la propria storia e lo mette in guardia su ciò che lo aspetta. È il racconto di una vita intera, e di come ogni cosa sia andata storta un pezzo alla volta.
Ep. 13
Attraverso il diario che gli è stato lasciato, Rudeus ripercorre l'esistenza rovinosa della propria controparte, giorno per giorno, capendo dove e quando tutto abbia cominciato a crollare.
Ep. 14
Chiuso il diario, Rudeus decide di agire per proteggere la famiglia e scongiurare il futuro che ha appena letto. Senza rivelare a Sylphie e Roxy da dove venga la sua certezza, le avverte del pericolo e affronta con loro un discorso in cui compare anche il nome di Eris.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
