La prima stagione si apre con Murphy che si infiltra in un gruppo di ladri che risultano collegati a degli spacciatori di eroina giapponesi. Quindi viene mandato sotto copertura in una prigione nei panni di un terrorista internazionale. L'obiettivo è di far parlare un assassino e ritrovare il corpo di una donna scomparsa. La stagione si conclude con Murphy che deve entrare in un centro sportivo esclusivo alla ricerca dei responsabili di una serie di truffe.
Ep. 1
Murphy si infiltra in una banda implicata in una serie di rapine di diamanti e si ritrova invischiato in un mondo più grande di lui, quello che è l'equivalente giapponese della mafia. A complicare ulteriormente la situazione, Murphy si sente attratto da Annie.
Ep. 2
Richard Mooney, il rapitore più famigerato di Londra, viene arrestato e per Annie e Murphy inizia una corsa contro il tempo per ottenere una confessione in tempo per salvare la vita della sua ultima vittima, Kate Jennings. Per rompere il silenzio di Mooney, Murphy viene incastrato come sospetto terrorista e si infiltra nel carcere di Bellview per stringere amicizia con lui.
Ep. 3
Quando Mickey Munday, un giocatore di snooker irlandese di fama mondiale, viene messo sotto pressione per truccare l'esito della sua partita nei prossimi campionati, Murphy e Annie si infiltrano sotto copertura per proteggerlo e trovare il colpevole al suo arrivo a Londra. La situazione si complica per Munday quando il suo amore perduto da tempo e sua figlia riappaiono nella sua vita.
Ep. 4
Nel luccicante mondo dei club del West End londinese, il capo della sicurezza di una nota gang dell'East End viene trovato assassinato. Il principale sospettato è un altro boss della gang, Carl Tate. Per prevenire un'altra "guerra tra bande", Murphy si infiltra nella gang di Carl sotto copertura, ma quando la guerra si intensifica, Annie è costretta a unirsi a Murphy all'ingresso dell'ultimo locale di Carl, l'X-Club.
Ep. 5
Dopo un tentativo maldestro di smantellare una complessa organizzazione criminale russa, Murphy e Annie si ritrovano coinvolti in quello che sembra un classico delitto passionale. Una sconosciuta bionda sta uccidendo uomini d'affari di successo a Londra. L'unico elemento in comune è che tutte le vittime sono socie di un centro benessere all'avanguardia nel cuore della City.
Un film, una serie, un attore o un doppiatore. Oppure una domanda: «chi doppia Woody?»
