Nella terza stagione Murphy diventa un sicario per un boss della mala locale, quindi si guadagna la reputazione di essere un assassino affidabile. Nel corso dell'indagine quindi scopre un traffico di eroina in arrivo dall'Afghanistan che deve essere assolutamente fermata.
Lavorando come trafficante d'armi sotto copertura, Murphy sta per effettuare un arresto quando si rende conto che l'uomo con cui ha a che fare è Caz Miller, un socio dell'apparentemente intoccabile boss del crimine Dave Callard. Murphy abbandona il suo piano originale e punta gli occhi su Callard.
Callard indirizza Murphy ai fratelli McGeechan, violenti e irascibili. Hanno bisogno del suo aiuto per riattivare alcuni fucili d'assalto illegali, ma non gli spiegano il motivo. Mentre Murphy cerca di scoprire il loro piano, fa una scoperta sull'uomo che Callard gli ha chiesto di uccidere.
Callard vuole denaro contraffatto. Murphy chiama in causa la sua collega agente sotto copertura Jill Calder, che si è infiltrata in una pericolosa banda di falsari. Se tutto va bene, Murphy avrà più prove contro Callard e Jill catturerà l'uomo che produce le banconote false.
Esausto e amareggiato, a Murphy viene ordinato di indagare su George Garvey, un ricco e rispettato albergatore con sospetti legami criminali con Callard. Il suo capo, il sergente Rees, vuole arrestarlo e dare una spinta alla sua carriera, ma Murphy si sente sempre più attratto da una donna del mondo della malavita.
Murphy viene chiamato a testimoniare in un caso di omicidio, dove deve difendere la propria integrità durante il controinterrogatorio. Allo stesso tempo, aiuta Callard con una spedizione di eroina in arrivo e organizza una trappola per la polizia per incastrare il signore della droga.
Murphy si nasconde con Caz Miller e Callard, che inizia a distruggere le prove. Murphy e Miller temono che possa distruggere anche loro, costringendo Murphy a entrare in azione.
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